Denni report - čtvrtek 2.9.2010

2.9.2010 22:03

ČR: Nadprůměrné objemy na TO2 a KB, burza dále rostla USA: Pokračování růstu před důležitými daty GER: DAX s přesně nulovou změnou

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná mzda (2Q): odhad 1,2% y/y, předchozí 1,5% y/y

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek slušně posilovala, když index PX přidal +1,9% na 1178 bodů. Taktovku udávaly akcie Komerční banky, které při nadprůměrném objemu 457 mil. Kč poskočily nad metu 4000 Kč (+3,9%). Akcie Erste tak zůstaly s růstem nad 740 Kč (+1,9%) ve stínu. ČEZ dobyl alespoň hladinu 830Kč (+1,6%). Nejvyšší aktivita protekla nenápadně na akciích Telefonica 02 (537 mil. Kč), kde se v předposlední den s nárokem na dividendu střetli zájemci o její výplatu s těmi kdo naopak zavírali pozice. Kurz TO2 přitom lehce klesl na 437 Kč (-0,2%). Akcie NWR udělaly menší krůček k 220 Kč (+1,16%), zatímco Orco pokračovalo v razantním posilování (+6%). Celkově se index PX dostal nad sledované klouzavé průměry a bude zajímavé sledovat, zdali se tyto úrovně udrží i v dalších dnech.

Podnikové zprávy

Erste Bank snižuje doporučení pro těžařskou společnost NWR z „koupit" na „akumulovat". Cílová cena byla snížena na 253 Kč z původních 306 Kč.

Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZu, v rozhovoru pro agenturu Bloomberg zopakoval, že ČEZ pravděpodobně přikročí díky nejistému výhledu k určitému omezení investic.

USA

Hlavní zprávy

Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA činil 472 tisíc při očekávání 475 tisíc. V předešlém období činil tento počet 473 tisíc (478 tisíc po revizi). Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl hodnoty 4456 tisíc při očekávání 4450 tisíc. V předchozím období dosáhl tento ukazatel 4456 tisíc (4479 po revizi).

Podnikové objednávky v USA v červenci rostly o 0,1% při očekávaném růstu o 0,1%. V červnu průmyslové objednávky poklesly o 1,2% (o 0,6% po revizi).

Počet rozjednaných prodejů domů vzrostl v červenci o 5,2% m/m oproti očekávanému poklesu o 1,0%. Meziročně klesl počet rozjednaných prodejů domů o 20,1%. V předešlém měsíci klesly rozjednané prodeje o 2,6% m/m (o 2,8% po revizi) a o 20,1% y/y (20,3% po revizi).

Očekávané události

14:30 Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (srpen): odhad -100 tis., předchozí -131 tis.

14:30 Změna počtu pracovních míst v soukromém sektoru (srpen): odhad 42 tis., předchozí 71 tis.

14:30 Změna počtu pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen): odhad 10 tis., předchozí 36 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (srpen): odhad 9,6%, předchozí 9,5%

14:30 Index aktivity mimo výrobní sektor (srpen): odhad 53,2 b., předchozí 54,3 b.

Popis trhu

Americké akcie navázaly na svůj včerejší silný růst a dnes opět posilovaly. Index Dow Jones si připsal 0,5%, technologický Nasdaq si vedl lépe a posílil o 1,06%. Oporou pro investory byly lepší než očekávaná data z nemovitostního trhu, kde rozjednané prodeje domů překvapivě meziměsíčně vzrostly. Rovněž data z trhu práce dopadly lépe, když nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti klesly. Nejdůležitější údaje z pracovního trhu však čekají investory až v pátek, kdy bude zveřejněna nezaměstnanost a počty nově vytvořených míst. Dnes se dařilo především maloobchodním řetězcům, když reportované tržby vykázaly vyšší než očekávané růsty. V čele růstu byla akcie prodejce Nordstrom (+7%), akcie J.C. Penny posílily o 3%, Kohls přidaly 1,5%. Po lepších prodejích domů se dařilo i stavebním společnostem. Souhrnný index stavebních společností posílil o více jak 2%. V popředí zájmu byly nadále akvizice. Dell odstoupil od boje o 3Par a nabídka od HP v hodnotě 2,3 mld. USD se zdá být definitivní. Dohoda o prodeji rovněž zavládla mezi Burger King a 3G Capital, který fastfoodový řetězec převezme za 3,3 mld. USD. Druhý den v řadě posilovala i ropa, která se dostala na hranici 75 USD/barel. Zlato se po více jak dvou měsících dostalo nad 1250 USD za unci.

