JPMorgan v 3Q překonal očekávání výnosů a zlepšil výhled na rok 2022
Americká banka JPMorgan reportovala výsledky za třetí kvartál fiskálního roku 2022. Pozitivně potěšila výnosy nad očekávání a vylepšeným ročním výhledem.
| Výsledky společnosti JPMorgan (JPM) za 3Q 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 3Q FY 2022 | Konsensus 3Q 2022 | 3Q FY 2021 | |
| Výnosy (mld. USD) | 33,49 | 32,35 | 30,44 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 9,7 | -- | 11,69 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 3,12 | -- | 3,74 |
Výsledky
Výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit (FICC) dosáhly 4,47 mld. USD oproti očekávání 4,11 mld. USD. Výnosy z obchodování akcií dosáhly 2,3 mld. USD oproti odhadu 2,48 mld. USD. Čistý úrokový výnos dosáhl rekordních 17,6 mld. USD.
Celkový objem půjček činil 1,11 bilionů USD, což se téměř shodovalo s odhady ve výši 1,12 bilionů USD. Celkový objem vkladů byl ve výši 2,41 bilionů USD (odhad 2,48 bilionů USD).
Náklady na riziko společnost reportovala ve výši 1,54 mld. USD oproti odhadu 1,22 mld. USD.
Kapitálová přiměřenost CET1 činila na konci 3Q 12,5 % oproti odhadům 12,4 %
Ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu (ROE) dosáhl 15 % při odhadech 13 %.
Roční výhled
Společnost zvýšila výhled na celoroční čistý úrokový zisk (vyjma segmentu investičního a korporátního bankovnictví) na 61,5 mld. USD oproti původním 58 mld. USD. Potvrdila výhled na očištěné náklady ve výši 77 mld. USD
Komentář CEO
„JPMorgan Chase dosáhl solidního výsledku napříč celým naším podnikáním. Investice, které jsme za poslední léta realizovali, disciplína a důslednost, se kterou společnost vedeme a výjimečné úsilí našich zaměstnanců umožnili konzistentně poskytovat služby našim zákazníkům a komunitám po celém světě,“ okomentoval výsledky CEO společnosti Jamie Dimon.
Dimon rovněž oznámil, že doufá, že zkraje příštího roku začnou opět zpětné odkupy akcií. Ty byly pozastaveny v červenci tohoto roku, aby společnost rychle splnila vyšší kapitálové požadavky.
JPMorgan Chase - vývoj akcie
| JPMorgan Chase & Co (JPM) +5,6 % na 109,37 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 320,7 | P/E | 9,0 |
| Vývoj za letošní rok (%) | -30,9 | Očekávané P/E | 9,7 |
| 52týdenní minimum (USD) | 101,3 | Prům. cílová cena (USD) | 136,2 |
| 52týdenní maximum (USD) | 173,0 | Dividendový výnos (%) | 3,7 |
Zdroj: Bloomberg, JPMorgan
Olga Švepešová Blaťáková, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Americké indexy na začátku obchodování mírně rostou, SaaS opět pod tlakem
- Banka JPMorgan zveřejnila výsledky za 2Q, očištěné výnosy překonaly očekávání
- Největší americké banky zvýší dividendy po úspěšném zvládnutí zátěžových testů
- Banka JPMorgan zveřejnila výsledky za 1Q, očištěné výnosy poprvé překonaly hranici 50 mld. USD
- JPMorgan reportovala kvartální výsledky, poplatky investičního bankovnictví poklesly
Nejnovější:
- Frankfurtská burza v pondělí mírně posílila
- Makroekonomický výhled pro tento týden: CPI (ČR), zápis ze zasedání FOMC, obchodní bilance (USA)
- Pražská burza plošně připisovala
- Wall Street v úvodu obchodování mírně roste, Schneider Electric oznámila akvizici společnosti PTC
- USA: Index nákupních manažerů PMI ve službách v září dle konečných dat na 58,8 b.
- Výrobce dveří DOORNITE zveřejnil prospekt a zahajuje IPO
- Americké futures kontrakty ztrácejí
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+3,05 %), pšenice (+1,5 %), ropa (-1,12 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,79
- Firemní výsledky pro tento týden: PepsiCo, Delta Air Lines, Constellation Brands
