Denní report - čtvrtek 29.11.2018

29.11.2018 17:54

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německé akcie zakončují čtvrteční seanci s mírným růstem, USA: Zámoří nakonec jen s mírnou ztrátou

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Podobně jako v uplynulých dnech zaznamenal index PX minimální závěrečnou změnu a polepšil si o nepatrných 0,04%. V úvodu seance se pražská burza pohybovala v záporném teritoriu stažena akciemi Vig, které odepisovaly až -5%. Pojišťovna klesala již včera po výsledcích, které ovšem negativní překvapení nepřinesly. Nakonec denní ztráty Vig částečně umazal a zakončil slabší o -3,17% na 579 Kč. Čez neudržel 1% denní přírůstek a uzavřel slabší o -0,45% na 550 Kč. Ztratil rovněž Avast a to -0,60% na 83 Kč a Kofola padla o -1,39% na 284 Kč. Naopak dařilo se především akciím Moneta Money Bank, které uzavřely na psychologické hodnotě 80 Kč (+1,72%). Komerční banka si při nejvyšším denním objemu 224 mil. Kč polepšila o 0,28% na 902 Kč a Erste Bank se zvedla o 0,78% na 907 Kč. Dále posílila rovněž emise O2 o 0,43% na 232 Kč.

Podnikové zprávy

Návrh na rozdělení společnosti ČEZ již není ve hře (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (listopad):
aktuální hodnota: -16 tis.
očekávání trhu: -10 tis.
předchozí hodnota: -11 tis.

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2%
předchozí hodnota: 0,2%

CPI (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,4%
předchozí hodnota: 2,5%

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2%
předchozí hodnota: 0,1%

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,3%
předchozí hodnota: 2,4%

Hlavní zprávy (eurozóna)

Ekonomická důvěra (listopad):
aktuální hodnota: 109,5
očekávání trhu: 109,1
předchozí hodnota: 109,8

Indikátor obchodního klimatu (listopad):
aktuální hodnota: 1,09
očekávání trhu: 0,96
předchozí hodnota: 1,01

Důvěra v průmyslu (listopad):
aktuální hodnota: 3,4
očekávání trhu: 2,5
předchozí hodnota: 3,0

Důvěra ve službách (listopad):
aktuální hodnota: 13,3
očekávání trhu: 13,1
předchozí hodnota: 13,6

Spotřebitelská důvěra (listopad - konečný):
aktuální hodnota:-3,9
očekávání trhu: -3.9
předchozí hodnota: -3.9

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: -2,6 %

08:00 Index importních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 8,0 %, předchozí hodnota: 8,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - první, předběžný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 CPI odhad (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,2 %

Popis trhu

Index DAX končí čtvrteční obchodování mírným růstem (+0,1 %) na 11 310,08 bodech. Největší růst v rámci indexu zaznamenal sektor informačních technologií (+1,18 %) a průmyslový sektor (+0,5 %). Naopak dolů DAX tahal například sektor služeb (-1,33 %) či finance (-0,74 %).

Nejvíce ve čtvrtek rostly akcie společnosti Lufthansa (LHA; +3,2 %). Dále rostla například Wirecard AG (WDI; +3,1 %) či Infineon Technologies (IFX; +2,7 %). Té mohlo pomoci například i to, že společnost Capital Management LLC zvýšila v rámci firmy svou net short pozici.

Naopak největší propad ve čtvrtek prodělala Deutsche Bank (DBK; -3,5 %). Na frankfurtské kanceláře Deutsche Bank byl dnes podniknut zátah ohledně vyšetřování údajné kauzy praní peněz. Razie je cílena na dva nejmenované zaměstnance společnosti ve věku 50 a 46 let. Osoby, které jsou pověřeny vyšetřováním, také dodávají, že do kauzy jsou zapleteni i další zaměstnanci banky, kteří zatím nebyli identifikováni. Klesala také například firma Deutsche Boerse (DB1; -1,8 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Bank zažívá zátah kvůli vyšetřování údajné kauzy praní peněz (aktualizováno)

Německá společnost Bayer plánuje snížit pracovní místa o 12 000

USA

Hlavní zprávy

Několik důvodů, proč ropa oslabuje

Osobní příjem (říjen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0.4%
předchozí hodnota: 0.2%

Osobní výdaje (říjen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0.4%
předchozí hodnota: 0.4%

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2%
předchozí hodnota: 0,2%

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,9%
předchozí hodnota: 2,0%

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. listopadu):
aktuální hodnota:  234 tis
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 224 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. listopadu):
aktuální hodnota: 1710 tis.
očekávání trhu: 1663 tis.
předchozí hodnota: 1668 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. listopadu):
aktuální hodnota: 60,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 61.3

Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -2,6 %
očekávání trhu: 0.5%
předchozí hodnota: 0.5%

Změna zásob plynu podle EIA (23. listopadu):
aktuální hodnota: -59
očekávání trhu: -81
předchozí hodnota: -134

Očekávané události

15:45 Chicago index nákupních manažerů (listopad): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 58,4

Popis trhu

Zámořské akcie v průběhu dnešní seance úspěšně vymazaly úvodní ztráty. Krátce před koncem obchodování dokonce mírně rostly, opatrné zisky však neudržely. Hlavní akciové indexy nakonec uzavřely se ztrátou 0,1-0,3%. K obratu pomohly trhům energetické tituly (+0,6%), které těžily z rostoucí ropy. Dařilo se také telekomunikacím (+0,4%). V červených číslech naopak uzavřely informační technologie (-1,0%) a finanční společnosti (-0,8%). V rámci indexu SP500 patřila k nejúspěšnějším britská Nielsen Holdings Plc. (NLSN +4,0%), které pomohly spekulace o nabídce převzetí ze strany Madison Dearborn. Opačným směrem zamířila díky slabšímu výhledu zdravotnická Quest Diagnostcics (DGX -9,3%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabil v posledních dnech silně volatilní zemní plyn (-2,5%), nedařilo se mědi (-0,8%), pšenici (-0,7%), sóji (-0,4%) nebo stříbru (-0,2%). Ropa (+2,2%) naopak korigovala ztráty, které utrpěla v uplynulých dnech.

Podnikové zprávy

Společnost Dollar Tree vydala výsledek svého hospodaření za 3Q FY 19, akcie rostou

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení