Denní report - čtvrtek 03.08.2023

3.8.2023 22:36

ČR: Růst Erste podržel burzu, SRN: Německá burza zavírá v poklesu, USA: hledá nový směr

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (3. srpna):
aktuální hodnota: 7,00 %
očekávání trhu: 7,00 %
předchozí hodnota: 7,00 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červen): očekávání trhu: -5,3 %, předchozí hodnota: -6,1 %

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek uzavírala na červené nule u 1360 bodů indexu PX. Zatímco v zahraničí sledujeme druhým dnem v řadě zvýšenou volatilitu a poklesy, domácí trh zatím vykazuje určitou odolnost. Kvartální čísla dne zveřejnila Komerční banka, na úrovni čistého zisku sice překonala odhady trhu, ale to bylo dáno hlavně rozpouštěním opravných položek. Naopak na úrokové výnosy dále tlačily vyšší náklady na vklady (banky více platí na termínovaných vkladech). Akcie Komerční banky proto nereagovaly růstem a kurz uzavíral na 705,50 Kč (-1,2%). Druhý bankovní titul Erste měl přes den opačnou trajektorii, kterou ve druhé části dne podpořilo oslabení CZK proti Euru, kurz tak zamířil znovu nad 830 Kč (+1,4%). Erste byla nejvíce růstovou emisí, největší likvidita byla tradičně na ČEZu (183 mil. Kč). Akcie ČEZu otevřely s obchody poblíž 970 Kč, postupně však převažovala na trhu nabídka s denními minimy pod 955 Kč, aby nakonec kurz zavíral na 960 Kč (-0,9%). Mírný růst si připsala Moneta (+0,35%) na 86,10 Kč. Podobně se dařilo Philip Morris ČR (+0,3%) s obchody na 17100 Kč. Denní statistiku doplňují lehce ztrátové akcie Colt CZ (-0,2%) a pojišťovna VIG (-0,2%).

Podnikové zprávy

Erste: Citi snižuje cílovou cenu akcií na 40 EUR při stálém doporučení

Komerční banka představila výsledky za 2Q 2023, čistý zisk nad očekáváním díky opravným položkám

 

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen):
aktuální hodnota: 18,7 mld.
očekávání trhu: 15,0 mld.
předchozí hodnota: 14,4 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: -3,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,0 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 48,5 b.
očekávání trhu: 48,3 b.
předchozí hodnota: 48,3 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (červen): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 6,4 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: -5,3 %, předchozí hodnota: -4,3 %

Popis trhu

V dnešní seanci se nejvíce připsaly akcie Zalando (+6,8 %), přičemž společnost dnes reportovala výsledky a zvedla výhled. Dále se dařilo akciím Beiersdorf AG (+3,8 %) a Merck (+3,4 %).
Klesaly akcie Infineon Technologies (-9,9 %), společnost dnes zveřejnila výsledky, které nesplnily analytická očekávání.
Dále reportovala výsledky oděvní společnost Adidas.

Evropský index STOXX 600 uzavřel s poklesem 0,76 %. Nejvíce se dařilo sektoru energetiky (+0,87 %), financí (+0,10 %) a realit (0,02 %). S největší ztrátou skončil sektor informačních technologií (-2,02 %), nezbytné spotřeby (-1,54 %) a zdravotní péče (-1,31 %).

Z makroekonomických indexů byl dnes reportován v Německu Index PMI ve službách v červenci a dále ochodní bilance za červen.

Podnikové zprávy

Akcie Telefonica Deutschland dále oslabují poté, co 1&1 přejde ke spolupráci s Vodafonem

Adidas reportoval výsledky za 2Q, tržby překonaly odhad analytiků, stejně jako hrubý zisk

Výnosy Infineonu byly ve 3Q taženy automotivem, výhled nestačil na analytická očekávání

BMW reportovala výsledky za 2Q, volné peněžní toky v automotive se propadly o 60 %

Zalando reportovalo výsledky za 2Q, v čele Ebit a navýšený výhled

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: 51,1 b.
předchozí hodnota: 51,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 48,6 b.
očekávání trhu: 48,9 b.
předchozí hodnota: 48,9 b.

PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -1,9 %

PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -3,4 %
očekávání trhu: -3,2 %
předchozí hodnota: -1,5 % / revize: -1,6 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červen): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: -2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -8,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 25,2 %

Produktivita mimo zemědělství (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: -2,1 %

Jednotkové náklady na práci (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. července):
aktuální hodnota: 227 tis.
očekávání trhu: 225 tis.
předchozí hodnota: 221 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. července):
aktuální hodnota: 1700 tis.
očekávání trhu: 1705 tis.
předchozí hodnota: 1690 tis. /revize: 1679 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 52,4 b.
předchozí hodnota: 52,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 52,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 52,0 b.

Průmyslové objednávky (červen):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen - konečný):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červenec): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 209 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červenec): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 149 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červenec): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: 7 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červenec): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,4 %

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely čtvrteční seanci v červených číslech. Index S&P oslabil o 0,26% Technologický Nasdaq uzavřel na červené nule. Dařilo se spotřebě a energiím, kde posilovala ropa i plyn.

Výsledková sezona přinesla report PayPalu, který po poklesu marží a výnosů z transakcí odepisuje dvouciferné hodnoty. Výsledky představila i mediální společnost Warner Bros Discovery, která uzavřela v zeleném teritoriu po překonání odhadu na úrovni zisku Ebitda. Desetiny procenta po výsledcích odepisuje biotechnologická společnost Moderna, které poklesly výnosy. Pozitivně ale překvapila zvýšením celoročního výhledu.

V indexu S&P500 se nejhůře dařilo DXC Technology. Tržní cena odepisuje třetinu hodnoty společnosti.

Navýšení výnosů zaznamenáváme u US 30ti letých dluhopisů s výnosem 4,3% při obavách o státní schodek a snížení ratingu USA.

Podnikové zprávy

Qualcomm reportoval výsledky za fiskální 3Q, tržby i zisk se meziročně propadly

PayPal ve 2Q nepotěšil poklesem marže a výnosy z transakcí

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení