Denní report - úterý 16.04.2024

16.4.2024 22:18

ČR: Pražská burza odepisovala, SRN: Německá burza uzavřela ve ztrátě, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,9 %

Popis trhu

Na pražské burze se dnes umazávaly zisky předchozích dnů, mimo červená čísla dnes skončil pouze Čez, a to se ziskem 1,03 % při 884 Kč. V první polovině obchodního dne se přitom Čez obchodoval níže, nakonec akcie zakončily při lokálních maximech, a to navzdory sektorovému poklesu v Evropě. Taženy negativním sentimentem v Evropě i zámoří klesaly banky, nevíce Erste (-1,73 %), dále Komerční banka (-1,02 %) a Moneta (-0,39 %). Colt zakončil při drobné korekci 0,16 % při 619 Kč, doprovodná zpráva o povolení převzetí výrobce střeliva Sellier & Bellot ze strany Coltu neměla na trh významný dopad. Index PX odepsal 0,68 % na 1546,99 b.

Podnikové zprávy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil Colt CZ Group převzít výrobce střeliva Sellier & Bellot

Erste: PKO BP Securities přistoupily ke zvýšení cílové ceny akcií na 47,67 EUR

Erste: Goldman Sachs přistoupily k mírnému zvýšení cílové ceny na 49,3 EUR z původních 49,2 EUR

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (duben):
aktuální hodnota: 42,9 b.
očekávání trhu: 35,5 b.
předchozí hodnota: 31,7 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (duben):
aktuální hodnota: -79,2 b.
očekávání trhu: -76,0 b.
předchozí hodnota: -80,5 b.

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím Fresenius (+4,8 %), poté co FDA schválila formuli léku Tyenne. Analytik ze Citi dříve uvedl, že schválení bylo významné pro dosáhnutí potenciálně kladného ukazatele zisku EBITDA. Dále rostly akcie společnosti Beiersdorf (+1,2 %), která dnes zveřejnila výsledky hospodaření. Naopak dnes klesaly akcie Airbus (-3,0 %) a Siemens Energy (-2,7 %). Evropský index STOXX 600 odepsal 1,58 % na 497,92 b. Ze sektorů nejvíce odepisovalo finančnictví (-2,34 %) a materiálům (-1,96 %). V zeleném dnes neskončil žádný sektor.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (duben):
aktuální hodnota: 43,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 33,5 b.

Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor):
aktuální hodnota: 17,9 mld. EUR
očekávání trhu: 21,8 mld. EUR
předchozí hodnota: 28,1 mld. EUR / Revize: 27,1 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor):
aktuální hodnota: 23,6 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,4 mld. EUR

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

11:00 CPI (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (březen):
aktuální hodnota: 1321 tis.
očekávání trhu: 1485 tis.
předchozí hodnota: 1521 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (březen):
aktuální hodnota: 1458 tis.
očekávání trhu: 1510 tis.
předchozí hodnota: 1518 tis.

Průmyslová produkce (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Využití kapacit (březen):
aktuální hodnota: 78,4 %
očekávání trhu: 78,5 %
předchozí hodnota: 78,3 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (12. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 5841 tis.

22:00 Čistý příliv kapitálu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$8,8 mld.

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $36,1 mld.

Popis trhu

V úterní seanci se americké indexy oklepávají z pondělního poklesu a tak index Dow Jones koriguje předchozí pokles a přidává 0,34% a širší index S&P 500 přešlapuje na místě  a je mírně v červených  o -0,01%. Investoři citlivě vnímají konflikt na Blízkém východě, ale situace se již zklidňuje a vypadá to, že již další stupňování nepřijde. Podle analytiků šlo z iránské strany hlavně o ukázku síly pro domácí publikum a konkurenční země v regionu. Izrael zatím ustoupil z velké odvety, poněvadž potřebuje vyřešit problémy v Gaze. Velkým tématem pro investory je stále FED a odvrácení investorů od očekávání nižších sazeb. Dnes bude aktuální také  projev šéfa Fedu Powella z Kanady a také šéfa BoC Macklema. Dolar na páru s eurem mírně ztrácí 0,08% tj. 1,0631 USD/EUR.

V centru zájmu je také ropa , která se stále drží výš u ceny 85,4 USD/barel a dnes mírně oslabuje í 0,05%. I když ropa je výš tak korekcí z vyšších úrovní prochází akcie v těžebním sektoru ropy a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) ztrácí cca 2,1% a také akcie konkurenta APA ( APA ) si ukrajují z tržní ceny cca 1,9%. Do nižších pater směřují také akcie Baker Hughes ( BKR ) cca 1,1% a též akcie Marathonu Oil ( MRO ) si odepisují z tržní ceny cca 1,5%. K jihu směřují také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a ztrácí cca 2,5%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež ztrácí cca 0,5% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují níž o cca 1,8%. Do této skupiny výrobců a dodavatelů těžního zařízení  patří také akcie amerického Chevronu ( CVX ), kde si akcie odepisují cca 1%.

Za pozornost investorů dnes stojí akcie známé investiční banky Morgan Stanley ( MS ), kde cspolečnost reportovala své výsledky za 1Q. 2024. Společnost se pochlubila celkovým oživením v sekci investičního bankovnictví, vylepšila příjmy z obchodování s akciemi a reportovala rostoucí příjmy ze správy majetku, které pomohly překonat průměrný odhad analytiků  za 1Q. 2024. Zisk na akcii za 1Q. 2024 byl ve výši 2,02 USD a překonal tak konsensus ve výši 1,66 USD.  a vzrostl z 0,85 USD ve 4 čtvrtletí 2023 a 1,7 USD v 1. čtvrtletí 2023. Tržby z tradingu dosáhly 4,9 mld. USD, což bylo výrazně nad odhad analytiků. Celkové  tržby byly ve výši 15,1 mld. USD oproti konsensu 14,4 mld. USD vzrostly z 14,5 mld. USD před rokem. Morgan Stanley  dosáhl hodnoty 7 biliónů dolarů klientských aktiv v oblasti správy majetku a investic. Akcie Morgan Stanley ( MS ) se tak těší zvýšeného zájmu ze strany investorů a na své tržní ceně rostou o cca 3%.

Za pozornost stojí také žlutý kov, který se pohybuje u rekordní úrovně 2 406 USD/Troy. unci a dnes tak zlato přidává 0,99%. I když cena zlata roste, tak korekcí po předchozím růstu prochází akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), který ztrácí více než 5% ze své tržní ceny. Společnost oznámila, že jeho produkce zlata a mědi v prvním čtvrtletí postupně klesla.  Své udělala také nižší jakost dolovaných produktů a vyšší náklady na údržbu zařízení v dolech. Do nižších pater směřují  také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ), jež si dnes odepisují cca 1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) jež si odepisují cca 0,5%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie UnitedHealth Group ( UNH ), které rostou o cca 5,7% a naopak se nedaří akciím bankovní skupiny Bankof America Corp ( BAC ) se ztrátou cca -3,3%.

Podnikové zprávy

Johnson & Johnson reportoval výsledky za 1Q v souladu s očekáváním

Výnosy z obchodování Bank of America překonaly očekávání i při vyšších výdajích

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení