Denní report - pátek 25.08.2023

25.8.2023 22:15

ČR: Pražská burza zakončila týden na záporné nule, SRN: Německé akcie dnes uzavřely na kladné nule, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zeleném pásmu.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza zakončila s průměrnými objemy páteční seanci na záporné nule, když index PX skončil se ztrátou 0,02 %. Po zdařilém openu se rychle překotily do ztráty akcie Čezu, které dopoledne testovaly úroveň 960 Kč, ale nakonec nedokázaly úroveň překonat a zakončily se ztrátou 1,05 % při 946 Kč. V záporných číslech končí týden také akcie Colt (-0,36 %) a Erste (-0,36 %).  Dařilo se Komerční bance, která se v průběhu dne obchodovala spíše v užším cenovém rozpětí, před závěrečnou aukcí ale akcie posílily k 711 Kč a zamkly zisk 0,64 %. Podobný vývoj byl na akciích Monety, která zakončila s 0,58% ziskem u denního maxima či na Vigu (+0,67 %).

Podnikové zprávy

Erste: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu akcií na 47 EUR se stávajícím doporučením "overweight"

Německo

Hlavní zprávy

Osobní spotřeba (q-q) (2Q):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Vládní výdaje (q-q) (2Q):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,9 %

Kapitálové investice (q-q) (2Q):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 3,0 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -0,6 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Index IFO podnikatelského klimatu (srpen):
aktuální hodnota: 85,7 b.
očekávání trhu: 86,8 b.
předchozí hodnota: 87,3 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (srpen):
aktuální hodnota: 89,0 b.
očekávání trhu: 90,0 b.
předchozí hodnota: 91,3 b.

Index IFO očekávání (srpen):
aktuální hodnota: 82,6 b.
očekávání trhu: 83,6 b.
předchozí hodnota: 83,5 b.

Popis trhu

Německý index DAX dnes uzavřel ve světle zeleném. Nejvíce se dařilo akciím E.ON (+0,98 %), Beiersdorf (+0,88 %) a Symrise (+0,76 %). Naopak nejvíce odepsali akcie Covestro (-2,15 %), Continental (-1,43 %) a Sartorius (-1,25 %).

Index STOXX 600 je dnes na červené nule a ztratil 0,04 % na 451,39 bodů. Nejvíce se dařilo sektoru utilit, které připsali 0,69 %, dařilo se i sektoru nezbytné spotřeby (+0,44 %) a energiím (+0,36 %). Naopak nejvíce zaostávaly sektory informačních technologií (-0,66 %) a zdravotnictví (-0,36 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (červenec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 69,5
očekávání trhu: 71,2
předchozí hodnota: 71,2

Očekávané události

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -20,0

Popis trhu

V páteční seanci se americké indexy pohybují v zelených číslech a index Dow Jones tak přidává   0,73% a širší index S&P 500 je na tom podobně se ziskem  0,67%. Investoři jsou však opatrní a trhy také čekaly na projev šéfa FEDu J. Powella, který ve svém projevu zmínil, že FED je připraven k dalšímu zvyšování sazeb, pokud by situaci vyhodnotil, jako adekvátní a také pokud se situace na trhu práce nebude uvolňovat, tak by mohl FED zasáhnout svými nástroji a měnovou politikou.  FED je tedy podle Powella připraven na možnost zvýšení úrokové sazby pokud to bude potřebné ke sražení inflace k 2%  inflačnímu cíli. Slova šéfa FEDu nejsou žádným překvapením pro trhy. Dolar na páru s eurem po projevu guvernéra FEDu posiluje o 0,36% tj.  1,0770 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která díky silnějšímu dolaru koriguje svoje dopolední zisky, ale pohybuje se ještě  v zeleném se ziskem cca 1,3% tj. 80,1 USD/barel. V kladných úrovních se tak pohybují akcie světově obchodovaného těžaře Exxon Mobil ( XOM ) se ziskem cca 2% a podobně jsou na tom akcie britské těžební  skupiny BP ( BP ) cca 1,4%. a o  necelé 1% se pohybují akcie Marathonu Oil ( MRO ). Po předchozím růstu dnes korigují akcie brazilského těžaře  Petrobrasu ( PBR ) a ztrácejí z tržní ceny cca 1,1%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ) s cca 0,5% ztrátou a také akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se dostávají do kladných o cca 0,5%.

Silnější dolar příliš nevoní žlutému kovu, který dnes v průběhu seance  ztrácel 0,8% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 931 USD/Troy. unci. Zlato však ke konci obchodování ztráty zkorigovalo na -0,3% tj.1 941 USD/Troy. unci  Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) si dnes ubírají ze své tržní ceny cca 0,5% a též akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) si z tržní ceny ukrajují cca 1,6%. za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které po předchozím růstu si dnes akcie odepisují cca 1,3%.

Své výsledky po včerejším uzavření trhu za 2Q. 2023 zveřejnil americký řetězec prodejen kosmetiky Ulta Beauty ( ULTA ). ržby společnosti meziročně vzrostly o 10 % na 2,53 mld. USD. Růst zaznamenaly rovněž porovnatelné tržby o 8 % při analytickém odhadu 6,56 %.  V porovnání v minulém roce odreportovala společnost porovnatelné tržby ve výši 14,4 %. Ulta Beauty dále dosáhla hrubé marže 39,3 %, což je o 1,1 % méně než v minulém roce. Analytici odhadovali hrubou marži 40 %. Očištěný zisk na akcii odhaduje Ulta Beauty mezi 25,10 až 25,60 USD, dříve 24,70 až 25,40 USD. Bloomberg konsensus očekává 25,31 USD. Společnost také zvýšila výhled  na fiskální rok 2024 a CEO společnosti zhodnotil kvartál jako velmi silný. I když čísla byly pozitivní, tak někteří investoři očekávali možná  víc tak akcie Ulta Beauty ( ULTA ) dnes klesají o více než 3,5%.

Své výsledky za 4Q. fiskálního roku 2023 představila americká softwarová společnost Intuit ( INTU ), kde podle analytiků byly výsledky solidní, ale výhled nedosáhl na jejich očekávání. Dále společnost oznámila zpětný odkup akcií ve výši 2,3 mld. USD a kvartální dividendu, vyplacenou 17. října 2023 ve výši 0,90 USD na akcii.  Dále společnost oznámila zpětný odkup akcií ve výši 2,3 mld. USD a kvartální dividendu, vyplacenou 17. října 2023 ve výši 0,90 USD na akcii. Celkové výnosy meziročně vzrostly o 12% na 2,71 mld. USD.  Akcie Intuit ( INTU ) reagují na výsledky pozitivně a na tržní ceně rostou o více než 4,4%.

Z indexu  S&P 500 se daří akciím známého výrobce dětských hraček Hasbro ( HAS ) se ziskem více než 5,7% a také akciím internetového prodejce eBay ( EBAY )  cca 1,4%.

Podnikové zprávy

Intuit reportuje ve 4Q růst třeb o 12 %, nicméně výhled byl dle analytiků slabší

Ulta Beuaty zveřejnila výsledky za 2Q a navýšila výhled na rok 2024

Pokračuje konference centrálních bankéřů v Jackson Hole, zde jsou důležité informace

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení