Seagate (STX) potvrdil očekávání – zvyšuje ziskový výhled i dividendu
Seagate (STX) potvrdil očekávání – zvyšuje ziskový výhled i dividendu
Hlavní producent pevných disků – Seagate (STX) – titul nadále držený v našem modelovém portfoliu – včera po closu upřesnil finanční výhled pro toto čtvrtletí. V daném období aktuálně očekává profit minimálně 36c/a při tržním konsenzu 33c/a (vloni 7c/a), tržby by měly meziročně vzrůst o 35% na 1,87 mld.$ (oček. 1,86 mld.$). Za lepšími čísly stojí především zvýšená poptávka na poli podnikových serverů, stejně tak v mobilních zařízeních (notebooky a MP3 přehrávače). Nová generace disků s většími kapacitami a rychlejším přenosem současně umožnila za stávajících tržních podmínek nadále zvyšovat hrubou marži, která by měla činit min. 23% (vloni 21,7%).
Současně hlavní akcionář New SAC (vlastní 209,5 mil. akcií - 44,3%) oznámil záměr nadále snižovat pozici ve společnosti přibližně na polovinu formou několika prodejních tranší.
Reportované výsledky hodnotíme velmi pozitivně. Dokládají nejen výrazné meziroční zlepšení podmínek v diskovém sektoru na pozadí rostoucí poptávky v jednotlivých IT sektorech, současně se ale podařilo Seagatu integrovat do spotřebitelského segmentu, což dokládá úspěch v prodeji známého produktu Applu – iPod, s kterým Seagate úzce spolupracuje.
Význam solidních výsledků bude nicméně do určité míry eliminován plány hlavního akcionáře, které mohou vyústit v obavy investorů ze zvýšené nabídky akcií Seagatu na trhu. Případný lokální pokles k 18$ úrovni považujeme za atraktivní pro vstup do dlouhé pozice, očekáváme, že titul v následujících měsících opětovně překoná hranici 20$.
zdroj: Bloomberg
Nejnovější:
- Zámoří uzavřelo v kladných číslech
- Wall Street míří k novým maximům
- Frankfurtská burza ve čtvrtek mírně oslabila
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 4. červenci vzrostly o 53 mld. kubických stop při očekávání 62 mld.
- Moneta: Wood & Company zvyšuje cílovou cenu z 116 Kč na 149,4 Kč při stávajícím doporučení "hold"
- Komerční banka: Wood & Company zvyšuje cílovou cenu z 959 Kč na 1108 Kč při novém doporučení "hold"
- Pražská burza pokračovala v růstovém módu
- Americké akciové indexy zahajují obchodování smíšeně, akcie Delta po výsledcích rostou o 13 %
- Potravinářská společnost Conagra Brands ve 4Q mírně zaostala za očekáváním, výhled zisku zklamal trh
- Americké futures kontrakty mírně oslabují