Kvartální zisky Tesly nad očekáváním, výroba vozu Cybertruck by měla začít letos
Americká automobilová a energetická společnost Tesla reportovala za 4Q výsledky nad očekáváním. Tržby za fiskální rok 2022 vzrostly o 51 % meziročně. Elon Musk očekává největší konkurenci ve výrobci elektrických vozidel z Číny.
Montáž vozu v berlínské Gigafactory, zdroj: Tesla
Výsledky společnosti Tesla (TSLA) za 4Q 2022 | |||
---|---|---|---|
4Q 2022 | Konsensus 4Q 2022 | 4Q 2021 | |
Tržby (mld. USD) | 24,32 | 24,07 | 17,72 |
Čistý zisk (mld. USD) | 3,69 | -- | 2,32 |
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 1,19 | 1,12 | 0,85 |
Výsledky za 4Q
Společnost Tesla reportovala 37% meziroční nárůst tržeb a 5,77 mld. USD hrubého zisku znamená 19% růst oproti 4Q 2021. Tesla ve své tiskové zprávě uvedla, že kvartální výsledky jsou ovlivněny nárůstem počtu dodaných vozů, meziročním růstem průměrné prodejní ceny i růstem v dalších částech podnikání společnosti. Negativně výsledky ovlivnil vývoj měnových párů, který Tesla vyčíslila na 1,4 mld. USD.
Hrubá marže se meziročně snížila o 360 bazických bodů na 23,8 % (očekáváno 25,4 %), ve které se dle analytiků agentury Bloomberg propisuje nedávné snížení cen vozů (informovali jsme například zde). Konkrétně hrubá marže automobilového segmentu poklesla oproti loňskému čtvrtému kvartálu o 466 bazických bodů z 30,6 % na 25,9 % a je tak pod očekáváním analytiků 28,4 %.
Naopak provozní marže byla reportována o 1,3 procentního bodu meziročně výše (16 %). Dále Tesla zaznamenala 16% meziroční snížení provozních výdajů a 49% meziroční růst provozního zisku na 3,9 mld. USD. Očištěný zisk EBITDA vzrostl o 32 % na 5,4 mld. USD.
Volný peněžní tok dosáhl ve 4Q 1,42 mld. USD, očekávalo se 3,13 mld. USD. Kapitálové výdaje dosáhly 1,86 mld. USD při analytickém očekávání 1,9 mld. USD.
Zleva: vývoj dodávek vozů Tesla v mil. ks, provozních a volných hotovostních v mld. USD a čistého a hrubého provozního zisku v mld. USD. Zdroj: Tesla
Stručné shrnutí výsledků za celý fiskální rok 2022
Tržby vzrostly o 51 % oproti fiskálnímu roku 2021 na 81,46 mld. USD. Hrubá marže se navýšila z 25,3 % na 25,6 %. Očištěný zisk EBITDA se zvýšil meziročně o 65 % na 19,19 mld. USD a čistý zisk byl 12,56 mld. USD, což představuje 128% meziroční růst. Očištěný zisk na akcii byl 4,07 USD.
Dodáno bylo o 40 % vozů více než v předchozím fiskálním roce, v absolutní hodnotě to činí 1,31 milionu. Nenaplnila tak své cíle v počtu dodávek - blíže zde. Produkce se vyšplhala na 1,37 milionu vozů z loňských 930 tisíc. Nainstalováno byly solární panely o kapacitě 348 MW a zřízeno 4 678 nových nabíjecích stanic.
Výhled společnosti
Společnost očekává, že překoná svůj dlouhodobý cíl 50 % růstu dodávek a dodá 1,8 milionu vozů. Uvedla, že disponuje dostatečnou likviditou k financování produktového plánu, dlouhodobých kapacitních plánů i dalších výdajů.
V blízké budoucnosti se chce Tesla zaměřit na urychlení snižování nákladů. Dále neplánuje v dohledné době zvýšení objemu produkce v Číně, kvůli problémům s výrobou a dodávkami v roce 2022.
Nový pick-up Tesla Cybertruck by se dle vyjádření měl začít vyrábět v průběhu tohoto roku. Vozidlo další generace je ve fázi vývoje a další detaily společnost oznámí při příležitosti dne investorů 1. března.
CEO Tesly Elon Musk se při rozhovoru s analytiky vyjádřil, že největší konkurencí Tesly bude pravděpodobně některá z čínských společností.
Včera jsme informovali o investici 3,6 mld. USD do dvou nových výrobních závodů v Nevadě, které by měly být určeny pro výrobu baterií a tahačů Semi.
Tahač Semi, zdroj: Tesla
Akcie Tesly po výsledcích v předburzovní části připisují 6,52 % na 144,4 USD.
Vývoj ceny akcie Tesla. Zdroj: Bloomberg
Tesla včera před výsledky zakončila na 144,43 USD | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Ukazatel | ||
Kapitalizace (mld. USD) | 456,1 | P/E | 39,4 |
Vývoj za letošní rok (%) | +17,3 | Očekávané P/E | 32,4 |
52týdenní minimum (USD) | 101,8 | Prům. cílová cena (USD) | 190,8 |
52týdenní maximum (USD) | 384,3 | Dividendový výnos (%) | -- |
Zdroj: Tesla, Bloomberg
Marek Chudoba, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Předsedkyně představenstva Tesly prodala akcie za 35 mil. USD
- Wall Street mírně roste, AbbVie oznámila neúspěch v klinických studiích léku na léčbu schizofrenie
- Tesla reportovala výsledky za 3Q, čistý zisk na akcii 0,72 USD výrazně nad očekáváním
- Tesla na akci pro investory představila samořízené taxi Cybercab
- Veselí v zámoří, S&P500 znovu na rekordních úrovních
Nejnovější:
- Index S&P odepisuje 0,3 %
- Wall Street stagnuje
- Index DAX zavírá na červené nule
- USA: Produktivita mimo zemědělství na 2,2 % v souladu s očekáváním
- Americké akcie posilují
- Pražská burza rostla s podporou akcií Čez a Erste Bank
- Oracle reportuje výsledky za 2Q, které nenaplnily očekávání
- Americké futures kontrakty obchodují ve smíšených číslech
- Optimismus malých firem NFIB v listopadu na 101,7 b. při očekávání 95,3 b.
- Vývoj cen komodit: Pšenice (-0,45 %), zlato (+0,47 %), zemní plyn (-2,61 %)