Denní report - čtvrtek 05.09.2024

5.9.2024 22:26

ČR: Pražská burza ve čtvrtek rostla, SRN: Frankfurtská burza dnes obchodovala smíšeně, dařilo se Bayeru, Deutsche Bank a RWE, USA: Zámořské indexy uzavřely se smíšenou bilancí

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -10,2 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (červenec): očekávání trhu: 7,3 %, předchozí hodnota: -9,1 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (červenec): očekávání trhu: 10,2 mld., předchozí hodnota: 29,3 mld.

Popis trhu

Po čtvrtečním obchodování akcie na pražské burze uzavřely nepatrně výše, když index PX po závěrečné aukci končí +0,12 %. Kladně se vyvíjely bankovní tituly, když Komerční banka uzavřela v kladných číslech při 777,5 Kč s růstem o 1,17 %, s podstatně nižším denním ziskem pak skončily Erste (+0,29 %) a Moneta (+0,18 %). V pozitivním naladění pokračovala od včerejšího dne Kofola, jež těžila ze zvýšeného výhledu zisku EBITDA, akcie posílily o 4,67 % na 336 Kč. V zeleném pak skončily už jen akcie Colt (+0,46 %). V červených číslech uzavřely akcie ČEZ (-0,81 %), Philip Morris (-0,66 %) a VIG (-0,51 %).

Podnikové zprávy

WAG payment solutions reportovalo výsledky za 1H, výnosy i EBITDA vzrostly o 18 %, výhled ponechalo

Ředitel Kofoly Buryš: nadále příznivá poptávka a indikace přiblížení se horní hraně výhledu EBITDA

Moneta oznámila vydání MREL dluhopisů v objemu 300 mil. EUR

WAG: Jefferies snižuje cílovou cenu akcií na 84 GBp se stálým doporučením na stupni "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: -1,7 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: -1,9 %
předchozí hodnota: -11,8 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: -3,5 %, předchozí hodnota: -4,1 %

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červenec): očekávání trhu: 20,9 mld., předchozí hodnota: 20,4 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: -3,4 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Na německé burze se dnes nejvíce dařilo společnostem Bayer (+4,3 %), Deutsche Bank (+ 3,4 %) a RWE (+2,2 %). Ztrácely naopak akcie Brenntagu (- 1,7 %), Symrise (-1,6 %) a Rheinmetallu (- 1,5 %).

Na evropských trzích se dnes dařilo sektorům utilit (+ 1,6 %) a nemovitostí (+1,5 %). Nejvíce hodnoty odmazaly sektory IT (-1,5 %), zdravotnictví (-1,5 %) a zbytné spotřeby (- 1,2 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,4 % (revidováno z -0,3 %)

Maloobchodní tržby (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 % (revidováno z -0,3 %)

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,2 %

Změna zaměstnanosti ADP (srpen):
aktuální hodnota: 99 tis.
očekávání trhu: 145 tis.
předchozí hodnota: 122 tis.

Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. srpna):
aktuální hodnota: 227 tis.
očekávání trhu: 230 tis.
předchozí hodnota: 231 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. srpna):
aktuální hodnota: 1838 tis.
očekávání trhu: 1866 tis.
předchozí hodnota: 1868 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 55,7
očekávání trhu: 55,0
předchozí hodnota: 55,2

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54,6
očekávání trhu: 54
předchozí hodnota: 54,1

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen): očekávání trhu: 165 tis., předchozí hodnota: 114 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen): očekávání trhu: 140 tis., předchozí hodnota: 97 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen): očekávání trhu: -2 tis., předchozí hodnota: 1 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 4,2  %, předchozí hodnota: 4,3  %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,3  %, předchozí hodnota: 0,2  %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen): očekávání trhu: 3,7  %, předchozí hodnota: 3,6  %

Popis trhu

Americké akciové indexy vykázaly ve čtvrteční seanci smíšenou bilanci, když v popředí se držely technologie (Nasdaq +0,25 %), zatímco tradiční odvětví spíše ztrácely. Širší index S&P500 odepsal 0,3 %, nejhůře si stál Dow Jones se ztrátou 0,54 %.

Dělo se tak v předvečer klíčového reportu z trhu práce, který bude zveřejněn zítra ve 14:30 (nezaměstnanost, počet vytvořených míst atd.). Slabší data by zvýšila sázky na zářijový „cut“ o 50 bazických bodů v rámci zahájení uvolňování měnové politiky ze strany Fedu. Na trhu bylo patrné napětí s vyšší oscilací indexů.

Technologie dnes „zachraňovaly“ těžké váhy, které zpevňovaly – Apple (AAPL) přidal 0,7 %, Nvidia (NVDA) 0,9 %, Amazon (AMZN) dokonce 2,6 %. Mírné zisky si připsal také Alphabet (GOOG / GOOGL) či Meta Platforms (META). Na výsluní se vrátila také Tesla (TSLA +4,9 %) po odkrytí plánů na uvedení samořiditelných vozů v Evropě a Číně v průběhu 1Q příštího roku. Solidně se dařilo ale i čínským automobilkám – Xpeng (XPEV) přidal +4,7 %, Nio (NIO) po povzbudivých číslech dokonce o 14,4 %.

Příznivý vývoj dnes registrovaly další třídy aktiv. Dluhopisy zpevnily napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 3,72 % ze včerejších 3,77 %, solidní bilanci vykázaly také drahé kovy. Zlato přidalo 0,9 % na 2516 USD/oz, stříbro 1,8 % na 28,8 USD/oz. Skokový růst vykázal zemní plyn (+5,2 %), v zeleném se neudržela ropa a nakonec uzavřela s mírnou ztrátou -0,1 %.

V sektorovém žebříčku si nejlépe stál segment zbytných statků (+1,4 %), více než 1% ztrátu naopak vykázalo zdravotnictví (-1,4 %) a průmyslové společnosti (-1,2 %).

V popředí individuální výkonnosti v rámci S&P500 se dnes držel provozovatel platformy pro dealery / institucionální investory pro obchodování s dluhopisy, spol. MarketAxess Holdings (MKTX +6,7 %) po zveřejnění silných srpnových čísel zprostředkovaných objemů obchodů. Naopak po sníženém výhledu pro uplynulé čtvrtletí se posunuly o téměř 10 % níž akcie distributora léčiv a zdravotnických potřeb McKesson (MCK -9,9 %). Firma nicméně potvrdila výhled pro celý fiskální rok na předchozí úrovni.

Podnikové zprávy

Hewlett Packard Enterprise reportoval výsledky za 3Q nad očekáváním, potýká se však s poklesem marží

Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení