JPMorgan reportuje svůj historicky nejziskovější rok, když dosáhla zisku ve výši 49,6 mld. USD.
Americká banka JPMorgan reportovala za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2023 čistý zisk na akcii ve výši 3,04 dolaru. Za celý rok pak vytvořila rekordní zisk na akcii ve výši 16,23 dolaru.
Výsledky společnosti JPMorgan (JPM) za 4Q 2023 | |||
---|---|---|---|
4Q 2023 | Konsensus 4Q 2023 | 4Q 2022 | |
Výnosy (mld. USD) | 39,94 | 40,23 | 35,57 |
Čistý zisk (mld. USD) | 9,31 | -- | 11,01 |
Zředěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 3,04 | 3,57 | 3,57 |
Výsledky
Očištěné výnosy dosáhly meziročně růstu o 12 % na 39,9 mld. USD.
Čisté úrokové výnosy dosáhly výše 24,2 mld. USD, meziročně tak vzrostly o 19 %. Bez zohlednění First Republic vzrostly o 12 %.
Neúrokové výnosy ve výši 15,8 mld. USD meziročně vzrostly o 3 % díky vyšším poplatkům ze správy majetku a investičního bankovnictví.
Neúrokové náklady meziročně vzrostly o 29 % na 24,5 mld. USD. Růst byl mimo jiné tažen vyššími mzdovými náklady.
Čistý zisk ve výši 9,3 mld. USD meziročně poklesl o 15 %.
Objem úvěrů se meziročně zvýšil o 17 %, objem vkladů zůstal meziročně na stejné úrovni.
Banka za 4Q dosáhla rentability vlastního kapitálu 12 %, ve stejném období minulého roku to bylo 16 %.
Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 dosáhl 15,0 %.
Segment retailového bankovnictví zaznamenal meziroční růst výnosů o 15 % na 18,1 mld. USD. Čistý zisk 4,8 mld. USD byl meziročně o 5 % vyšší.
Zdroj: JPMorgan
Celkové výnosy v korporátním a investičním bankovnictví vyrostly o 3 % na 11 mld. USD, zatímco čistý zisk poklesl o 24 % na 2,5 mld. USD.
Zdroj: JPMorgan
Čistý zisk komerčního bankovnictví vzrostl o 16 % na 1,7 mld. USD, když celý segment dodal výnosy ve výši 4 mld. USD.
Zdroj: JPMorgan
Výnosy segmentu správy majetku byly 5 mld. USD a čistý zisk 1,2 mld. USD. Meziročně tak vzrostly o 11 %, respektive 7 %.

Zdroj: JPMorgan
Komentář CEO
Výkonný ředitel Jamie Dimon uvedl: „Uzavřeli jsme rok solidním kvartálem, s produkcí čistého zisku ve výši 9,3 mld. USD či 12,1 mld. USD bez započtení speciálních poplatků. Tyto rekordní výsledky reflektují vyšší zisk jak z čistých úrokových výnosů, tak z kreditu. Zůstáváme sebevědomí v naši schopnost doručit velmi zdravou návratnost i nadále. Naše rozvaha zůstává extrémně silná s ukazatelem kapitálové přiměřenosti CET1 ve výši 15 %.“
Vyjádření analytiků
Analytik Gerard Cassidy z RBC Capital Markets uvedl: I přes relativní nejistotu ve vstupu do dalšího kvartálu JPM reportoval slibné výsledky za čtvrtý kvartál s čistým úrokovým výnosem nad očekávání a mírou zdanění pod očekávání.“
Analytik Richard Ramsden z Goldman Sachs uvedl: „Očekávám, že trh bude na výsledky reagovat pozitivně vzhledem k čistému úrokovému výnosu výrazně nad očekáváním.“
Akcie JPMorgan
JPMorgan Chase & Co (JPM) +0,7 % na 171,49 USD | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Ukazatel | ||
Kapitalizace (mld. USD) | 495,9 | P/E | 10,3 |
Vývoj za letošní rok (%) | +0,8 | Očekávané P/E | 11,0 |
52týdenní minimum (USD) | 123,1 | Prům. cílová cena (USD) | 185,8 |
52týdenní maximum (USD) | 176,3 | Dividendový výnos (%) | 2,4 |
Zdroj: Bloomberg, JPMorgan
Karel Nedvěd a Aleš Mendl, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Největší americké banky zvýší dividendy po úspěšném zvládnutí zátěžových testů
- JPMorgan zveřejnila výsledky za 1Q nad očekáváním a zvýšila výhled ročních čistých úrokových výnosů
- Americké akcie v úvodu obchodování rostou, reportovaly BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley a další
- Generální ředitel JPMorgan, Jamie Dimon vyzývá k rychlému vyřešení celních nejistot
- JPMorgan zveřejnila výsledky, výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit pozitivně překvapily
Nejnovější:
- Zámoří uzavřelo v kladných číslech
- Wall Street míří k novým maximům
- Frankfurtská burza ve čtvrtek mírně oslabila
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 4. červenci vzrostly o 53 mld. kubických stop při očekávání 62 mld.
- Moneta: Wood & Company zvyšuje cílovou cenu z 116 Kč na 149,4 Kč při stávajícím doporučení "hold"
- Komerční banka: Wood & Company zvyšuje cílovou cenu z 959 Kč na 1108 Kč při novém doporučení "hold"
- Pražská burza pokračovala v růstovém módu
- Americké akciové indexy zahajují obchodování smíšeně, akcie Delta po výsledcích rostou o 13 %
- Potravinářská společnost Conagra Brands ve 4Q mírně zaostala za očekáváním, výhled zisku zklamal trh
- Americké futures kontrakty mírně oslabují