JPMorgan reportovala silné 3Q, výnosy z investičního bankovnictví pozitivně překvapily analytiky
Americká banka JPMorgan zveřejnila výsledky za 3Q 2021, ve kterých překonala očekávání na úrovni výnosů i ziskovosti. Očištěný zisk na akcii překonal nejvyšší analytické odhady na úrovni 3,31 USD. Analytiky pozitivně překvapily výnosy z investičního bankovnictví, které vykázaly silný meziroční růst nad očekáváním.
Výsledky společnosti JPMorgan Chase (JPM) za 3Q 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
3Q 2021 | Konsensus 3Q 2021 | 3Q 2021 | ||
Výnosy (mld. USD) | 30,44 | 29,86 | 31,39 | |
Čistý zisk (mld. USD) | 11,687 | -- | 11,948 | |
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 3,74 | 2,97 | 2,92 |
Hospodářské výsledky
Čistý zisk byl podpořen rozpuštěním rezerv pro krytí ztrát z nesplacených úvěrů v hodnotě 2,1 mld. USD (v předchozím roce jen 569 mil. USD).
Příjem z úrokových plateb meziročně vzrostl o 1 % na 13,2 mld. USD., jeho navýšení bylo způsobeno růstem účetní rozvahy a vyššími sazbami, částečně sníženo změnami v rozložení rozvahy a nižšími úrokovými platbami v segmentu korporátního a investičního bankovnictví.
Výnosy tohoto segmentu meziročně vzrostly o 7 % na 12,4 mld. USD, čistý zisk posílil o 29 % na 5,6 mld. USD. Investiční bankovnictví přineslo společnosti výnosy v hodnotě 3,03 mld. USD, meziročně se jedná o 45% růst, který překonal analytická očekávání na úrovni 2,65 mld. USD. Poplatky v tomto segmentu vzrostly o 52 % na 3,30 mld. USD a překonaly očekávaných 2,79 mld. USD, byly podpořeny rostoucí aktivitou v oblasti fúzí a akvizic a silnou IPO sezónou.
Obchodníci banky vygenerovali výnosy 6,27 mld. USD, níže než v předchozím roce, ale nad konsensem analytiků, který činil 6,27 mld. USD.
Banka meziročně navýšila úvěry o 5,5 % na 1,04 bilionu USD dle očekávání.
Poměr kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) meziročně poklesl z 13,1 % na 12,9 %, analytici očekávali 13,1 %.
Roční výhled a komentář CEO
Společnost v roce 2021 stále očekává čistý zisk z úroků okolo 52,5 mld. USD v souladu s konsensem analytiků Bloombergu v hodnotě 52,47 mld. USD.
CEO společnosti Jamie Dimon k výsledkům poskytl poměrně rozsáhlý komentář: „JPMorgan Chase doručilo silné výsledky, jelikož ekonomika vykazuje kvalitní růst – navzdory zmírňujícím efektům varianty Delta a narušením v dodavatelských řetězcích.“ Dále uvedl: „Činíme významné investice včetně strategických, doplňkových akvizic, které budou pohánět budoucí prospekty naší firmy a postaví ji směrem k růstu a prosperitě v následujících dekádách.“
„Jsme dále než v půlce na cestě v plánu otevřít 400 poboček na nových trzích do konce roku 2022, přičemž zhruba 30 % těchto poboček bude v oblastech s nízkým či středním příjmem. Také rozšiřujeme naši mezinárodní přítomnost v maloobchodu, v nedávné době jsme spustili digitální maloobchodní banku ve Spojeném království,“ pokračoval Dimon.
Akcie JPMorgan před zahájením obchodování klesají o 0,52 % na 164,50 USD.
Vývoj akcií banky JPMorgan Chase
Akcie JPMorgan Chase & Co (JPM) včera uzavřely s růstem o 0,067 % na 165,36 USD | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Ukazatel | ||
Kapitalizace (mld. USD) | 494,1 | P/E | 10,4 |
Vývoj za letošní rok (%) | +30,1 | Očekávané P/E | 11,8 |
52týdenní minimum (USD) | 95,2 | Prům. cílová cena (USD) | 172,7 |
52týdenní maximum (USD) | 171,5 | Dividendový výnos (%) | 2,2 |
Zdroj: Bloomberg, JPMorgan
Matěj Švanda, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Wall Street otočila do zisku, banky reportovaly obavy z ekonomického poklesu
- JPMorgan Chase reportuje výsledky za 4Q, uvádí meziroční nárůst výnosů o 10 %
- Začíná výsledková sezóna, v pátek reportují velké americké banky
- JPMorgan Chase ve 2Q pod očekávání, pozastavuje zpětný odkup akcií
- V testu Federálního rezervního systému získalo 34 amerických bank vyhovující známku
Nejnovější:
- Firemní výsledky pro tento týden: Moneta, Apple, Alphabet, Meta, Amazon...
- Eurozóna: Spotřebitelská důvěra v lednu dle konečných dat na -20,9 b. dle očekávání
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-5,51 %), stříbro (+0,8 %), měď (-0,64 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 23,81
- SAB Finance oznámila, že její zisk před zdaněním a auditem dosáhl 268 mil. Kč.
- Německo: HDP dle předběžných dat meziročně ve 4Q vzrostlo o 0,5 % při očekávání růstu 0,8 %
- Frankfurt otevřel v úvodu týdne ztrátově, Commerzbank zveřejnila předběžný zisk EBITDA 3,37 mil. EUR
- Pražská burza po zahájení na záporné nule
- Akciový výhled
- Asijské akcie zastavily růst z předchozích dní, obchodovalo se opět v Číně