Denní report - úterý 09.04.2024

9.4.2024 22:10

ČR: Pražská burza navyšovala zisky, SRN: Německá burza zavřela v záporu, Infineon roste v optimismu kolem čipů, USA: Wall Street uzavřel se smíšenou bilancí

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Devizové rezervy (březen):
aktuální hodnota: 148,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $145,0 mld. / revize: 146,1 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

09:00 Index importních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,0 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,2 %

Popis trhu

Pražská burza i dnes navyšovala zisky, přestože se akcie indexu PX obchodovaly spíše smíšeně. Navzdory negativnímu vývoji v Evropě (-0,35 %) se dařilo Erste, která zpevnila o 0,33 % k 1079 Kč při obchodním objemu 133 mil. Kč. Dařilo se také akciím Čezu s denním ziskem 1,14 %. Čez po pátém dni překonal technickou úroveň 835 Kč, která se může i v dalších dnech ukázat jako podpůrná úroveň pro objednávky, v širším hledisku jsme však na Čezu stále v konsolidaci s podprůměrnými objemy (rozmezí cca 825-850 Kč). Mimo Erste klesaly s evropskými bankami také Komerční banka (-0,23 %) a Moneta (-0,39 %). Dále odepisoval Colt (-0,81 %), naproti tomu rostla Kofola (+1,48 %). V závěru obchodních hodin zpevňuje PX index o 0,19 % na 1536,49 b.

Podnikové zprávy

Wood & Company začal pokrývat Gevorkyan, s cílovou cenu na 348 Kč a doporučením „buy“

Český e-commerce trh v prvním čtvrtletí vzrostl o 4 %

Erste: Kepler Cheuvreux zvýšilo cílovou cenu akcií na 53,5 EUR s doporučením „buy“

Německo

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím Infineon (+3,9 %), poté co výrobce čipů Micron oznámil zvyšování cen v druhém kvartálu. To je pro mnohé investory známkou obnovy v sektoru čipů. Dále se dařilo akciím Sartorius (+0,9 %) a Merck (+0,6 %). Naopak se nedařilo akciím společnosti Rheinmetall (-6,3 %), kdy u celého zbrojařského průmyslu investiční banka Goldman Sachs uvedla, že již nevidí velký růstový potenciál. Dodala, že byl sektor vládně podporován, ale že se nyní obchoduje na několika násobcích oproti historii. U Rheinmetall ponechala doporučení na „buy“ z důvodu vládní podpory. Dále poklesly akcie Daimler Truck (-4,3 %), která dnes reportovala výsledky za první čtvrtletí. Analytiky nepotěšily tržby. Nedařilo se rovněž akciím Airbus (-3,4 %). Index STOXX Europe 600 odepsal 0,62 % na 505,80 b. Ze sektorů rostly komunikační služby (+0,09 %), nezbytná spotřeba (+0,04 %) a energie (+0,01 %). Naopak klesal průmysl (-1,20 %), IT (-1,14 %) a finančnictví (-1,07 %).

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (březen):
aktuální hodnota: 88,5 b.
očekávání trhu: 89,9 b.
předchozí hodnota: 89,4 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (5. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,6 %

14:30 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,2 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,8 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (5. dubna): očekávání trhu: 800 tis., předchozí hodnota: 3210 tis.

20:00 Zápis ze zasedání FOMC (Fed) (20. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

20:00 Státní rozpočet (březen): očekávání trhu: -$220,0 mld., předchozí hodnota: -$378,1 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru seance posunuly na vyšší úrovně a širší index S&P500 (+0,14 %) i technologický Nasdaq (+0,32 %) nakonec uzavřely v kladném teritoriu před zítřejším inflačním reportem. S červenou nulou pak uzavíral tradiční index Dow Jones.,

Inflační report (index CPI) za březen, zveřejněný zítra ve 14:30 našeho času, napoví o dalším možném směřování měnové politiky ze strany Fedu, který s ohledem na obnovené inflační tlaky s poklesem sazeb prozatím nespěchá. Index by měl dle predikcí vzrůst z únorových 3,2 % na 3,4 %. Důvodem růstu jsou především ceny energií, které v uplynulých týdnech dále posilovaly. Naopak jádrová inflace by měla zpomalit své tempo růstu, a to z 3,8 % na 3,7 %.

Určitá opatrnost investorů znamenala patrný příliv financí do bezpečných přístavů. Zpevňovaly dluhopisy napříč splatnostmi při výnosu 10letého vládního bondu na 4,35 % (vs. 4,42 % včera), stejně tak v růstu pokračovaly drahé kovy. Zlato posílilo bezmála o 0,6 % na 2352,43 USD/oz, stříbro pak o 1,1 % na 28,14 USD/oz.

Energie uzavřely smíšeně. Zatímco zemní plyn v závěru seance ještě navýšil zisky (+2,7 %), končící na 1,89 USD/mmbtu, ropa odepsala 1,3 % se závěrem na 85,31 USD/barel.

Pokles tržních výnosů dnes svědčil realitnímu sektoru (+1,3 %) a utilitám (+0,6 %), zatímco banky se nacházely na výkonnostním sektorovém chvostu indexu S&P500 se ztrátou 0,5 %.

V rámci individuálních pohybů se dnes nejvíce dařilo farmaceutické spol. Moderna (MRNA +6,2 %) na základě prezentace prvotních úspěchů s experimentální personalizovanou onkologickou vakcínou mRNA-4157 v kombinaci s lékem Keytruda (Merck) pro léčbu nádorů v oblasti hlavy a krku. V čele poražených se držel provozovatel výletních plaveb Royal Caribbean Cruises (RCL -3,7 %), ustupující z předchozích maxim bez zásadních kurzotvorných zpráv.

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení