Denní report - středa 23.10.2024

23.10.2024 22:16

ČR: Pražskou burzu táhl nahoru Čez +2,73%, SRN: Německé akcie uzavírají potřetí tento týden v menší ztrátě, USA: Amerika končí o procento níž

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (říjen): očekávání trhu: 98,1, předchozí hodnota: 97,9

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: 97,1, předchozí hodnota: 97,0

09:00 Podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: 96,9, předchozí hodnota: 96,8

Popis trhu

Pražská burza posílila podesáté v řadě a měřeno indexem PX dnes přidala 0,52% na 1 639 bodů. Tahounem růstu se podobně jako včera stal Čez, který posílil o 2,73% na 902 Kč při nejvyšším denním objemu 349 mil. Kč. Stalo se tak poté, co Andrej Babiš v rozhovoru pro agenturu Bloomberg vyjádřil preferenci zestátnění elektrárenské společnosti a odkupu minoritních akcionářů. Moneta Money Bank potom před zítřejším výsledkovým reportem stoupla o 0,35% s oceněním těsně pod 116 Kč. Akcie Colt CZ si polepšily o 0,33% na 608 Kč a Philip Morris posílil o 0,63% na 16 100 Kč. Naopak Erste Bank klesla o -0,32% na 1 250 Kč a Komerční banka oslabila o -0,25% na 812 Kč.

Podnikové zprávy

Andrej Babiš v rozhovoru pro Bloomberg vyjádřil preferenci zestátnění ČEZu

Erste: Trigon Dom Maklerski snižuje cílovou cenu na 59,5 EUR při stálém doporučení na úrovni „buy“

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 40,8, předchozí hodnota: 40,6

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 50,6, předchozí hodnota: 50,6

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 47,6, předchozí hodnota: 47,5

Popis trhu

Německé akcie pokračují třetí den ve ztrátové sérii. Akcie otevřely v mírném zisku, avšak celý den oscilovaly kolem nuly až den uzavřely ve ztrátě o 0,23 %. Sektorově se dařilo informačním technologiím (+1,69 %), které byly taženy růstem softwarové společnosti SAP, která včera reportovala výsledky a růstem výrobce polovodičů Infineon Technologies. Nedařilo se sektoru financí (-0,87 %), kde Deutsche Bank ve výsledcích za 3Q nepotěšila analytiky v nákladech na riziko a nedařilo se taktéž průmyslovému sektoru (-0,88 %). Index STOXX Europe 600 stejně jako Německo otevřel v mírném zisku, avšak poté se obchodoval celý den v menší ztrátě až uzavřel na poklesu o 0,3 %. Zde se dařilo sektoru utilit (+0,42 %) a nedařilo se sektoru základních materiálů (-0,84 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Bank ve 3Q reportoval výnosy nad očekáváním, náklad na riziko však nepotěšil analytiky

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: -12,5 b.
očekávání trhu: -12,5 b.
předchozí hodnota: -12,9 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 45,1, předchozí hodnota: 45,0

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,4

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 49,7, předchozí hodnota: 49,6

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (18. října):
aktuální hodnota: -6,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -17,0 %

Prodeje existujících domů (září):
aktuální hodnota: 3,84 mil.
očekávání trhu: 3,89 mil.
předchozí hodnota: 3,86 mil. / revize 3,88 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (září):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -2,5 % / revize -2,0 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (18. října):
aktuální hodnota: 5474 tis. barelů
očekávání trhu: 1000 tis. barelů
předchozí hodnota: -2191 tis. barelů

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (září): očekávání trhu: 0,50, předchozí hodnota: 0,12

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. října): očekávání trhu: 242 tis., předchozí hodnota: 241 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. října): očekávání trhu: 1875 tis., předchozí hodnota: 1867 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 47,5, předchozí hodnota: 47,3

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,2

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 53,8, předchozí hodnota: 54,0

16:00 Prodeje nových domů (září): očekávání trhu: 720 tis., předchozí hodnota: 716 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (září): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -4,7 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (18. října): očekávání trhu: 66, předchozí hodnota: 76

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (říjen): očekávání trhu: -7, předchozí hodnota: -8

Popis trhu

Americké trhy vykazují od začátku týdne nervozitu. Ta je dána blížícím se termínem prezidentských voleb, když volatilita je v tomto období na trzích běžná. Na dluhopisovém trhu pokračuje trend růstu výnosů, přičem desetiletý vládní bond se dostal s výnosem nejvýše za 4 měsíce. Svou troškou do mlýna přispívají silná makroekonomická data, která nutí trh přehodnocovat pravděpodobnost dalšího snížení sazeb ze strany centrální banky. K dnešnímu sentimentu se přidalo několik pozoruhodných  korporátních zpráv. Pokračuje výsledková sezóna.

Největší poklesy dnes zaznamenávají růstové sektory Informačních technologie, Nezbytná spotřeba a Komunikační služby. Lídry jsou většinou firmy s obří tržní kapitalizací. V plusu jsou aktuálně pouze sektory Realit a Utilit.

Trojlístek nejztrátovějších sektorů táhnou dolů například Apple (AAPL -2,49 %), Amazon (AMZN -2,56 %), Nvidia (NVDA -3,77 %) nebo Meta Platforms (META -2,75 %). Rozruch z tempa pálení hotovosti vyvolal přední výrobce dopravních letadel Boeing ( BA -1,48 %). Před otevřením trhů tato společnost představila své kvartální výsledky z nichž plyne, že stávka zaměstnanců výrazně zpomalila tempo výroby a dodávek letadel. Stávka stále trvá a o jejím ukončení by se mělo rozhodnout dnes pozdě večer. Výrazný reputační problém má McDonald´s, v jehož vlajkovém hamburgeru, prodávaném na západním pobřeží USA se objevila bakterie E. coli a po konzumaci zemřel jeden člověk a mnoho dalších skončilo v nemocnici. Svými kvartálními výsledky nepotěšil ani nápojářský gigant CocaCola (KO -1,12 %), který zklamal především sníženým odhadem zisku na příští období, přestože zachoval predikci tržeb. Naopak na dlouhodobé cestě vzhůru pokračuje operátor AT&T (T +3,84 %), který potěšil investory hotovostním tokem a potvrdil výhled. Dnes po uzavření trhů reportuje výsledky Tesla (TSLA -2,5 %), investoři jsou opatrní.

Podnikové zprávy

Boeing vykázal za 3Q čísla pod očekáváním, výsledky odrážejí dopady stávky zaměstnanců

AT&T ve 3Q potěšilo vyšším volným hotovostním tokem a ziskem EBITDA, potvrdilo celoroční výhled

Americké akcie v úvodu obchodování klesají, McDonald’s trápí případy nakažení bakterií E. Coli

Coca-Cola ve 3Q se potýkala s nižším objemem prodejů, kompenzovala to na ceně produktů

Stručné shrnutí výsledků Northern Trust Corp, Packaging Corp. of America a Enphase Energy

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení