Denní report - pátek 24.03.2023

24.3.2023 22:09

ČR: Praha výrazně v červených číslech, pod tlakem Erste Group, SRN: Tahounem dnešního poklesu frankfurtské burzy byly Deutsche Bank a Commerzbank, USA: Americké akcie v závěru týdne posílily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (březen):
aktuální hodnota: 1,2 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 b.

Podnikatelská důvěra (březen):
aktuální hodnota: 6,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,8 b.

Index spotřebitelské důvěry (březen):
aktuální hodnota: -21,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -21,0 b.

Popis trhu

Pražská burza zakončila volatilní týden výraznou ztrátou. Index PX oslabil o 2,62 % a dostal se pod hranici 1300 bodů. Intraday se pod touto úrovní index pohyboval i v úvodu týdne, ale následně své ztráty rychle smazal. Dnes index pod touto hranicí uzavřel a je nejníže od konce ledna. V Evropě přetrvávala nervozita především v bankovním sektoru a investoři se přesouvali do defenzivnějších titulů. Bankovní sektor v Evropě oslabil o více jak 4 %, pod tlakem byla především Deutsche Bank, která přes den ztrácela téměř 15 %. Na celkový sentiment nejcitlivěji reagovaly na našem trhu akcie Erste Group, které oslabily o výrazných 7,15 % a dostaly se na 672,40 Kč. Erste měla celkově výrazně volatilní týden, když z pondělních minim 677 Kč se zvedla postupně až na hranici 750 Kč, aby následně končila týden právě na nových lokálních minimech 672 Kč. Komerční banka oslabila o 2,81 % na 675 Kč a končila těsně pod úrovní svého 200 denního průměru. Nejumírněnější pohyb měla z bankovních titulů Moneta, která oslabila o 1,45 %. V červených číslech končil i zbytek trhu. ČEZ uhájil hranici 1000 Kč a končil slabší o 1,138 %. Velmi dobré včerejší výsledky uchránily před výraznějším poklesem zbrojovku Colt CZ Group, kurz oslabil o 0,67 %.

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 44,4 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 46,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,9 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,6 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 50,7 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (březen): očekávání trhu: 91,0, předchozí hodnota: 91,1

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (březen): očekávání trhu: 94,1, předchozí hodnota: 93,9

10:00 Index IFO očekávání (březen): očekávání trhu: 88,3, předchozí hodnota: 88,5

Popis trhu

Evropský index STOXX Europe 600 se dnes do zelených čísel nepodíval a odepsal 1,42 % na 439,89. Pod tlakem byly opět bankovní tituly, přičemž rakouská Raiffeisen Bank International (RAW) odepsala 8,83 % po zprávách, že se ji Evropská centrální banka snaží přimět, aby opustila od svého podnikání v sankcemi zavaleném Rusku. Swapy úvěrového selhání Deutsche Bank (-8,5 %) se vyšplhaly na nejvyšší úrovně od roku 2020. Kromě finančního sektoru (-2,56 %) oslabily sektory energií (-2,70 %), realit (-2,69 %) a průmyslu (-2,66 %). V mírném zisku byl pouze sektor zdravotní péče (+0,13 %) a nezbytná spotřeba (+0,24 %). Společně s Deutsche Bank táhly dolů DAX také Commerzbank (-5,5 %) a Infineon Technologies (-4,8 %). Nejlépe si vedly tituly Merck (+2,2 %), Hannover Rueck (+0,8 %) a Rheinmetall (+0,7 %).

Podnikové zprávy

Evropská centrální banka tlačí na Raiffeisen Bank International, aby opustila od businessu v Rusku

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,1 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 48,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,1 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,0 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,6 b.
očekávání trhu: 52,5 b.
předchozí hodnota: 52,7 b.

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,5 %

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - předběžný):
aktuální hodnota: -1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -4,5 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,3 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,8 b.
očekávání trhu: 50,3 b.
předchozí hodnota: 50,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,3 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 50,1 b.

Očekávané události

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (březen): očekávání trhu: -10,0, předchozí hodnota: -13,5

Popis trhu

Americké akcie v úvodu poslední obchodní seance týdne navázaly na vývoj na evropských trzích, kde vládly obavy ohledně bankovního sektoru, a otevřely v červených číslech. Záhy však mezi investory převážily spekulace o konci zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami a trhy se přetočily do zelených čísel. Kromě toho trhům pomohlo ujištění významných autorit na obou březích Atlantiku o stabilitě finančního sektoru. DJIA uzavřel se ziskem 0,41%, index SP500 posílil o 0,56%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,31%. Dařilo se utilitám (+3,1%), sektoru nezbytné spotřeby (+1,6%) a realitám (+2,6%). Opačným směrem zamířil zejména sektor zbytné spotřeby (-0,4%) a finanční společnosti (-0,1%). Mnoho z nákupní nálady nevytěžily ani informační technologie (+0,3%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla herní Activision Blizzard (ATVI +5,2%), když po vyjádření britského regulátora vzrostla šance na jeho převzetí Microsoftem (MSFT +1,1%). Opačným směrem zamířil polovodičový Monolithic Power Systems (MPWR -5,9%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Posílila pšenice (+4,2%), kukuřice (+2,0%) nebo zemní plyn (+1,1%). Oslabila naopak měď (-1,2%), ropa (-1,0%) a zlato (-0,8%).

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie