Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > Morgan Stanley reportoval nad očekáváním, meziročně však došlo k poklesu výnosů i zisku na akcii

Morgan Stanley reportoval nad očekáváním, meziročně však došlo k poklesu výnosů i zisku na akcii

17.1.2023 15:36, MS

Americká investiční banka Morgan Stanley reportovala své hospodářské výsledky za 4Q fiskálního roku 2022. Výnosy ve výši 12,75 mld. USD byly nad očekáváním trhu, meziročně však poklesly o 12 %. Na úrovni zisku na akcii ve výši 1,31 USD se opět podařilo překonat analytické odhady, meziročně se však jednalo o pokles o 37 %. Akcie po otevření trhu posilují o více než 4 %.

Výsledky společnosti Morgan Stanley (MS) za 4Q 2022
 4Q 2022Konsensus 4Q 20224Q 2021
Tržby (mld. USD) 12,75 12,43 14,52
Čistý zisk (mld. USD)  2,24 -- 3,7
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)  1,31   1,19 2,08

 

Celkové výnosy ve výši 12,75 mld. USD překonaly očekávání analytiků ve výši 12,43 mld. USD, meziročně však představovaly pokles o 12 %.

Nevyšší výnosy plynuly ze těchto tří oblastí:

  • Wealth Management (správa majetku), kde společnost dosáhla výnosů ve výši 6,63 mld. USD a překonala tak odhady trhu ve výši 6,14 mld. USD. Meziročně se jednalo o nárůst o 5,9 %. V rámci něj čistý úrokový výnos banky dosáhl 2,14 mld. USD, v tomtéž období před rokem se jednalo o 1,41 mld. USD. To bylo zapříčiněno především růstem úrokových sazeb.
  • Výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit (FICC), jenž dosáhly 1,42 mld. USD oproti očekávání ve výši 1,68 mld. USD a představovaly tak meziroční nárůst o 15 %.
  • Investiční bankovnictví, s výnosem 1,25 mld. oproti odhadům trhu ve výši 1,19 mld. V meziročním srovnání se jednalo o propad o 49 %.

Meziročně došlo k poklesu výnosů z úpisů cenných papírů, v případě akcií se jednalo o pokles o 73 % (celkový výnos 227 mil. USD), u dluhopisů pak o 38 % (při výnosu 314 mil. USD.)

Tvorba opravných položek činila 87 mil. USD při odhadu 65,8 mil. USD. Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 dosáhl v uplynulém kvartále 15,3 % oproti očekávaným 14,6 %. Výnosnost vlastního kapitálu ROE dosáhla 9,2 % při očekávání 8,95 %. Meziročně se jednalo o nárůst 14,7 %.

Zisk na akcii ve výši 1,31 USD překonal odhady trhu ve výši 1,19 USD, představoval však meziroční pokles o 37 %.

Zpětný odkup akcií

Společnost v rámci svého programu v uplynulém kvartále odkoupila akcie v hodnotě 1,7 mld. USD. Za celý rok 2022 se pak jednalo o akcie v hodnotě 9,9 mld. USD.

Dividenda

Představenstvo společnosti schválilo čtvrtletní dividendu ve výši 0,775 USD, s rozhodným dnem 31. ledna 2023. Dividenda bude vyplacena 15. února 2023.

Komentář CEO

„Reportovali jsme solidní výsledky vzhledem k složité tržní situaci. Segment Wealth Management zajišťuje stabilitu s rekordními výnosy a novými aktivy ve výši 310 mld. USD. Naše silná kapitálová pozice nám v tomto roce umožnila odkoupit akcie ve výši 10 mld. USD a rozdělit slušnou dividendu,“ komentoval výsledky CEO společnosti James P. Gorman.  

Vývoj akcie Morgan Stanley

Vývoj akcie Morgan Stanley

 

Morgan Stanley (MS) +4,5 % na 95,785 USD
Ukazatel Ukazatel 
Kapitalizace (mld. USD) 154,9 P/E 14,3
Vývoj za letošní rok (%) +7,8 Očekávané P/E 12,9
52týdenní minimum (USD) 72,1 Prům. cílová cena (USD) 95,3
52týdenní maximum (USD) 109,7 Dividendový výnos (%) 3,2

 

Zdroj: Bloomberg, Morgan Stanley


Olga Švepešová Blaťáková, Fio banka, a.s.

Související odkazy


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6538726,02213
USD22,6203023,87570
GBP29,3680530,99795
CHF25,2799926,68301
PLN5,791636,11307

Kompletní informace zde