Denní report - pátek 14.10.2022

14.10.2022 22:19

ČR: Pražská burza končí týden růstem, dařilo se bankám, SRN: Německá burza zakončila seanci růstem, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červené zóně.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (srpen):
aktuální hodnota: -80,63 mld.
očekávání trhu: -32,80 mld.
předchozí hodnota: -24,18 mld. 

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 24,3 %, předchozí hodnota: 25,2 %

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne se vyvíjela pozitivně, když měřeno indexem PX posílila o 1,20% na 1 147 bodů. Tahounem dnešního růstu se stal finanční sektor. Erste Bank posílila o 1,65% na 604 Kč, Moneta Money Bank vyskočila o 2,70% nad 72 Kč a Komerční banka se zvedla o 1,11% na 680 Kč. Pojišťovna Vig potom posílila o 2,12% na 529 Kč. Naopak Čez nepřerušil ztrátovou sérii a klesl pošesté v řadě. Dnes elektrárenská emise ubrala -0,46% na 761 Kč. Akcie Colt Cz se vyvíjely taktéž negativně, když poklesly o -0,90% na 550 Kč. I přes dnešní růst byl tento týden pro pražskou burzu neúspěšný, když odepsala téměř -2%. Největší zátěží se stal Čez, který tento týden kumulativně oslabil o -13%

Podnikové zprávy

Česká spořitelna jedná o převzetí portfolia Sberbank

Colt CZ Group dokončuje nákup zbývajícího podílu ve Spuhr i Dalby

Erste Group: Mediobanca snižuje cílovou cenu na 28 EUR

Photon Energy navyšuje objem svých zelených dluhopisů na 75 milionů EUR

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

V Evropě dnes zakončily v zelených číslech všechny sektory mimo informační technologie (-0,73 %) a energie (-0,73 %). Nejlépe si vedl sektor nemovitostí (+3,72 %), utilit (+1,86 %) a zdravotnictví (+1,22 %). Index STOXX 600 zakončil v zelených číslech růstem o 0,63 %.

V Německu si nejlépe vedly společnosti Vonovia (VNA; +6,5 %), E.ON (EOAN; +3,3 %) a Deutsche Bank (DBK; +3 %). V záporu dnes obchodování na německé burze zakončily akcie Bayer (BAYN; -1,6 %), Infineon Technologies (IFX; -1,3 %) a Siemens (SIE; -1,0 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen navrhuje mimořádnou dividendu 19,06 EUR po IPO Porsche

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -47,3 mld.
očekávání trhu: -45,0 mld.
předchozí hodnota: -40,3 mld. / revize: -40,5 mld.              

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (srpen):
aktuální hodnota: -50,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -34,0 mld.

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (září):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Podnikové zásoby (srpen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 59,6 b.
očekávání trhu: 58,8 b.
předchozí hodnota: 58,6 b.

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (říjen): očekávání trhu: -4,0, předchozí hodnota: -1,5

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes mírně korigují a index Dow Jones ztrácí 1,33% a širší index S&P 500 také klesá o 2,35%.  Indexy tak nenavazují na včerejší růst po silnějších než očekávaných datech o CPI z USA, kdy S&P 500 klesl na nová letošní minima a z nich se následně odrazil do růstu se ziskem přes 2,5%. Spotřebitelská inflace v USA za měsíc září zrychlila ze srpnových hodnot  o 0,4%, když meziročně u širšího indexu CPI trh čekal 0,2%. Jádrová inflace byla na úrovni 0,6 m/m tj. stejná jako v srpnu, ale také nad očekáváním trhu 0,4%. Včerejší růstový pohyb spojený se silnějším odrazem trhů podle analytiků nelze připisovat fundamentálním faktorům, ale spíše technickým faktorům, kdy se index S&P 500 dostal na kulatou úroveň technické podpory 3 500, což je přesně úroveň 50%mezi minimem z pandemického poklesu v roce 2020 a maximem letos v lednu. Dolar na páru s eurem otočil do kladných úrovní a přidává 0,47% tj. 0,9728 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která s posilujícím dolarem klesá o 3,8% a dostává se k úrovni 85,7 USD/barel. Pokles ceny černého zlata tak nehraje do karet akciím v tomto sektoru a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) dnes klesají o cca 4,5% a hned v závěsu jsou akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) se ztrátou cca 1,7% a také akcie Devonu Energy ( DVN ) se noří do červených se ztrátou více než 5,5%. Poklesem prochází také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež ztrácí cca více než 2,5% a podobně jsou na tom akcie Baker Hughes ( BKR ), které ztrácí na své tržní hodnotě cca 3,7%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které oslabují o  4,5% a také akcie jeho konkurenta Halliburtonu  ( HAL ) se noří do červených se ztrátou 4,9% a do této skupiny patří také  akcie Chevronu ( CVX ), které se pohybují níž o 2,7%.

Bohužel se dnes nedaří žlutému kovu, který ztrácí 1,7% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 647 USD/Troy. unci. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) oslabují o více než 3,1% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) směřují k jihu se ztrátou 1,9%. Silnější pokles zažívají akcie známého těžaře žlutého kovu Eldorado Gold ( EGO ), jež si odepisují necelých 7,5%.

Své výsledky dnes představila investiční banka JP Morgan ( JPM ), když výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit (FICC) dosáhly 4,47 mld. USD oproti očekávání 4,11 mld. USD. Výnosy z obchodování akcií dosáhly 2,3 mld. USD oproti odhadu 2,48 mld. USD. Čistý úrokový výnos dosáhl rekordních 17,6 mld. USD. Akcie . JP Morgan ( JPM ),se tak dnes těší zájmu investorů a její akcie se pohybují v zelených se ziskem cca 1,7%.

Výsledky se pochlubila také konkurenční americká banka Morgan Stanley ( MS ). Výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit (FICC) dosáhly 2,18 mld. USD (oproti očekávání 1,97 mld. USD). Výnosy z obchodování akcií dosáhly 2,46 mld. USD oproti odhadu 2,69 mld. USD, což představovalo meziroční pokles o 14 %. Čistý úrokový výnos činil 2,51 mld. USD, oproti odhadu 2,37 mld. USD. Propad 55 % zaznamenala Morgan Stanley v oblasti výnosů z investičního bankovnictví. Podle analytika Citigroup Keith Horowitze.se celkově jedná o solidní výsledky a společnost z našeho pohledu představuje stále velmi dobrou hodnotu. Komentáře se soustředily většinou na obchodování akcií, které nenaplnily očekávání. To bylo však téměř vyváženo lepšími výnosy z obchodování dluhopisů. Investoři však čekali lepší čísla a tak akcie Morgan Stanley ( MS ) korigují do červených se ztrátou cca 4,7%.

Podnikové zprávy

Morgan Stanley v 3Q reportovala nižší než očekávané výnosy

Citigroup v 3Q nenaplnila očekávání, výnosy skončily pod očekáváním analytiků

Akcie NortonLifeLock se obchodují na RM-SYSTÉMu i BCPP

JPMorgan v 3Q překonal očekávání výnosů a zlepšil výhled na rok 2022

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení