Inflační data „nakopla“ Wall Street
Akciový vývoj v zámoří se dnes jednoznačně odehrává pod taktovkou zveřejněných inflačních dat. Reportované hodnoty pod očekáváním trhu okamžitě katapultovaly indexy výš v řádu jednotek procent ruku v ruce s výrazným posílením dluhopisů napříč splatnostmi.
V předvečer výstupu ze zasedání Fedu (zítra ve 20:00 našeho času) je ale i přes povzbudivý inflační report na trhu patrná (racionální) opatrnost investorů a indexy již vykazují pouze umírněné zisky. Nejlépe si nadále stojí technologický Nasdaq, posilující o 1%, širší index S&P500 přidává lehce přes 0,7% a tradiční index Dow Jones pak 0,3%.
Od zítřejšího zasedání Fedu je široce očekáváno zvýšení sazeb o 0,5 procentního bodu. Hlavní pozornost tak bude upřena na další směřování měnové politiky, tedy indikace síly posunu sazeb vzhůru na dalším zasedání v únoru, stejně tak indikace výše úrokového stropu. I přes příznivá inflační data je prozatím předčasné hovořit o vítězství nad inflací a možném brzkém obratu monetární politiky.
Podobně jako u akciových indexů došlo k částečnému zmírnění úvodního nadšení i na dluhopisovém trhu. Přesto nadále vidíme solidní růst bondů napříč splatnostmi. Výnos 10letých dluhopisů se posunul na 3,51% ze včerejších 3,61% při intradenním minimu 3,41%. Zelenou vidíme i u drahých kovů. Zlato posiluje o 1,7% na 1811,4 USD/oz, stříbro dokonce o 1,9% na 23,75 USD/oz na pozadí oslabení amerického dolaru (aktuálně vůči euru na 1,062 USD/EUR, tj. +0,8%).
Příznivý vývoj registrují také energetické komodity – ropa posiluje o 3,2% na 75,5 USD/barel, zemní plyn zpevňuje o 4,3% na 6,87 USD/mmbtu. A právě energie stojí v čele sektorového růstu se ziskem 2%. Daří se také komunikačním službám, když hlavní reprezentant Meta Platforms (META) roste o 4,5% k hladině 120 USD. Mezi poraženými jsou dnes defenzivní utility (-0,1%) a segment nezbytných statků (-0,3%).
Na růstové straně mezi S&P500 korporacemi dnes dominuje farmaceutická spol. Moderna (MRNA +25%) po oznámení o průběžných příznivých výsledcích vyvíjeného léku na rakovinu kůže ve spolupráci se spol. Merck (MRK +2%). Nejhorší výkonnost naopak zaznamenávají aerolinky v čele s United Airlines (UAL -6,5%) po výsledkovém varování konkurenční spol. JetBlue Airways (JBLU -10%) spolu se zmíněným aktuálním slabším zájmem o letenky, než dříve firma očekávala.
Index S&P 500 +0,72 % na 4019,37 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +2,0 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
Komunikační služby | +1,8 % | Utility | -0,1 % |
Reality | +1,6 % | Zbytná spotřeba | +0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Moderna (MRNA) | +25 % | United Airlines Holdings (UAL) | -6,5 % |
Halliburton (HAL) | +7,0 % | Trimble (TRMB) | -5,6 % |
Match Group (MTCH) | +6,0 % | American Airlines Group (AAL) | -5,2 % |
EPAM Systems (EPAM) | +5,6 % | Delta Air Lines (DAL) | -5,0 % |
SVB Financial Group (SIVB) | +5,0 % | Centene Corp (CNC) | -4,0 % |
David Lamač, Fio banka, a.s.
Související odkazy
Nejnovější:
- Eurozóna: Peněžní zásoba M3 v březnu meziročně vzrostla o 0,9 % při očekávaném 0,6% růstu
- Výnosy Microsoftu za 3Q vzrostly nad očekávání, a to díky poptávce po komerčních cloudových službách
- Vývoj cen komodit: Měď (+1,73 %), stříbro (+1,41 %), zlato (+0,73 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 25,12
- Frankfurt v úvodu roste, akcie Airbus po včerejších výsledcích odepisují
- Pražská burza otevírá v červeném, Moneta se dnes obchoduje na BCPP poprvé bez nároku na dividendu
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region uzavřel nejziskovější týden od listopadu, BoJ ponechala sazby beze změny
- Erste: HSBC zvyšuje cenu akcií z 58 EUR na 60 EUR se stávajícím doporučením "buy"
- Evropské futures indikují růstové otevření trhů