Denní report - středa 18.10.2023

18.10.2023 22:21

ČR: Pražská burza zakončila v záporu, SRN: Německá burza uzavřela ve ztrátě, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza dnes oslabila s negativním zahraničním sentimentem a nakonec měřeno indexem PX odepsala -0,25% na hodnotu 1 351. Nedařilo se tuzemským bankám, když Moneta Money Bank klesla o -0,12% na 84 Kč a Komerční banka ubrala -0,74% na 673 Kč. Pojišťovna Vig potom ztratila -1,14% na 609 Kč. Čez stagnoval na hodnotě 1 015 Kč při nejvyšším denním objemu 404 mil. Kč. Taktéž akcie Colt CZ zakončily na včerejší úrovni a to 554 Kč. Naopak dařilo se Erste Bank, která posílila o 0,38% na 814 Kč.

Podnikové zprávy

Pilulka Lékárny: Patria Finance snižuje cílovou cenu akcií na 329 Kč s doporučením „sell“

Eurowag bude uveden na Free Market pražské burzy

Erste: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu akcií na 40,20 EUR s doporučením „neutral“

Německo

Popis trhu

Frankfurtská burza uzavřela dnešní seanci poklesem. Z akcií se v zelených číslech od rána udržel Adidas. Naopak v záporných hodnotách je realitní společnost Vonovia. Odepisovala rovněž farmaceutická společnost Sartorius, která bude zítra reportovat výsledky hospodaření. Evropský index STOXX 600 odepsal 1,02 % na 445,16 b. Z evropských akcií nás zítra očekávají hospodářské výsledky telekomunikační společnosti Nokia a výrobce venkovního nářadí Husqvarna. Ze sektorů se nejvíce dařilo sektoru energií (+0,54 %). Naopak se nedařilo sektorům nemovitostí (-2,56 %) a IT (-2,31 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,3 %

CPI (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI jádrový (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 4,5 %

Stavební výroba (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 1 %

Stavební výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 1,2 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 20.9 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (13. října):
aktuální hodnota: -6,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,6 %

Počet nově vydaných stavebních povolení (září):
aktuální hodnota: 1473 tis.
očekávání trhu: 1453 tis.
předchozí hodnota: 1543 tis.

Započatá výstavba (září):
aktuální hodnota: 1358 tis.
očekávání trhu: 1383 tis.
předchozí hodnota: 1283 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (13. října):
aktuální hodnota: -4491 tis.
očekávání trhu: -550 tis.
předchozí hodnota: 10176 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. října): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 209 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. října): očekávání trhu: 1710 tis., předchozí hodnota: 1702 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (říjen): očekávání trhu: -6,9, předchozí hodnota: -13,5

16:00 Prodeje existujících domů (září): očekávání trhu: 3.89 mil., předchozí hodnota: 4.04 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (září): očekávání trhu: -0,037, předchozí hodnota: -0,007

16:00 Index předstihových ukazatelů (září): očekávání trhu: -0,004, předchozí hodnota: -0,004

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (13. října): očekávání trhu: 81, předchozí hodnota: 84

10/20 Státní rozpočet (září): očekávání trhu: -$166.0 mld., předchozí hodnota: -$429.8 mld.

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy míří jižním směrem a index Dow Jones si ubírá 0,98% a širší index S&P 500 je na tom podobně se ztrátou 1,34%.  Trhy tak směřují další obchodní den do červených a výnos 10 letých státních dluhopisů se drží poblíž 4,9%. Hlavní příčinou růstu výnosů podpořila zpráva ministerstva obchodu o maloobchodních tržbách za září, která naznačila, že spotřebitelé nadále utrácejí a to navzdory utažené politice FEDu. Maloobchodní tržby vzrostly v září  oproti předchozímu měsíci o 0,7%, což je více než dvojnásobek , když analytici očekávali jen 0,3%.  U investorů tak panuje řada obav z toho, jak by mohl FED reagovat  na tyto nejnovější známky ekonomické odolnosti. Růstu výnosů napomáhá i geopolitické riziko v podobě  konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hamás.  Dolar na páru s eurem posiluje o 0,4% tj. 1,0536 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA zásoby surové ropy ke 13. říjnu poklesly o 4,491 mil. barelů, když analytici očekávali daleko menší pokles jen 0,55 mil. barelů. Lehká ropa WTI po reportu směřuje severním směrem a přidává cca 2,1% a dostává se k úrovni 87,2 USD/barel. tato situace nahrává do karet především těžařským společnostem v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) se drží v zelených s nárůstem cca 1% a také akcie konkurenčního Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají na své tržní hodnotě cca 1% a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují v ziskové zóně cca 0,5%. V kladných úrovních se pohybují také akcie světově obchodované skupiny Exxon Mobil ( XOM ) cca 1% a také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) přidávají na své tržní hodnotě cca 2,3%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger ( SLB ), jež posilují o cca 0,5%

Své výsledky za 3Q. 2023 dnes představila investiční banka Morgan Stanley ( MS ), kde příjmy byly 13,27 mld. USD, když očekávání analytiků činilo 13,2 mld. USD. Zisk na akcii 1,38 USD při očekávání trhu 1,3 USD. Bohužel zisk za 3Q. klesl o 9% proti minulému roku. Tržby z investičního bankovnictví a obchodování zaznamenaly pokles, což je další známka toho, že se bankovní sektor snaží vzpamatovat z dlouhodobého propadu. Akcie Morgan Stanley ( MS ) se pohybují v červených se ztrátou více než 6,5%.

Z geopolitické situace těží žlutý kov, kde dnešní  hodnota 1 963 USD/Troy. unci tj. 1,4% překonává včerejší měsíční maximum 1 940 USD/troy. unci. Růst zlata podporuje výbuch nemocnice v pásmu Gazy, což posiluje obavy z eskalace konfliktu mezi palestinským hnutím Hamás a Izraelem. Investoři zlato obvykle používají jako bezpečné útočiště v dobách politické a ekonomické nejistoty. Z této situace tak těží akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ), které se posunují výš o cca 0,5% a také akcie konkurenta Eldorado Gold ( EGO ) přidávají na své tržní hodnotě cca 0,6%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím Dexcom ( DXCM ) 4,5% a také Nasdaqu  ( NDAQ ) 4%. Naopak se nedaří akciím Bio-Rad Laboratories ( BIO ) se ztrátou -7,9% a též největšímu těžaři lithia akciím Albemarle ( ALB ), kde akcie ztrácí -9,8%.

Podnikové zprávy

Výhled United Airlines na 4Q nedosáhl očekávání z důvodu vyšších nákladů na palivo a válce v Izraeli

ASML reportovala za 3Q nejnižší objem objednávek od roku 2020 a tržby pod očekáváním analytiků

Organické tržby Procter & Gamble za 1Q překonaly očekávání analytiků

Výnosy segmentu Wealth Management Morgan Stanley nedosáhly očekávání analytiků

Abbott Laboratories ve 3Q smazal obavy o snížení poptávky v souvislosti s konkurenčním lékem Ozempic

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení