Denní report - pátek 16.04.2021

16.4.2021 22:18

ČR: V závěru týdne slušný růst, index PX zpět nad 1100 bodů, SRN: Frankfurtská burza uzavřela se ziskem, dařilo se automobilkám, USA: Pozitivní závěr v zámoří

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne slušně rostla. Index PX posílil o 0,88 %, vrátil se nad hranici 1100 bodů a opět o něco málo vylepšil více jak roční maxima. Dařilo se i evropským indexům, když německý DAX krátce před koncem posiloval o více jak 1 % a vylepšoval své historické maximum. Optimismus pramenil nadále z očekávání rychlého ekonomického oživení. Po silných datech z USA a Číny byla dnes v Evropě sledována statistika prodejů automobilů. Meziroční růst registrací v březnu o 63 % je ovlivněn nízkou srovnávací základnou, na druhou stranu absolutní číslo 1,39 mil. registrací je nejvyšší od června 2019. Tato statistika společně s velmi dobrými výsledky Daimleru podporovala celý automobilový sektor, dařilo se i bankovnímu sektoru. Růst prakticky napříč trhem byl patrný i na pražské burze. Akciím Monety pomohla zpět přes 80 Kč informace o schválení nepodmíněná části odkupu skupiny PPF ze strany ČNB. Kurz posílil o 2,76 %. Erste Group se vrátila na 760 Kč při růstu o 1,7 %. Komerční banka po včerejším růstu mírně zvolnila a posílila pouze o 0,44 %. Cena 678 Kč je proti středeční fat finger ceně 635 Kč dobrá. Detailní celoroční výsledky představila v týdnu Kofola a dnes byl konferenční hovor. Z managementu je znát zdravé odhodlání a optimismus před dalším náročným rokem a oceňují to i investoři. Titul se dostal již na 281 Kč, dnes růst o 1,08%. Intraday maxima přes 600 Kč z úvodu týdne se ČEZu vylepšit nepodařilo, závěrečná cena 596 Kč (+1,36 %) však nejvyšší za posledních 6 let je. Rozhovor šéfa Vodafone toho moc o možné spolupráci s ČEZ neodhalil. Na 266 Kč se v závěru týdne posunuly akcie O2 (+0,19 %).

Podnikové zprávy

Moneta: Tanemo ze Skupiny PPF získalo souhlas ČNB s navýšením podílu na 28,36 %

Erste Group Bank: UBS zvyšuje cenu v přepočtu na 828 Kč

Kofola ČeskoSlovensko: konferenční hovor s managementem

SAB Finance nastínila výsledky za 1Q

Německo

Popis trhu

Akcie indexu DAX rostly v průběhu celého dne. Obchodní seanci tak index zakončil se ziskem o 1,34 % na 15460,02 b. Podobně se pohybovaly i akcie celoevropského indexu STOXX 600, index si v závěru připsal 0,89 % na 442,45 b.

V Evropě se dařilo všem sektorům kromě energetiky. Největší zisky zaznamenal průmyslový sektor (+1,55 %) tažený společností Siemens (SIE, +4,1 %). Velké zisky si připisoval také spotřební sektor, do kterého jsou řazeny např. automobilky Daimler (DAI, +2,6 %) a Volkswagen (VOW3, +2,7 %). Daimler zveřejnil předběžné výsledky nad očekáváním, Volkswagen oznámil za 1Q 2021 globální růst počtu doručených aut o 21 %. Největší růst byl zaznamenán v Severní Americe (+16 %) a v Číně (+61 %), poklesly jen doručení aut zákazníkům v západní Evropě (4,6 %), ve zbytku světa tento ukazatel rostl. Dařilo se také financím (+1,05 %), materiálům (+0,96 %), nemovitostem (+0,89 %), komunikačním službám (+0,76 %) a utilitám (+0,54 %).

Z indexu DAX kromě již výše zmíněných společností výrazněji posilovaly také akcie Covestro (1COV, +3,2 %) a Continental (CON, +3,0 %). Žádná společnost z tohoto indexu neznamenala významější pokles.

Podnikové zprávy

CD Projekt Red zveřejnil předběžné výsledky předvídající tržby pod očekáváním

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (březen):
aktuální hodnota: 87.3%
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -19,3 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor):
aktuální hodnota: 18,4 mld.
očekávání trhu: 22,0 mld.
předchozí hodnota: 24,2 mld. / revize: 28,7 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor):
aktuální hodnota: 17,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,3 mld.

CPI (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI jádrový (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 30,5 mld.

11:00 Stavební výroba (m-m) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,9 %

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (březen):
aktuální hodnota: 1739 tis.
očekávání trhu: 1613 tis.
předchozí hodnota: 1421 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (březen):
aktuální hodnota: 1766 tis.
očekávání trhu: 1750 tis.
předchozí hodnota: 1682 tis.

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 86,5 b.
očekávání trhu: 89,0 b.
předchozí hodnota: 84,9 b.

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes při relativně klidné seanci uzavřely unisono v kladném teritoriu a Dow Jones (+0,48%) spolu s S&P500 (+0,36%) tak opět přepsaly historické tabulky. Technologický Nasdaq nakonec dokázal vymazat lehké ztráty a ukončil páteční seanci silnější o 0,1% a přiblížil se tak nadohled únorovým maximům na pozadí optimismu ohledně budoucího ekonomického vývoje po slušných čínských makrodatech, díky nimž tamní trh překonal výkonnost ostatních asijských akciových indexů.

S&P500 vykázal šestý mezitýdenní růst v řadě, podpořený i solidním zahájením výsledkové sezony za 1. čtvrtletí. Hlavní porce kvartálních reportů bude ale investorům naservírována až v příštích 2 týdnech s publikací čísel i ze strany vlajkových lodí technologického sektoru.  

Mírné pohyby dnes vykazují též dluhopisy bez jednoznačného směru. Výnos referenčního 10letého vládního dluhopisu stagnoval těsně pod hladinou 1,6%. Drahé kovy zamířily vzhůru. Zlato zpevnilo na 1,775,8 USD/oz se ziskem 0,7%, stříbro posílilo o 0,4% na 25,95 USD/oz.

Energie vykázaly smíšenou bilanci – zatímco ropa ztratila 0,5%, zemní plyn přidal 1% na 2,68 USD/mmbtu. A právě energetický sektor dnes v rámci S&P500 nejvíce oslabil při poklesu o 0,9%. Solidně si naopak stál segment základních materiálů (+1,2%), dařilo se i utilitám (+0,8%).

Z individuálních pohybů S&P500 konstituentů zmiňme na růstové straně 9% povýsledkový pohyb vzhůru na historická maxima u výrobce nátěrových hmot PPG Industries (PPG) s čísly významně nad konsenzem trhu. Mezi poraženými se naopak držely banky v čele se State Street (STT -7%), která svým kvartálním reportem investory zklamala. Chladné přijetí výsledků bylo patrné též u Bank of New York Mellon (BK -4%) a překvapivě po slušném reportu i u Morgan Stanley (MS -2,8%).

Podnikové zprávy

Morgan Stanley reportuje 1Q nad nejvyšším očekáváním

Výrobce nátěrových hmot PPG Industries potěšil výsledky za 1Q i výhledem

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení