Denní report - úterý 02.11.2010

2.11.2010 21:02

ČR:Fortuna pod úpisem, dařilo se TO2 , SRN: Další posun letošního maxima, USA: Před rozhodnutím FEDu trhy v USA rostly

Pražská burza

Očekávané události

8:00 Komerční banka - hospodářské výsledky za 3Q

Hlavní zprávy

Česká vláda se chystá uvalit daň ve výši 32 % na emisní povolenky, které by měly producenti energie obdržet v letech 2011 a 2012. Podle vyjádření vlády by se daň měla týkat pouze producentů energie pro třetí strany. ČEZ by tak měl nést větší část daňové zátěže. Daň je součástí širšího plánu vlády omezit nárůst cen energie v důsledku solárního boomu.

Popis trhu

Pražská burza v úterý lehce posílila a následovala pokračující pozitivní sentiment v zahraničí.Index PX přidal +0,29% na 1160 bodů. Solidní aktivita byla ke spatření pouze na akciích ČEZ a Komerční banky. Na zbytku titulů se prosadila vyčkávací fáze investorů před důležitými událostmi v zámoří. ČEZ se obchodoval pod úrovní 785 Kč (-0,2%), když brzdou byly zprávy o vládním návrhu zvýšení darovací daně u části emisních povolenek na 32% (původní návrh 25%). Ale celkově je kolem kauzy emisní povolenky stále mnoho nejasností. Na Komerční bance se „ladilo" před zítřejšími výsledky, kurz zůstal nad hladinou 4000 Kč (+0,2%) a objem dosáhl 339 mil. Kč. Největší pokles zaregistrovaly akcie Fortuny (-1,5%), které se tak ocitly pod cenou úpisu poměrně krátce po jejich uvedení na trh. Dařilo se Erste, která kopírovala zahraniční indexy a opětovnému růstu nad 800 Kč (+0,8%) dopomohlo také několik investičních doporučení. Akcie Telefonica 02 zamířily na 393 Kč (+0,8%), což jsou nejvyšší hladiny od poloviny září.

Podnikové zprávy

HSBC snížila cílovou cenu pro Erste Bank (BAAERBAG) z 1082 na 1078 Kč při nezměněném doporučení „overweight."

Polská důlní společnost Bogdanka zvažuje vyplatit dividendu ve výši 100 milionů zlotých. Bogdanka si doposud celý zisk ponechávala a 100 mil. zlotých (620 mil. Kč) činí polovinu očekávaného zisku za rok 2010. Výplata dividendy může posílit Bogdanku proti převzetí společností NWR.

UniCredit zvyšuje cílovou cenu pro Erste Group z předchozích 36,8 EUR (903 Kč) na současných 37,5 EUR (920 Kč).

Škoda Auto, část koncernu Volkswagen, chce dle vyjádření šéfa představenstva Wilfrieda Vahlanda zdvojnásobit do deseti let své tržby. To by mělo být dosaženo díky zvýšenému odbytu na mimoevropských trzích. Škoda Auto je co do tržeb druhou největší společností v České republice a má 7 % podíl na celkovém exportu.

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve výrobě v Eurozóně vzrostl v říjnu na 54,6 b., oproti odhadu 54,1 b. a předešlému období 54,1 b.

Popis trhu

Německé akcie těží z dobré nálady před nadcházejícím dvoudenním zasedáním amerického FEDu, které by podle očekávání trhů mělo přinést rozhodnutí o nové vlně kvantitativního uvolňování. Index DAX po postupném růstu během dne zakončil na 6654 bodech se ziskem 0,75% a opět posunul letošní maximum. Nejúspěšnějším titulem byl dnes BASF (BAS +3,1%). Firma oznámila, že spolu s americkým Monsantem pokročilo ve vývoji nové generace selektivních herbicidů na bázi dicamby určených pro pěstitele sóji a bavlny. Dařilo se rovněž Freseniu (FRE3 +2,5%), který zvýšil výhled zisku pro letošní rok, a Adidasu (ADS +1,9 %). Naopak jižním směrem zamířily po výsledcích akcie Metra (MEO -1,6%). Včerejší ztráty prohloubil Heidelberg Zement (HEI -1,3%). Špatný den za sebou mají také akcionáři Beiersdorfu (BEI -1,3%).

Podnikové zprávy

Německý provozovatel hypermarketů Metro AG (MEO) reportoval za třetí čtvrtletí smíšené výsledky, když tržbami ve výši 16,3 mld. EUR překonal konsensus 16,2 mld. EUR. Čistý zisk dosáhl 190 mil. EUR, zatímco analytici očekávali pouhých 119 mil. EUR. Vedení společnosti zároveň oznámilo, že během zimní sezóny očekává pokračování pozitivního vývoje na trzích.

Německá strojírenská a plynárenská společnost Linde (LIN) ve třetím čtvrtletí reportovala tržby ve výši 3,3 mld. EUR oproti konsensu 3,24 mld. EUR a čistý zisk 253 mil. EUR oproti konsensu 248 mil. EUR. Na výsledcích se podepsalo ekonomické oživení a pozitivní vývoj v plynařské divizi firmy.

BHF-Bank změnila doporučení pro Metro AG z "buy" na "overweight". Cílovou cenu přitom zachovala na hodnotě 47 EUR. Metro AG je jedním z nejdůležitejších retailových prodejců v Německu.

USA

Očekávané události

12:00 Žádosti o hypotéku MBA: předchozí 3,2 %
13:15 Změna zaměstnanosti ADP: odhad 20 tis., předchozí -39 tis.
15:00 Souhrnný index ISM mimo výrobu (říjen): odhad 53,5 b., předchozí 53,2 b.
15:00 Podnikové objednávky (září): odhad 1,6 %, předchozí -0,5 %
15:30 Zásoby ropy DOE: odhad 1500 tis., předchozí 5007 tis.
19:15 FED - rozhodnutí o úrokové míře: odhad 0,25 %, předchozí 0,25 %
22:00 Celkové prodeje vozů (říjen): odhad 11,8 mil., předchozí 11,73 mil.

Popis trhu

Americké akcie den před očekávaným rozhodnutím FEDu ohledně další podpory pro ekonomiku rostly. Index Dow Jones posílil o 0,6%, technologický Nasdaq přidal 1,1%. Oslabující dolar pomáhal cenám ropy, která se dostala k hranici 84 USD, což výrazně pomáhalo energetickému sektoru. Exxon posílil o 1,3%, Chevron si připsal 1%. V růstu z posledních dní pokračovaly akcie ocelářské firmy US Steel (+3,6%), když titul byl zařazen na krátkodobý buylist společnosti UBS. Po dobrých výsledcích přidaly akcie MasterCardu téměř 3%, konkurenční American Express se svezl a akcie posílily o 2%. Finanční sektor jako takový byl dnes však jedním z nejslabších , když velké banky oslabovaly po prohlášení agentury S&P, že chystané reformy zasáhnou jejich ziskovost. Bank of America oslabila o 1%, akcie JP Morgan ztratily 1,3%.

Podnikové zprávy

Ropná společnost BP končí třetí kvartál v zisku 1,79 mld. USD oproti zisku 5,336 mld. USD ve stejném období předešlého roku. Zisk tak klesl o 67 %, když BP musela zaplatit dalších 7,7 mld. USD kvůli havárii plošiny Deepwater Horizon. Ve druhém kvartálu platila BP kvůli havárii dokonce 32 mld. USD.

Společnost Newmont, která se zaměřuje na těžbu zlata a mědi, zveřejnila zisk za třetí kvartál ve výši 537 mil. USD (1,09 USD) oproti 388 mil. USD (0,79 centů) za stejné období předešlého roku. Zisk na akcii překonal průměrný odhad analytiků 0,96 centů. Tržby vzrostly oproti loňskému roku na 2,6 mld. USD z 2 mld. USD.

Biofarmaceutická společnost Pfizer vykázala za třetí kvartál zisk 0,54 USD na akcii, když analytici očekávali 0,51 USD na akcii. Tržby společnosti však zůstaly pod očekáváním 16,66 mld. USD na úrovni 16,17 mld. USD.

Společnost MasterCard vykázala zisk 3,94 USD na akcii a překonala tak očekávání 3,54 USD na akcii. Čisté příjmy společnosti činily 1,43 mld. USD při očekávání 1,40 mld. USD. Podle společnosti se dařilo především díky zvyšujícím se útratám prostřednictvím platebních karet.

Kellogg si ve třetím kvartálu připsal nižší zisk oproti loňskému roku. Čistý zisk dosáhl hodnoty 337 mil. USD (91 centů na akcii) oproti 360 mil. USD (94 centů na akcii) v předešlém roce. Odhady analytiků byly v průměru na hodnotě 90 centů na akcii. CEO společnosti, David MacKay, vyjádřil s výsledky zklamání a pokles zisku odůvodnil vývojem v sektoru a tvrdší konkurencí.

Poté co společnost Oracle (ORCL) nabídla koupit společnost Art Technology (ARTG) za 1 mld. USD (6 USD za akcii), vystoupala cena akcií Art Technology o 46 % z předchozích 4,10 USD až na 6,1 USD. Oracle tak pokračuje v sérii více jak 65 akvizic za posledních pět let. Art Technology se zaměřuje na software pro online marketing nebo poradenství.

Korporace Marathon Oil dnes oznámila hospodářské výsledky za třetí kvartál s čistým ziskem 696 mil. USD (98 centů na akcii) oproti minulému roku 413 mil. USD (58 centů na akcii). Společnost v zisku na akcii porazila průměrný odhad analytiků 95 centů. Tržby vzrostly na 18 575 mld. USD z 14 477mld. USD v předešlém roce.

Credit Suisse snížila hodnocení společnosti Archer Daniels Midland z "outperform" na "neutral" při zachování cílové ceny 37 USD za akcii.