Denní report - středa 15.05.2019

15.5.2019 22:25

ČR: Pražská burza mírně v plusu, SRN: Frankfurtská burza uzavírá středeční seanci silnější o 0,55 %, USA:Americké indexy obrátily do kladných čísel.

Pražská burza

Popis trhu

Globální akciové trhy odpoledne prudce umazaly denní ztráty poté, co USA odloží až o šest měsíců případné zavedení cel na dovoz automobilů. S mírným ziskem tak nakonec zakončila i pražská burza a to měřeno indexem PX silnější o 0,17% na hodnotě 1 052. Do kladného teritoria se přehoupla Erste Bank na závěrečných 870 Kč (+0,37%). Posílila rovněž Moneta Money Bank (+0,42%) a Čez (530 Kč +0,19%) při nejvyšším denním objemu 168 mil. Kč. Dále pak Avast si polepšil o 0,55% na 91 Kč a Philip Morris o +1,04% na 13 640 Kč. Vig stáhl denní ztrátu na mírných -0,16% (612 Kč) a akcie Cme na -0,23% k 88 Kč. Kofola před dnešním výsledkovým reportem oslabila o -0,99% na 300 Kč. Nepatrně si pohoršila Komerční banka (853 Kč -0,18%) a akcie O2 (250 Kč -0,20%).

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,8 %

HDP (y-y) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Německo:

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,0 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,9 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Podnikové zprávy

Dodávky vozů Škoda meziročně poklesly o 10,5 %

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Zaměstnanost (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,3 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Páteční obchodní seanci nejúspěšněji ukončila společnost RWE (+2,6 %), která v ranních hodinách zveřejnila výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí fiskální roku 2019. Tržby dosáhly 3,869 mld. EUR a EBITDA 510 mil. EUR. Tržby i EBITDA předčily očekávání analytiků. Následovaly automobilky BMW (+2,4 %) a Daimler AG (+2,3 %). Evropské automobilky obrátily svůj vývoj až na konci obchodní seance po tom, co se Donald Trump nechal slyšet, že hodlá až o šest měsíců odložit rozhodnutí, zda zavede cla na dovoz automobilů do USA.  Po vydání zprávy posílil evropský akciový index Stoxx Europe 600 o 0,2 % a Stoxx 600 Automobiles & Parts Index posílil o 0,9 %.

Naopak na druhém břehu skončila společnost E.ON (-5,7 %). Evropské společnosti spadající do sektoru „utility“ dnes zaznamenaly výrazný pokles po tom, co Labour Party ve Velké Británii oznámila, že se chystá převzít část energetického průmyslu v případě, že se dostane k moci. Následovala thyssenkrupp AG (-5,6 %), na jejíž akcie dnes společnost AlphaValue snížila doporučení na „sell“ z předchozího „buy“.

Podnikové zprávy

RWE zveřejnila výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled na fiskální rok 2019

Daimler pozastavil plány na expanzi v Maďarsku

Thyssenkrupp údajně potřebuje radikální změnu

AlphaValue snižuje doporučení pro akcie thyssenkrupp AG na sell

Prodeje vozů Volkswagen v dubnu meziročně poklesly napříč regiony

USA

Hlavní zprávy (eurozóna)

Ropný trh by mohl čelit nedostatečné nabídce v dalším čtvrtletí

Index žádostí o hypotéky MBA (10. května):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,7 %

Newyorský výrobní index (květen):
aktuální hodnota: 17,8
očekávání trhu: 8,0
předchozí hodnota: 10,1

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (duben):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Průmyslová produkce (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,1 % (revize: 0,2 %)

Využití kapacit (duben):
aktuální hodnota: 77,9 %
očekávání trhu: 78,7 %
předchozí hodnota: 78,8 % (revize: 78,5 %)

Index realitního trhu NAHB (květen):
aktuální hodnota: 66
očekávání trhu: 64
předchozí hodnota: 63

Podnikové zásoby (březen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (10. května):
aktuální hodnota: 5431 tis.
očekávání trhu: -1200 tis.
předchozí hodnota: -3963 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (10. května):
aktuální hodnota: 1805 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 821 tis.

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (duben): očekávání trhu: 1209 tis., předchozí hodnota: 1139 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (duben): očekávání trhu: 1290 tis., předchozí hodnota: 1269 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (květen): očekávání trhu: 9,0, předchozí hodnota: 43593

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. května): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 228 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. května): očekávání trhu: 1675 tis., předchozí hodnota: 1684 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (12. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 59,8

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy otočily ze záporných hodnot a index Dow Jones si tak připsal 0,45% a širší S&P 500 se také přetočil  z  červeného teritoria a přidal 0,58%.  Trhy dostaly pozitivní podnět od amerického prezidenta Donalda Trumpa, který   sdělil, že odloží zavedení cel  o půl roku na evropské automobily..  Na tuto situaci reagoval dolar, který mírně oslabuje a pohybuje se na úrovní 1,1205 USD/EUR. V předchozím  euro  oslabovalo a to po prohlášení italského premiéra Salviniho, který uvedl, že země nebude respektovat rozpočtová pravidla EU a to v případě, pokud to bude v rozporu s cílem srazit italskou míru nezaměstnanosti.  na 5%, která je dnes okolo 9%.  Růstový obrat posiluje také prohlášení Donalda Trumpa, který potvrdil, že obchodní rozhovory mezi USA a Čínou nejsou zhrouceny a dohoda mezi oběma ekonomickými velmocemi je tak stále možná a dokonce obchodní spory označil jako malé hašteření mezi soupeři.  Podle analytiků důvodem možného oživení na trhu je i to, že se v podstatě nijak nezměnily fundamenty. Americká ekonomika je podle analytiků  velmi silná a dohady o dopadu obchodní dohody s Čínou tak vytvářejí scénáře různých spekulací.

Dnes byly také reportovány od EIA zásoby surové ropy. Které k 10. Květnu vzrostly o 5,431 mil. barelů, když trh předpokládal pokles o 1,2 mil. barelů.  Na tuto situaci reaguje lehká americká ropa WTI růstem o necelých 0,7% a dostává se k úrovni nad 62,2 USD/barel. Růst černého zlata hraje tak do karet akciím v těžebním sektoru a tak posilily akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie rostly o  1%. Podobně si vedly také akcie francouzské společnosti Total ( TOT ), které obchodovaly také  silnější o necelé .1% a necelý 1% zisk si zapsala britská BP ( BP ). a také jedna z největších světově obchodovaných společností Exxon Mobil ( XOM ) si polepšila o   1%. S poklesem ceny plynu se dnes nedařilo akciím těžaře plynu a ropy Chesapeake Energy ( CHK ), které ztratily více než 1,9% a také konkurenční Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) se přetočil nakonec z červených čísel a uzavřel v kladném  pásmu výš   0,2%.

Po obratu amerických  indexů do kladných čísel . žlutý  kov neudržel úroveň 1 300 USD/Troy. unci a zlato ztratilo 0,07% a pohybovalo se u úrovně  1 296 USD/Troy. unci. Z kladných hodnot tak do červeného pásma otočily akcie  těžařských společností,  jako  největší kanadská světově obchodovaná společnost Barrick Gold Corp. ( GOLD ), kde její akcie   na začátku seance přidávaly více než 1,5%, ale během seance se ponořily do červeného pásma, ale seanci uzavřelymírným zidkem necelých 0,3%. a podobně si vedly také akcie konkurenčního těžaře Newmont Gold Corp. ( NEM ), které ale seanci uzavřely v červeném a akcie ztratily 0,4%. Na růstové vlně se dnes vezly akcie těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), kde společnost oznámila, že hodlá nabídnout až 300 mil. USD jistiny dluhopisů s vyšším stupněm zajištění splatných do roku 2024. Úroková sazba a ostatní podmínky dluhopisů budou stanoveny na základě tržní poptávky. Akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO )  se tak těšily zvýšenému zájmu investorů a přidaly silných necelých 5%.

Za zmínku dnes stály také akcie největšího čínského internetového prodejce Alibaba ( BABA ),  kde jeho čtvrtletní tržby vzrostly o více než polovinu a překonaly tak očekávání analytiků. Tržby se meziročně zvedly o 51% na částku 93,5 mld. juanů tj. 313 mld. Kč.  Čistý zisk se společnosti prudce zvýšil  ve čtvttém čtvrtletí na 25,83 mld. juanů tj. 86,5 mld. Kč.  V současné době firma těží jednak ze svých klíčových aktivit v oblasti internetového obchodu, ale také z růstu cloudových služeb. Akcie společnosti Alibaba ( BABA ) tak přidaly na americké burze necelých 1,6%.

Podnikové zprávy

Macy’s zveřejnila pozitivní výsledky za 1Q FY19, akcie v premarketu posílily o 7,8 %

Akcie společnosti Agilent Technologies oslabují o 10,6 %

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení