JPMorgan zveřejnila výsledky, výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit pozitivně překvapily
Americká banka JPMorgan zveřejnila výsledky za poslední kvartál roku 2024. Trhy pozitivně překvapily výnosy z obchodování dluhopisů, měn, komodit a tradingu.
| Výsledky společnosti JPMorgan Chase (JPM) za 4Q 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 4Q 2024 | Konsensus 4Q 2024 | 4Q 2023 | |
| Očištěné výnosy (mld. USD) | 43,74 | 42,01 | 39,94 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 14,01 | -- | 9,31 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 4,81 | 4,10 | 3,04 |
Výsledky za 4Q
Společnosti vzrostly meziročně očištěné výnosy o 10 %.
- Čisté úrokové výnosy dosáhly 3% poklesu na 23,47 mld. USD, přičemž se očekávalo 23,11 mld. USD.
- Neúrokové výnosy vzrostly meziročně o 29 % na 20,3 mld. USD.
Vývoj očištěných výnosů JPMorgan
Výnosy z obchodování dluhopisů, měn, komodit (FICC) a tradingu dosáhly 5,01 mld. USD. Průměrný tržní konsensus byl na úrovni 4,37 mld. USD.
Neúrokové náklady meziročně poklesly o 7 % na 22,76 mld. USD.
Náklady na riziko meziročně poklesly o 5 % na 2,63 mld. USD.
Průměrné vklady a úvěry meziročně vzrostly o 2 %.
Kapitálová přiměřenost CET1 dosáhla 15,7 %, trh predikoval 15,2 %.
Vývoj očištěného zisku na akcii JPMorgan
Výsledky segmentů
Segmentu retailového bankovnictví meziročně vzrostly výnosy o 1 % na 18,36 mld. USD a poklesla ziskovost o 6 % na 4,516 mld. USD.
Korporátnímu a investičnímu bankovnictví se ve 4Q dařilo. Výnosy vzrostly meziročně o 18 % na 17,6 mld. USD a čistý zisk o 59 % na 6,64 mld. USD.
Správě majetku vzrostly výnosy o 13 % na 5,78 mld. USD a čistý zisk o 25 % na 1,52 mld. USD. Společnost měla pod správou aktiva ve výši 4,0 bilionu USD a klientská aktiva dosáhla 5,9 mld. bilionu USD. Obě metriky vzrostly meziročně o 18 %. Důvodem je pokračující růst čistých přítoků aktiv a růst akciového trhu v roce 2024.
Výplata dividendy a zpětný odkup akcií
Společnost vyplatila na dividendách 3,5 mld. USD neboli 1,25 USD na akcii.
V rámci zpětného odkupu akcií společnost navrátila akcionářům 4,0 mld. USD.
Vývoj akcie JPMorgan
Vývoj akcie JPMorgan
| JPMorgan Chase & Co (JPM) +0,5 % na 248,64 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 700,0 | P/E | 12,4 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +3,7 | Očekávané P/E | 14,3 |
| 52týdenní minimum (USD) | 164,3 | Prům. cílová cena (USD) | 258,4 |
| 52týdenní maximum (USD) | 254,3 | Dividendový výnos (%) | 1,9 |
Zdroj: Bloomberg, JPMorgan
Jakub Němec, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Americké indexy na začátku obchodování mírně rostou, SaaS opět pod tlakem
- Banka JPMorgan zveřejnila výsledky za 2Q, očištěné výnosy překonaly očekávání
- Největší americké banky zvýší dividendy po úspěšném zvládnutí zátěžových testů
- Banka JPMorgan zveřejnila výsledky za 1Q, očištěné výnosy poprvé překonaly hranici 50 mld. USD
- JPMorgan reportovala kvartální výsledky, poplatky investičního bankovnictví poklesly
Nejnovější:
- Širší index S&P 500 uzavírá středeční seanci mírným oslabením o -0,02 %.
- Frankfurtská burza zakončila středeční obchodování mírným růstem
- Index Dow Jones se drží v červené zóně.
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 21. srpnu vzrostly o 95 tis. barelů při očekávání 1580 tis.
- Pražská burza prodloužila růstovou sérii
- Wall Street v úvodu bez výrazných pohybů, přičemž trh vyčkává na dnešní výsledky společnosti NVIDIA
- Meta zaplatí až 16,68 mld. USD za urovnání žaloby kvůli závislosti na sociálních sítích
- Pohled trhu před dnešními výsledky společnosti NVIDIA
- USA: Anualizovaný HDP ve 2Q dle předběžných dat vzrostl o 1,5 % dle očekávání
- Americké futures kontrakty se vyvíjejí smíšeně
