Denní report - pondělí 02.10.2023

2.10.2023 22:26

ČR: Pražská burza v úvodu týdne klesla, SRN: Německá burza uzavírá pondělní seanci ztrátově, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září):
aktuální hodnota: 41,7
očekávání trhu: 42,5 b.
předchozí hodnota: 42,9 b.

Bilance státního rozpočtu (září):
aktuální hodnota: -180,7 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -194,6 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza neudržela průběžné denní zisky a nakonec po závěrečné aukci oslabila o -0,19% na 1 346 bodů. S poklesem západoevropského finančního sektoru se nedařilo rakouským emisím. Erste Bank odepsala -0,56% na 795 Kč a pojišťovna Vig ubrala -0,94% na 629 Kč. Čez nakonec po závěrečné aukci oslabil -0,20% na 978 Kč. Akcie Colt CZ potom odepsaly -0,72% na 553 Kč. Naopak v kladném teritoriu uzavřely tuzemské banky. Moneta Money Bank stoupla o 0,60% s oceněním nad 84 Kč a Komerční banka přidala 0,15% na 673 Kč. Kofola zakončila silnější o 0,75% na 270 Kč.

Podnikové zprávy

Czechoslovak Group reportovala výsledky za 1H 2023, tržby vzrostly meziročně o více než 15 %

Kofola zainvestovala zhruba milion korun do startupu Zahradní OLLA a stala se 34% vlastníkem

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 39,6 b.
očekávání trhu: 39,8 b.
předchozí hodnota: 39,8 b.

Popis trhu

V počátku týdne uzavírá německý index DAX v červených hodnotách. Ke klesajícím akciím se řadí banka Deutsche Bank (-3,1 %) poté, co bylo oznámeno, že německý státní dozorčí orgán BaFin pověřil speciálního zástupce k Deutsche Bank. Zástupce má dohlížet na rychlou eliminaci veškerých restrikcí zákaznických služeb Postbank a poboček DSL Bank. Naopak růst realizují akcie Zalando (+2,2 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel poklesem o 1,01 % na 445,67 b. Žádný sektor dnes neukončil obchodování růstově. Největší ztrátu realizovaly sektory utilit (-2,62 %) a materiálů (-1,57 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 43,4 b.
očekávání trhu: 43,4 b.
předchozí hodnota: 43,4 b.

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 6,4 % / revize: 6,5 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 49,8 b.
očekávání trhu: 48,9 b.
předchozí hodnota: 48,9 b.

Stavební výdaje (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,7 %

ISM ve výrobě (září):
aktuální hodnota: 49,0 b.
očekávání trhu: 47,8 b.
předchozí hodnota: 47,6 b.

Očekávané události

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (srpen): očekávání trhu: 8815 tis., předchozí hodnota: 8827 tis.

Popis trhu

V pondělní seanci americké indexy zamířily do červených úrovní a index Dow Jones tak ztrácí 0,22% a širší index S&P 500, který otevřel v kladném se také přetočil jižním směrem, ale ke konci obchodování vyrovnal ztráty a roste o 0,01%.  Na konci týdne investory potěšil Celkový index výdajů na osobní spotřebu PCE, který se v srpnuoproti stejnému měsíci roku 2022 zvýšil o 3,5%, zatímco jádrová míra se meziročně zvýšila o 3,9%. Jedná se tak o zlepšení oproti červencovému meziročnímu růstu jádrové sazby o 4,3% a jedná se o první údaj pod 4% za téměř 2 roky. . Tento údaj tak ukazuje pokračující zmírňování cenových tlaků. Dnes byl reportován údaj ISM ve výrobě, který za září byl na 49 b. při očekávání 47,8 b. a  také report Indexu nákupních manažérů PMI ve výrobě za září 49,8 b. při očekávání 48,9 b. Podle analytiků data ukazují, že výhled ekonomiky je lepší a stoupá tak pravděpodobnost na rychlejší růst sazeb. Na základě těchto údajů dolar na páru s eurem navyšuje zisky o 0,78% tj. 1,0487 USD/EUR.

 V centru dění je také lehká ropa WTI, která s posilujícím dolarem otáčí do červených a ztrácí více než 2,2% tj. u úrovně 88,7 USD/barel. tato situace s posilujícím dolarem brzdí růst akcií těžebních společností v sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) korigují o cca 4,5% a také konkurenční akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) ztrácí cca 4,5%. Do nižších pater korekce směřují také akcie Marathonu Oil ( MRO ), které na tržní ceně ztrácí cca 4,6% a také akcie Baker Hughes ( BKR ) korigují se ztrátou více než 2,5%. Poklesu neušly také akcie britské skupiny BP ( BP ) se ztrátou cca 2,5% a k jihu směřují také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie ztrácí na tržní ceně cca 4,8%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ) se ztrátou cca 1% a též akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) klesají o cca 2,2%. O něco lépe jsou na tom akcie Chevronu ( CVX ) s menší ztrátou cca 1,3%.

Bohužel silnější dolar nevyhovuje žlutému kovu, který ztrácí více než 1% a zlato se tak dostává níž k úrovni 1 846 USD/Troy. unci.  Tato situace tak není příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) klesají o cca 2,5% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) jsou na tom ještě hůře se ztrátou cca 4%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které s posilujícím dolarem ztrácí na tržní ceně  více než 5,8%.

Z indexu S&P 500 se dnes nedaří energetickým společnostem, kde akcie NextEra Energy ( NEE ) ztrácí na tržní ceně cca 9,6% a také akcie Constelation Energy Corp ( CEG ) si odepisují z tržní ceny cca 4%. Na opačné straně se pohybují akcie Discover Financial Services ( DFS ), které rostou o cca 4,9% a také známé akcie NVIDIA Corp ( NVDA ), jež přidávají cca 2,5%.

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení