Denní report - pátek 02.02.2024

2.2.2024 22:03

ČR: Pražská burza v pátek na červené nule, SRN: Index DAX zakončuje týdenní obchodování růstem , USA: Wall Street uzavřel na nových maximech

Pražská burza

Popis trhu

Páteční obchodování na pražské burze příliš změn nepřineslo, index PX uzavřel červenou nulou na 1458 bodech. V aktivitě tentokrát „zvítězila“ Komerční banka, kde proteklo 138 mil. Kč. Na bankách tradičně jako v poslední době převažovali kupci. Akcie KB mírně posílily +0,13% na 753 Kč. Ještě více přidala Moneta, jejíž akcie poskočily na nová maxima 101,80 Kč (+1,6%). Banka zvýšila výhled zisku pro rok 2024 a současně navrhla vyplatit dividendu 9 Kč. V kladných číslech se obchodovala také Erste, jež uzavřela těsně pod metou 1000 Kč (+0,5%). V objemu druhou příčku obsadil ČEZ (118 mil. Kč), investoři „stravují“ informace z tohoto týdne. Akcie po otevření nad 880 Kč nakonec oslabily k 870 Kč (-0,8%). Stejně tak ztrátový byl COLT CZ (-1,2%) a o něco hůře zakončila ještě pojišťovna VIG (-1,7%). Kvůli slabšímu závěru ztrácel také Philip Morris ČR (-0,5%).

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank: J.P. Morgan zvyšuje cílovou cenu na 110 Kč, doporučení ponechal na "neutral"

Konferenční hovor Monety k výsledkům za 4Q: Růst výplatního poměru na 90 %

Moneta Money Bank představila výsledky za 4Q 2023, management navrhuje dividendu 9 Kč na akcii

Německo

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (prosinec): očekávání trhu: 18,7 mld., předchozí hodnota: 20,4 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: -2,9 %, předchozí hodnota: 3,7 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: 1,9 %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 47,6, předchozí hodnota: 47,6

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 47,1, předchozí hodnota: 47,1

Popis trhu

Německá burza zakončuje páteční obchodování v kladném teritoriu. Z indexu DAX se dařilo především společností Porsche (+4,2 %), Deutche Bank (+3,5 %) a Mercedes-Benz Group (+2,0 %). Naopak odepisovaly akcie Siemens Healthineers (-3,0 %), E.ON (-2,8 %) a Sartorius (-2,2 %). Evropský index STOXX600 zakončil seanci v mírně zeleném (+0,07 %). Ze sektorů se dařilo především financím (+0,78 %), zbytné spotřeby (+0,56 %) a průmyslu (+0,46 %). Naopak v záporném teritoriu zakončily sektory energií (-1,38 %), utilit (-0,83 %) a realit (-0,75 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 48,4, předchozí hodnota: 48,4

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - konečný): očekávání trhu: 47,9, předchozí hodnota: 47,9

10:30 Index investorské důvěry Sentix (únor): očekávání trhu: -15,0, předchozí hodnota: -15,8

11:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -10,5 %, předchozí hodnota: -8,8 %

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden):
aktuální hodnota: 353 tis.
očekávání trhu: 185 tis.
předchozí hodnota: 216 tis. / revize: 333 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden):
aktuální hodnota: 317 tis.
očekávání trhu: 170 tis.
předchozí hodnota: 164 tis. / 278 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden):
aktuální hodnota: 23 tis.
očekávání trhu: 3 tis.
předchozí hodnota: 6 tis. / revize: 8 tis.

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,1 % / revize: 4,3 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - konečný):
aktuální hodnota: 79,0 b.
očekávání trhu: 79,0 b.
předchozí hodnota: 78,8 b.

Průmyslové objednávky (prosinec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru páteční seance ještě navýšily zisky a unisono uzavřely na nových rekordech, stejně tak k individuálnímu rekordu pak zamířil provozovatel sociální sítě Facebook, spol. Meta Platforms (META), která vykázala povýsledkový více než 22% růst. Současně tržní valuace společnosti se od včerejší zavírací hodnoty zvýšila o 197 mld. USD a překonala tak dosavadní rekordní pohyby u Amazonu (AMZN) a Applu (AAPL), které v r. 2022 posunuly valuaci „jen“ lehce přes 190 mld. USD v rámci jednoho dne.

Po solidních výsledcích se posunul výš i zmiňovaný přední on-line prodejce Amazon (AMZN +7,8 %), nicméně vlažnější přijetí měly výsledky Applu (AAPL -0,5 %), i přesto ale úvodní ztráty téměř vymazaly. Momentum v sektoru dokládá i pokračující růst hlavního výrobce čipů do segmentu AI – Nvidia (NVDA +5 %), stejně tak jeho konkurent AMD (AMD +4,2 %), který již téměř odmazal ztráty po reportovaných výsledcích v úterý. Na nová maxima se posunul také Microsoft (MSFT +1,8%). Těžké technologické váhy se tak stávají ještě těžšími.

Dnešní optimismus krátce zchladila silná čísla z trhu práce, která snížila vyhlídky na zahájení uvolňování měnové politiky v tomto čtvrtletí. Tržní výnosy se skokově posunuly výš (o 12 - 18 bazických bodů) a určitě tak můžeme čekat zvýšenou volatilitu u akcií v příštím týdnu. Vedle klesajících dluhopisů se nedařilo ani drahým kovům, když zlato odepsalo 0,9 % na 2036,3 USD/oz, stříbro dokonce 2,2 % na 22,66 USD/oz. Výrazněji v červených číslech se pohybovala i ropa, ztrácející 2,2 % s posunem na 72,2 USD/barel, zemní plyn ale zpenil o 2 % na 2,09 USD/mmbtu.

Právě korporátní výsledky dnes jednoznačně dominovaly individuálním pohybům v rámci S&P500. V čele excelovala zmiňovaná Meta Platforms se ziskem +20 %. Amazon pak přidal bezmála 8% a přední výrobce srdečních chlopní Edwards Lifesciences (EW) více než 9 %. Mezi poraženými dnes po zklamání z výsledků naopak figurovala softwarová spol. s českou stopou Gen Digital (GEN -11%).

Podnikové zprávy

Gen Digital reportoval kvartální výsledky, roční výhled trh zklamal

Amazon reportoval za 4Q silný provozní zisk a představil výhled na 1Q 2024

Meta zveřejnila výsledky hospodaření za 4Q, společnost oznámila vyplacení první dividendy

Apple reportoval výsledky za 1Q, výnosy byly negativně ovlivněny výsledky z Číny

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení