Denní report - pondělí 2.8.2010

2.8.2010 00:00

ČR Pražská burza v úvodu týdne stoupla s optimismem ve světě USA Zámořské akcie zavírají v blízkosti intradenních maxim, srpen zahájily ve velkém stylu GER Německé akcie si připsaly výrazné zisky

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza od openu zamířila do kladného teritoria, když následovala pozitivní vývoj na evropských trzích. Index nakonec posílil o 1,34% na 1190 bodu a téměř tak vymazal páteční ztrátu. Tak jako ve světě se na našem trhu stal tahounem růstu finanční sektor. Evropský bankovní index po lepších výsledcích bank BNP Paribas a HSBC posiloval až o 3,5%.

Erste Bank (780 Kč +1,7%) však takového zisku nedosáhla, když určitou brzdou byly horší páteční výsledky a dnešní snížené doporučení na neutral z buy od Bank of America. Naopak Komerční banka dostala od stejných analytiků nákupní doporučení a nakonec posílila o 2,57 těsně pod hranici 3800 Kč. Ještě větších procentuálních zhodnocení dosáhly akcie Orca (128 Kč +3,59%) a CME (417 Kč +3%). Bez výraznějšího pohybu opět zůstal Čez (873 Kč +0,3%). Telefonica (438 Kč +0,8%) posílila až v závěru obchodního dne.

Podnikové zprávy

* BofA/Merrill Lynch snižuje doporučení pro Erste Bank (BAAERBAG) na 'neutral' z předchozího 'buy'.

* Bank of America/Merrill Lynch zvyšuje doporučení pro Komerční Banku (BAAKOMB) na 'buy' z předchozího 'neutral'. Cílová cena byla zvýšena z 3 991 Kč na 4 251 Kč.

USA

Hlavní zprávy

* ISM index v průmyslu dosáhl v USA v červenci hodnoty 55,5. Analytici očekávali hodnotu 54,0 bodu. V minulém období dosáhl tento ukazatel hodnoty 56,2 bodu.

* Stavební výdaje v USA povyrostly v červnu o 0,1% oproti očekávanému poklesu o 0,5%. V předchozím období poklesly stavební výdaje o 0,2%.

Očekávané události

* 14:30 Osobní příjmy (červen): odhad 0,2%, předchozí 0,4%

* 14:30 Osobní výdaje (červen): odhad 0,1%, předchozí 0,2%

* 16:00 Podnikové objednávky (červen): odhad -0,5%, předchozí -1,4%

* 16:00 Rozjednané prodeje domů (červen): odhad 3,9% m/m; předchozí -30% m/m, -15,6% y/y

* 22:30 Zásoby ropy API: předchozí 3084 tis.

* 23:00 Spotřebitelská důvěra ABC: odhad -46, předchozí -48

* 23:00 Celkové prodeje vozidel (červen): odhad 11,60 mil., předchozí 11,08 mil.

Popis trhu

* Akcie na Wall Street navazují na červencový růst a rozšiřují své zisky když investoři reagují na pozitivní korporátní zprávy z Evropy v podobě výsledků bankovních domů BNP Paribas a HSBC, i lepší než očekávaný výsledek indexu ISM v průmyslu. Indexu S&P 500 z technického pohledu "dodalo odvahu" k růstu i proražení hranice 200 MVA na 1 114b. (o kterou se pokoušel v minulém týdnu) a aktuálně si připisuje 2 % a drží se nad úrovní 1 123b. V čele růstu se drží energetické tituly, když vlna optimismu si vybrala svojí daň v podobě padajícího US dolaru. Ten vůči euru oslabil až na 1,318 USD / EUR a vyhnal cenu ropy až nad 81 USD / barel, kde se černé zlato drží. V zeleném se nacházejí i ostatní základní sektory. Nedaří se příliš vydavatelům kreditních karet Vista (-2 %) a MasterCard (-3,1 %) v reakci na zprávu o snaze mobilních operátorů v US vytvořit platební systém via mobilní telefony. Hlavní indexy se obchodují v blízkosti dnešních maxim.

Podnikové zprávy

* HSBC Bank za 1H 2010: čistý zisk 6,76 mld. USD (očekávání 7,22 mld. USD), zisk před zdaněním 11,1 mld. USD (očekávání 8,8 mld. USD).

* Humana Inc. (HUM) za 2Q zvýšila zisk na 340,1 mil. USD / 2,00 USD na akcii z loňských 281,8 mil. USD / 1,67 USD na akcii. Tržby americké pojišťovny dosáhly 8,38 mld. USD. Analytici v průměru očekávali zisk 1,60 USD při tržbách 8,54 mld. USD. Společnost zvýšila svůj celoroční výhled zisku na 5,65-5,75 USD na akcii z předešlých 5,55-5,65 USD.

* Loews Corp. (L) za 2Q: zisk 366 mil. USD / 87c na akcii (očekávání 93c), tržby 3,5 mld.USD.

GER

Hlavní zprávy

* Index nákupních manažerů v průmyslu v Německu v červenci (konečný údaj) dosáhl podle očekávání 61,2 bodů po předchozích 58,4 bodech.

Očekávané události

* 11:00 Index cen výrobců - eurozóna (červen): odhad 0,4% m/m, 3,1% y/y; předchozí 0,3% m/m, 3,1% y/y

Popis trhu

* Německé akcie si na úvod srpna připsaly výrazné zisky taženy průmyslovými tituly a bankami, když druhé jmenované odrážely lepší výsledky francouzské banky BNP Paribas, která překonala očekávání. Celková pozitivní nálada na trzích pomohla i společné měně, euru, které vůči dolaru posílilo nad 1,31 USD / EUR a rostoucí ceny komodit pomohly výše např. ocelářskému výrobci ThyssenKrupp (+3,7 %). Z reportovaných výsledků dokázal potěšit výrobce průmyslových plynů, Linde (+3,7 %). Naopak prodejní objednávky se sešly po neuspokojivých výsledcích maloobchodní společnosti Metro (-2,32 %). Celkově index DAX vzrostl o 2,34 % na 6 292b. a dostal se na dohled letošním maximům.

Podnikové zprávy

* Metro AG (MEO) za druhé čtvrtletí letošního roku zaznamenalo nečekaný pokles zisku, na vině jsou především vyšší náklady na propouštění zaměstnanců. Čistý zisk klesl o 15 % na 44 mil. EUR / 13c na akcii, přičemž analytici v průměru odhadovali zisk 87 mil. EUR. Tržby vzrostly o 2,4 % na 15,7 mld. EUR.

* Daimler AG (DAI) obdržel od UBS snížené doporučení na stupeň 'sell' z předchozího 'neutral'.

* Citigroup snižuje doporučení pro MAN (MAN) na 'hold' z 'buy'.

* Německý výrobce a prodejce automobilů Volkswagen získává zvýšenou cílovou cenu od S&P z původních 90 EUR na 105 EUR s doporučením koupit. Volkswagen (BAAVOLAG, VOW3) roste aktuálně o 1,52% na 82,55 EUR.

* UBS snižuje doporučení pro Daimler z „neutral" na „prodat". Cílovou cenu snižuje z 45 EUR na 39 EUR. Daimler (DAI) oslabuje o 1,21% na 40,874 EUR.