Podnikové zprávy

Nabídka Hewlett-Packardu (HPQ) na koupi společnosti 3Par (PAR) ve výši 33 USD/akcii ukončuje boj o převzetí této společnosti a oceňuje ji na 2,3 mld. USD. Dell již odmítl tuto nabídku dorovnat a ukončil jednání o převzetí. Původní nabídka Dellu byla ve výši 18 USD/akcii. Podle statistiky agentury Bloomberg finální nabídka HP představuje nejvyšší nabídnutou prémii při transakcích nad 50 mil. USD od roku 2001.

Druhý největší fast-food řetězec v USA Burger King (BCK) souhlasí s nabídkou na převzetí od investiční společnosti 3G Capital. Hotovostní nabídka ve výši 24 USD/akcie oceňuje společnost na 3,3 mld. USD.

GER

Hlavní zprávy

HDP v eurozóně vzrostl ve druhém čtvrtletí 2010 podle očekávání o 1,0% m/m. Meziročně vzrostl HDP o 1,9%, když se očekával růst o 1,7%.

Index výrobních cen (PPI) vzrostl v červenci v eurozóně o 0,2%, když se čekal růst o 0,3%. Meziročně tento ukazatel rostl podle očekávání o 4,0%.

Evropská centrální banka ponechává podle očekávání úrokovou míru na hodnotě 1,0%.

Evropská centrální banka (ECB) dnes zvedla prognózu růstu HDP eurozóny v roce 2010 i 2011. Letos předpovídá ECB růst o 1,4 - 1,8 procenta oproti 0,7 - 1,3 procenta uváděným v červnové prognóze. V roce 2011 by měla ekonomika růst o 0,5 - 2,3 procenta, když červnová prognóza očekávala 0,2 - 2,2 procenta.

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů - služby (srpen): odhad 58,5 b., předchozí 58,5 b.

10:00 Index nákupních manažerů - služby: eurozóna (srpen): odhad: 55,6 b., předchozí 55,6 b.

10:00 Složený index nákupních manažerů: eurozóna (srpen): odhad 56,1 b., předchozí 56,1 b.

11:00 Maloobchodní prodeje: eurozóna (červenec): odhad 0,2% m/m, 0,6% y/y; předchozí 0,0% m/m, 0,4% y/y

Popis trhu

Německé akcie zahájily dnešní obchodování opatrnou korekcí včerejších silných zisků. Během dne však své ztráty smazaly a oscilovaly kolem svých včerejších závěrečných hodnot. Index DAX se postupně posunul z ranních minim poblíž 6 050 bodů cca o 35 bodů výše, samotný závěr byl na pět setin bodu stejný jako včera. Dobře si vedly opět automobilky (DAI +1,35%, BMW +1,6%, MAN +1,9%, VOW3 +1,1%) a Heidelberg Zement (HEI +2,4%). Opačným směrem vyrazila zejména Deutsche Bank (DBK -3,1%), Deutsche Boerse (DB1 -1,5%) a Fresenius Medical (FME -2,1%). Bank of America / Merrill Lynch Global Research zařadila největší německou banku na svůj seznam nejhorších akcií.

Podnikové zprávy

Deutsche Bank dnes oznámila otevření pobočky v Kodani. Tímto krokem potvrzuje důležitost dánského trhu pro své působení. Pobočka bude zaměřena na poskytování úvěrů v regionu a řídit ji bude Klaus Bisgaard.

David Brzek, makléř
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prohlášení