Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - pondělí 16.03.2020

Denní report - pondělí 16.03.2020

16.3.2020 21:41

ČR: Černé pondělí na pražské burze, SRN: Německý DAX v pondělí odepsal 5,26 %; klesaly zejména automobilky, USA: Brutální pondělí na Wall Street, S&P500 – 12%

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB přijímá stabilizační opatření, úrokové sazby klesají o 50 bazických bodů

Koruna nadále prudce oslabuje, na páru s eurem se obchoduje kolem 26,80 EUR/CZK

Člen bankovní rady ČNB A. Michl na Twitteru píše, že je potřeba snížit úrokové sazby

O. Dědek z bankovní rady ČNB se přiklání ke snížení úrokových sazeb

Vláda ČR vyhlásila omezení volného pohybu osob

Index výrobních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Index výrobních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Index exportních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,5 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

Běžný účet platební bilance (leden):
aktuální hodnota: 18,49 mld.
očekávání trhu: 25,60 mld.
předchozí hodnota: -14,36 mld.

Popis trhu

Pražská burza zažila při dnešním obchodování černé pondělí. Pokračující panika na globálních trzích srazila index PXTR dolů -7,8% na 1440 bodů. Jde o nejnižší úrovně od roku 2016, i když odpoledne jsme byli svědky zmírnění ztrát na hlavních trzích, tak domácí trh se už zvednout o něco zpět nedokázal. Největší aktivitu jsme zaznamenali na akciích ČEZ, kde proteklo 587 mil. Kč. Kurz se při největší denní panice propadl až pod 350 Kč, aby nakonec uzavřel na 358 Kč (- 4,5%). Zítra ČEZ zveřejní výsledky hospodaření za 4Q 2019 a měl by se rovněž vyjádřit k výhledu pro rok letošní. Finančním titulům se vedlo ještě hůře. Domácí banky KB a Moneta propadly téměř -10% níže. Akcie KB se obchodovaly pod 550 Kč a Moneta se přiblížila úrovni 60 Kč. Jen o něco lépe dopadla Erste, která ztratila -8,7% na 530 Kč. Pojišťovna VIG si odespala -7% na 400 Kč. Defenzivněji laděná společnost O2, nakonec klesla -3,5% na 206,50 Kč. Největší propad -16% utrpěly akcie mediální CETV, jež v Praze končily na 74 Kč.

Podnikové zprávy

Vláda o víkendu zpřísnila restriktivní opatření ovlivňující gastro segment a tedy i Kofolu

ČNB v rámci přijatých opatření mj. očekává, že se banky zdrží výplaty dividend

Firemní výsledky pro tento týden: ČEZ, VIG, FedEx, General Mills, Lennar, Tiffany či BMW

ČEZ: odhady hospodaření za 4Q 2019

O2 svolává valnou hromadu na 16. dubna

Německo

Hlavní zprávy (EU)

EU zavede dočasný zákaz cestování do unie na dobu 30 dnů, výjimkou budou nezbytné cesty

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: -27,2, předchozí hodnota: 44020

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (březen): očekávání trhu: -30,0, předchozí hodnota: -15,7

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43931

Popis trhu

Německý DAX otevřel nový týden prudkým poklesem, když navázal na ztráty z předchozích dnů a týdnů přerušené páteční rally. Index nakonec odepsal 5,26 %. Výrazně ztrácely akcie automobilek, které jsou na efekty šíření onemocnění COVID 19 obzvláště citlivé z důvodu možných zavíraní výrobních hal. Některé automobilky již k takovýmto opatřením sahají. Mezi ně patří také Volkswagen (VOW3; -12,90 %), jenž v pondělí klesal ze všech firem z indexu vůbec nejvýrazněji. Konkurenti BMW (BMW; -11,82 %) a Daimler (DAI; -10,96 %) si však nevedli o mnoho lépe. Prudce oslabovaly také akcie společnosti MTU Aero Engines (MTU; -12,17 %).

Vůči poklesům zůstaly rezistentní tři společnosti. V plusu se podařilo uzavřít firmám Adidas (ADS; +2,19 %), Wirecard (WDI; + 1,18 %) a Bayer (BAYN; +0,16 %).

Důležitou zprávou dne je odpolední oznámení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové o návrhu na zákaz cestování do EU na dobu třiceti dní, výjimku by měly tvořit pouze nezbytné cesty.

Podnikové zprávy

Automobilky pokračují v zavíraní výrobních hal; Fiat zavřel většinu výroby v Evropě

Firemní výsledky pro tento týden: ČEZ, VIG, FedEx, General Mills, Lennar, Tiffany či BMW

USA

Hlavní zprávy

Fed dnes navýší objem repo operací o dalších 500 miliard dolarů

Cena ropy Brent oslabuje o více než 10 %, poprvé od roku 2016 se dostala pod 30 dolarů za barel

Fed představil širokou paletu opatření; mj. snižuje sazby na nulu a oznamuje nové nákupy aktiv

Očekávané události

13:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor): očekávání trhu: 0,2%, předchozí hodnota: 0,3%

14:15 Průmyslová produkce (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4%, předchozí hodnota: -0,3%

14:15 Využití kapacit (únor): očekávání trhu: 77,1%, předchozí hodnota: 76,8%

Popis trhu

Americké akciové trhy zažily po páteční korekční rally krvavou lázeň s největší mezidenní ztrátou od r. 1987, když indexy odepsaly přibližně 12% ze své hodnoty s dvoucifernými ztrátami většiny sektorů v čele s realitami -17%. Nepomohly ani nové víkendové monetární stimuly ze strany Fedu, do kotle přidal též D.Trump s vyjádřením možného posunu americké ekonomiky do recese v návaznosti na aktuální dění okolo šíření koronavirusu. Index S&P500 po dnešním pohybu již tak ztratil 30% ze své hodnoty.

Nedařilo se též energiím – ropa odepsala 10% na 28,6 USD/barel, plyn pak ztratil 3,5% na 1,8 USD/mmbtu. Propadlo také stříbro (-13%), zlato jako bezpečný přístav vykázal přijatelnou ztrátu -1,8%. Posilovaly pouze dluhopisy a to prudce napříč splatnostmi.