Denní report - středa 26.06.2024

26.6.2024 22:18

ČR: Pražská burza na záporné nule, SRN: Německé akcie uzavřely v mírné ztrátě, Volkswagen ztrácí po oznámení plánované investice do Rivianu, USA:Index Dow Jones se drží v mírně zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (27. června): očekávání trhu: 5,00 %, předchozí hodnota: 5,25 %

Popis trhu

Akcie na pražské burze se dnes obchodovaly smíšeně, index PX po závěrečné aukci klesnul o 0,04 % na 1539,91 b. Výnosy českých 10letých státních dluhopisů dnes stejně jako v případě evropských výnosů rostou o cca 5bps na pozadí klesajících trhů, a před zítřejším zasedáním ČNB, na kterém má dle očekávání snížit sazby o 25-50 bodů. S nadprůměrným objemem 283 mil. Kč zakončil ČEZ (-0,75 %), ten dnes naposled s dividendou (na Pražské burze) následoval vývoj sektoru v Evropě. V zisku zakončily akcie Colt (+0,9 %), VIG (+0,69 %), Kofola (+0,66 %), Moneta (+0,5 %) či Erste (+0,23 %), záporné hodnoty oproti tomu dále vykazují akcie společností Komerční banka (-0,64 %) a Philip Morris (-0,52 %).

Podnikové zprávy

Colt CZ Group oznámil navýšení základního kapitálu v rámci akciového opčního programu (+komentář)

Prezentace z webináře k akciím Karo Leather

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (červenec):
aktuální hodnota: -21,8 b.
očekávání trhu: -19,5 b.
předchozí hodnota: -20,9 b. / Revize: -21,0 b.

Popis trhu

Nejvíce dnes odepsaly akcie Airbusu, které ztratily 2,8 % a navázaly tak na včerejší ztrátu po sníženém výhledu. Nedařilo se i akciím BMW, jež odepsala 2,5 % a BASF, který uzavřel o 2,3 % níže než včera.

Dařilo se naopak akciím SAP, ten připsal 2,5 %, Sartorius AG, jež dnes vzrostl o 1,9 % a Adidas, který připsal 1,8 %.

Za zmínku dnes stojí ztráta Volkswagenu, který odepsal 1,8 % poté co dnes oznámil úmysl zainvestovat do amerického výrobce elektromobilů Rivian, o kterém jsme informovali zde.

V Evropě se dnes nejvíce dařilo sektoru informačních technologií, který je jako jediný v zeleném a připsal 0,4 %, nejméně pak odepsaly sektory materiálů -0,3 % a průmysl -0,3 %. Nejvíce dnes poklesl sektor realit, který odepsal 1,1 %, následoval sektor nezbytné potřeby -0,8 % a energií -0,7 %.

Podnikové zprávy

Volkswagen plánuje zainvestovat až 5 mld. USD do výrobce automobilů Rivian

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,3 %

11:00 Spotřebitelská důvěra (červen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -14,0

11:00 Důvěra ve službách (červen): očekávání trhu: 45357, předchozí hodnota: 45418

11:00 Důvěra v průmyslu (červen): očekávání trhu: -9,6, předchozí hodnota: -9,9

11:00 Ekonomická důvěra (červen): očekávání trhu: 96,1, předchozí hodnota: 96,0

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (21. června):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,9 %

Prodeje nových domů (květen):
aktuální hodnota: 619 tis.
očekávání trhu: 633 tis.
předchozí hodnota: 634 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -11,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -4,7 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (21. června):
aktuální hodnota: 3591 tis.
očekávání trhu: -2820 tis.
předchozí hodnota: -2547 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:30 Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. června): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 238 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. června): očekávání trhu: 1828 tis., předchozí hodnota: 1828 tis.

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy snaží mírně korigovat ztráty z předchozího dne a index Dow Jones přidává mírných 0,04% a širší index S&P 500 se přetočil do zelených se ziskem  0,16%.  Investoři jsou zatím opatrní a vyčkávají na další rozhodnutí FEDu ohledně sazeb a vývoje měnové politiky s možností dalšího snížení sazeb. Ze strany některých členů FEDu přišlo i varování, že v případě, že by se inflace negativně začala projevovat, tak může dojít i ke zvýšení sazeb. Dolar na páru s eurem posiluje o 0,3% tj. 1,0677 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa a podle dnešního reportu zásoby surové ropy k 21. červnu vzrostly o 3,59 mil. barelů, když trh předpokládal naopak pokles o -2,82 mil. barelů. Lehká ropa WTI na report reaguje poklesem o -0,2% a dostává se k úrovni 80,6 USD/barel.  Na růst zásob tak negativně reagují akcie v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) oslabují o cca 0,5% a také akcie konkurenta APA ( APA ) si na své tržní ceně odepisují cca 0,6%. Podobně jsou na tom také akcie Baker Hughes ( BKR ), které ztrácí cca 1% a též akcie Marathonu Oil ( MRO ) si dnes odepisují cca 1%. Do nižších pater směřují také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které si odepisují více než 2,5% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují níž na tržní ceně -1,7%.

Na posílení dolaru dnes negativně reaguje žlutý kov, který ztrácí -0,9% a zlato se tak dostává k úrovni 2 309 USD/Troy. unci. I když zlato ztrácí tak poklesu vzdorují akcie největšího kanadského těžaře zlata, které posilují o necelé 1,5% a naopak akcie jeho velkého konkurenta Newmontu ( NEM ) si odepisují z tržní ceny cca 1%. Do nižších pater dnes směřují také akcie známého těžaře Eldorado Gold, které si odepisují cca 1,5%.

Za povšimnutí investorů dnes stojí akcie FedExu ( FDX ), kde společnost oznámila, že za FY 2025 zisk na akcii v rozmezí 20 – 22 USD při konsensu dle Bloomberg 20,85 USD. Akcie FedExu ( FDX ) se tak těší zvýšenému zájmu investorů a na své tržní ceně přidávají solidních 15%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie předního těžaře lithia Albemarle Corp. ( ALB ) se ziskem 8,4% a naopak se nedaří akciím Aptiv ( APTV ) se ztrátou -7,8%.

Podnikové zprávy

FedEx reportoval výsledky za 4Q a zvýšil výhled na příští rok

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení