Denní report - středa 26.06.2019

26.6.2019 22:29

ČR: Pražská burza prohlubuje včerejší ztrátu, SRN: Frankfurtská burza posílila o 0,13 %, USA:Americké indexy nakonec uzavřely malou ztrátou..

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČR: Bankovní rada ČNB ponechala dle očekávání sazby beze změny

Šest členů BR ČNB hlasovalo pro stagnaci sazeb, jeden pro zvýšení; rizika prognózy dle BR vyrovnaná

Oznámení repo sazby (26. června):
aktuální hodnota: 2,00 %
očekávání trhu: 2,00 %
předchozí hodnota: 2,00 %

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,51% na hodnotu 1 034. Čez dnes pořádá valnou hromadu, prozatím bez konkrétních závěrů a akcie oslabily o -0,91% na 543 Kč při nejvyšším denním objemu 70 mil. Kč. Nedařilo se ani tuzemským bankám, Moneta Money Bank uzavřela pod 76 Kč slabší o -0,26% a Komerční banka ztratila -1,34% na 886 Kč. Akcie O2 potom zakončily nejníže od října 2016, konkrétně na 219 Kč (-1,35%). Včerejší ztrátu rozšířil Avast, když odepsal dalších -1,15% na 86 Kč a podobně Philip Morris s poklesem o -0,59% na 13 520 Kč. Proti většinovému vývoji na trhu se vydalo Cme se ziskem +1,18% a ocenění se přibližuje k 95 Kč. Včerejší 5% ztrátu částečně korigovala Erste Bank, když si polepšila o 0,78% na 805 Kč.

Podnikové zprávy

Koruna se na páru s eurem dostala poprvé od podzimu 2018 pod 25,50 EUR/CZK

Dnes proběhne valná hromada energetické skupiny ČEZ; mj. se bude hlasovat o dividendě

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (červenec):
aktuální hodnota: 9,8
očekávání trhu: 10,0
předchozí hodnota: 10,1

Očekávané události

14:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:00 CPI (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Ekonomická důvěra (červen): očekávání trhu: 104,8, předchozí hodnota: 105,1

11:00 Indikátor obchodního klimatu (červen): očekávání trhu: 0,29, předchozí hodnota: 0,30

11:00 Důvěra v průmyslu (červen): očekávání trhu: -3,0, předchozí hodnota: -2,9

11:00 Důvěra ve službách (červen): očekávání trhu: 43567, předchozí hodnota: 43508

11:00 Spotřebitelská důvěra (červen - konečný): očekávání trhu: -7,2, předchozí hodnota: -7,2

Popis trhu

Největší zisky během dnešní seance připisuje společnost thyssenkrupp (+7,3 %). Její akcie během dnešního dne pozitivně ovlivnila zpráva, že Finská společnost Kone chystá nabídku ke koupi „výtahové divize“ firmy thyssenkrupp. Ta odmítla celou věc komentovat. Následovala Deutsche Bank (+3,6 %). Její investiční divize s rostoucími globálními riziky zaujímá stále opatrnější postavení ve svých investorských rozhodnutích. Slušné zisky připsala také Adidas (+2,9 %), jejíž akcie pozitivně reagovaly na změnu cílové ceny na 310 USD z předchozích 270 USD. Doporučení bylo ponecháno na buy.

Naopak nejvíce oslabila společnost RWE (-1,9 %), která se chystá zredukovat výkonost uhelné elektrárny ve Vestfálsku. Beiersdorf AG (společnost, která se zabývá výrobou prostředků o osobní péči), oslabila o 1,7 %. Beiersdorf se chystá převzít jinou společnost, která ji umožní akcelerovat růst a mít větší geografický rozsah.

Podnikové zprávy

Akcie německé thyssenkrup posilují o 6,71 %

BASF vstupuje na trh slunečnicových semen

USA

Hlavní zprávy

Předseda Rady guvernérů Fedu Jay Powell zdůrazňuje riziko zpomalujícího globálního růstu

Dle Donalda Trumpa by měla americká vláda žalovat Facebook a Google

V případě zavedení cel na zbylý import z Číny bude jejich výše spíše 10 % namísto 25 %

Index žádostí o hypotéky MBA (21. června):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,4 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -2,1 % (revize: -2,8 %)

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -1,0 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (21. června):
aktuální hodnota: -12 788 tis.
očekávání trhu: -2 873 tis.
předchozí hodnota: -3 106 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (21. června):
aktuální hodnota: -1 746 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 642 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. června): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 216 tis.

14:30 Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. června): očekávání trhu: 1665 tis., předchozí hodnota: 1662 tis.

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (23. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 61,8

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy  posilovaly ale na koci seance index Dow Jones mírně ztratil 0,04% a širší S&P 500  uzavřel také v červeném se ztrátou  o 0,12%.  Obchodování bylo ze strany investorů opatrné, protože stále na trhu přetrvávají obavy  ohledně obchodních sporů USA s Čínou a z americké strany jsou slyšet názory, že členové delegace vyjednávači nebudou chtít ustoupit z aktuálních požadavků Spojených států. Samotný americký prezident Donald Trump ještě přilil olej do ohně, když eskaloval svůj útok na FED a nazval jeho měnovou politiku „šílenou“. K celé situaci americký prezident dodal, že prezident ECB Draghi by měl převzít post předsedy FEDu  Powela, který podle něj odvádí pro USA špatnou práci.

Dnes byla v centru pozornosti ropa, protože podle reportu EIA zásoby ropy k 21. červnu výrazně poklesly o 12,788 mil. barelů, když analytici předpokládali pokles jen o 2,873 mil. barelů. Tento pokles byl největší od září 2016. Lehká ropa WTI tak po reportu zásob navýšila své zisky přidala 2,5% a dostává se k úrovni 59,3 USD/barel. Tato situace hrála příznivě do karet akciím těžařských společností v sektoru černého zlata a tak se dnes dařilo akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie přidaly necelých 3,4% a hned v závěsu se držely akcie těžební společnosti Apache Corporation  ( APA ), které obchodovaly silnější o 2,9%. Více než 3,4 % rostly také akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) a také akcie světově obchodované ropné společnosti   Exxon Mobil Corp. ( XOM ), které si  připisaly necelých 0,6%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které přidaly na své tržní hodnotě 1,2% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které se pohybují se ziskem více než 3,7%.  V kladných číslech se dnes také pohybují akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), které obchodovaly silnější o více než 4,1%.

Naopak po předchozích silných růstech korekcí prošel žlutý kov, kde zlato ztratilo -0,97% a dostalo se tak níž k úrovni 1 409 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů tak po předchozích nárůstech prochází korekcí  akcie  světově obchodované kanadské společnosti  Barrick Gold Corp. ( GOLD ), které  ztratily necelé 1%.  V kladných hodnotách se držely akcie konkurenční společnosti Newmont Gold. Corp. ( NEM ), které odolaly dnešní korekci zlata a uzavřely o necelé  1% výš  a též Anglo Gold ASH ( AU ) s nárůstem na tržní ceně 2,5%. Za pozornost stály také akcie těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které obrátily z červených čísel ze začátku seance a seanci uzavřely silnější o více než 5,3%.

Své výsledky za 4Q. fiskálního roku 2019 reportoval FedEx ( FDX ) a firma mírně překročila odhad analytiků, když EPS byl 5,01 USD/akcii proti odhadu 4,81 USD/akcii. a tržby 17,81 mil. USD proti odhadu 17,80 mil. USD byly v souladu s odhady analytiků. V reakci na to akcie dnes posílily o více než 1,4%.

Na optimistické vlně se dnes vezly akcie technologické společnosti Micron ( MU ), kde společnost reportovala tržby ve výši 4,79 mld. USD, když konsenzuální odhad byl ve výši 4,74 mld. USD. EPS byl reportován ve výši 1,05 USD/akcii a překonal tak odhad analytiků ve výši 0,82 USD/akcii. Tržby za celý rok očekává společnost kolem 4,5 mld. USD proti očekávanému odhadu 4,56

Podnikové zprávy

General Mills zveřejnila výsledky svého hospodaření za 4Q FY19

FedEx reportoval čísla za 4Q v souladu s odhady

Facebook poskytne francouzským úřadům údaje uživatelů podezřelých z nenávistných příspěvků

V Tesle již nadále nepůsobí její produkční manažer Peter Hochholdinger

Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu pro akcie Adidas na 310 USD, doporučení ponechává na buy

Apple koupil start-up Drive.ai

Spojené státy jsou ochotny odložit zavedení dalších cel na import z Číny

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení