Denní report - čtvrtek 23.01.2020

23.1.2020 22:21

ČR: Pražská burza ztrácí s negativním globálním sentimentem, SRN: Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabovala, USA: Americké trhy končí nakonec v plusu, až na Dow Jones, který srazil propad pojišťovny Travelers

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,0

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43959

09:00 Index spotřebitelské důvěry (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43953

Popis trhu

Americké a západoevropské akcie navázaly na ztráty asijských trhů, kde obavy z koronaviru srazily čínskou burzu nejvíce za osm měsíců. Taktéž pražská burza se ponořila do záporného teritoria a měřeno indexem PX oslabila o -0,45% na 1 135 bodů. Výběr zisků postihl Avast, který padl z historických maxim o -1,84% na 160 Kč. V Evropě ztrácely banky poté, co dnešní zasedání ECB pozitivní impuls pro finanční emise nepřineslo. Erste Bank tak nakonec odepsala -0,36% na 841 Kč, přestože v průběhu seance posilovala až o 1,3% a pojišťovna Vig klesla o -0,62% na 641 Kč. Tuzemské banky zakončily smíšeně, zatímco Moneta Money Bank přidala 0,35% a přibližuje se k 86 Kč, tak Komerční banka oslabila o -0,25% na 806 Kč. Akcie O2 potom ztratily -0,84% na 236 Kč. Čez stagnoval na 517 Kč při nejvyšším denním objemu 97 mil. Kč. Kofola si polepšila o 0,36% na 278 Kč.

Podnikové zprávy

AlphaValue mírně snižuje cílovou cenu Erste Bank na 39,4 EUR

 

ČEZ získal zakázku na dodávku elektřiny pro bulharské ministerstvo obrany ve výši 1,1 milionu eur

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

ECB oznámila spuštění přehodnocování své strategie

 

Eurozóna: ECB dle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny

 

Refinanční sazba ECB (23. ledna):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (23. ledna):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (23. ledna):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný):
aktuální hodnota: -8,1
očekávání trhu: -7,8
předchozí hodnota: -8,1

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný): očekávání trhu: 44,5, předchozí hodnota: 43,7

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 52,9

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný): očekávání trhu: 50,5, předchozí hodnota: 50,2

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 46,8, předchozí hodnota: 46,3

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 52,8, předchozí hodnota: 52,8

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 50,9

Popis trhu

Nejlépe čtvrteční seanci zakončila společnost Wirecard (+3,6 %). Její generální ředitel dnes uvedl, že top management firmy musí intenzivněji pracovat na napravení jména společnosti po tom, co se v loňském roce dostala Wirecard do konfliktu z důvodu falešného účetnictví a po obvinění z podvodu. Kontrakt Brauna (CEO) bude podle dostupných informací s téměř stoprocentní jistotou prodloužen a nový generální ředitel tak Wirecard nečeká. Následovala Deutsche Bank (+1,5 %), která momentálně hledá výši škrtů odměn managementu, ke kterým by banka měla přistoupit. Deutsche bank se tak chystá na odhalení své největší roční ztráty od roku 2015. Zisky připisoval také výrobce polovodičů Infineon Technologies (+1,1 %). Ten uvedl, že neustálé inovace v jejím automobilovém segmentu jemu zajišťují silnou pozic do tohoto roku a výkonost firmy je více závislá na makroekonomickém segmentu a vývoji čínské ekonomiky, než na svých rivalech. Naopak na druhém břehu zakončila dnešní seanci společnost Continental (-3,0 %), jež během dnešního dne dostala snížené doporučení na „snížit“ z předchozího „neutral“.

Podnikové zprávy

Elanco Animal Health získala 1,3 mld. USD k akvizici divize společnosti Bayer

 

Deutsche Lufthansa zvažuje odtržení servisní divize Technik

 

Bayer obdržela povolení k prodeji nového léku v Japonsku

 

Citigroup snížila doporučení pro akcie společnosti Continental

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. ledna):
aktuální hodnota: 211 tis.
očekávání trhu: 214 tis.
předchozí hodnota: 204 tis. / revize 205 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. ledna):
aktuální hodnota: 1731 tis.
očekávání trhu: 1756 tis.
předchozí hodnota: 1767 tis. / revize 1768 tis.

Bloomberg index ekonomických očekávání (leden):
aktuální hodnota: 56,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 56,5

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. ledna):
aktuální hodnota: 66,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 66,0

Index předstihových ukazatelů (prosinec):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Změna zásob plynu podle EIA (17. ledna):
aktuální hodnota: -92
očekávání trhu: -88
předchozí hodnota: -109

Změna zásob surové ropy podle EIA (17. ledna):
aktuální hodnota: -405 tis.
očekávání trhu: 800 tis.
předchozí hodnota: -2549 tis.

Index výrobní aktivity kansaského FEDu (leden):
aktuální hodnota: -1
očekávání trhu: -6
předchozí hodnota: -8

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 52,8

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,7

15:45 Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,4

Popis trhu

Americké akcie se celý týden pohybují kolem rekordních hodnot, které vytvořily minulý pátek. Až dnes, ve čtvrtek dochází k výraznějšímu pohybu. Pohyb je to směrem dolů a na vině je v největší míře koronavirus, nová forma agresivního chřipkového viru, který se rychle šíří v Číně. Svou roli jistě sehrála i některá makrodata. Nečinnost ECB nebo výsledky amerických firem.

Rychle se šířící nákaza tzv. koronavirem se objevila v čínské provincii Wu-chan, odkud se šíří dál do světa. Čína uzavřela některá města s celkem 20 miliony obyvatel do neprodyšné karantény, ale je pravděpodobné, že se viru podaří proklouznout ven. Obavy mají především v letecké dopravě, kde by si bezpečnostní opatření vyžádaly značné náklady. Trpět by mohl i cestovní ruch. V případě pandemie by se problémy projevily napříč ekonomikou. Čínský akciový index dnes ztratil téměř 3%. Vedle toho dnes trhy absorbovaly slušnou dávku makrodat. Především spotřebitelská důvěra dopadla hůře, než se čekalo. Nepotěšily předstihové ukazatele. Naopak dobře dopadly žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Sazby dnes neměnila ECB a ani v programech na podporu ekonomiky se nic nemění. Prezidentka Lagardeová oznámila přehodnocování strategie ECB s akcentem na enviromentální aspekty. Jsme uprostřed výsledkové sezóny, a ze zajímavých firem dnes reportovaly americké aerolinky. American Airlines (AAL +1,63%) reportovala v souladu s odhady a roste. Podobně jsou přijímány výsledky Southwest airlines (LUV +2,66%). Zklamala pojišťovna Travelers. Co včera Netflix ztratil, tak dnes zase získal zpět. Lídru streamingového obsahu dnes pomohly tristní výsledky Comcastu, který vyjevil značný pokles předplatitelů jeho VOD služby. Po výsledcích je nejrůstovější společností v indexu S&P cloudový Citrix. Firma překvapila nárůstem předplatitelů a zbourala odhady analytiků. Zvýšené cílovky jen prší. Jedním z propadlíků dne je finanční poradce Raymond James, který kvůli neočekávaným nákladům zklamal ziskovostí.

Podnikové zprávy

Procter & Gamble na úrovni organických tržeb zaostala za očekáváním

 

American Airlines reportovala výsledky za 4Q; zveřejněný výhled pro FY nepatrně pod odhady

 

Americká pojišťovna Travelers zveřejnila výsledky za uplynulé čtvrtletí

 

Světové banky snižují bonusy svým zaměstnancům

 

Podle analytiků Jefferies mohou problémy s MAX 737 Boeing stát až 25 miliard dolarů

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení