Denní report - středa 24.08.2022

24.8.2022 22:05

ČR: Index PX na nových ročních minimech, SRN: Evropské akcie uzavřely s mírným ziskem, USA: Zelený závěr na Wall Street

Pražská burza

Hlavní zprávy

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (srpen):
aktuální hodnota: 1,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,5 b.

Podnikatelská důvěra (srpen):
aktuální hodnota: 9,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,6 b.

Index spotřebitelské důvěry (srpen):
aktuální hodnota: -29,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -33,0 b.

Popis trhu

Včerejší náznak stabilizace indexu PX u hranice 1200 bodů neměl dlouhého trvání a dnes se domácí index podíval výrazněji pod tuto metu. Napotřetí tato hranice jako podpora pro odraz nezafungovala a index se dostal na nová roční minima. Dnešní ztráta o 1,47 % jde nadále na vrub lokálnímu dění, když situace v Evropě byla poměrně poklidná a indexy se pohybovaly bez výraznější změny kolem nulových hodnot. Včerejší setkání vládních představitelů s jejich poradními orgány nepřineslo žádné výrazné podrobnosti ohledně zamýšleného zdanění nezasloužených zisků, ale evidentně je k němu opět o něco blíže. Obavy ze způsobu stanovení výše a míry zdanění poslalo níže kurzy všech nejvíce inkriminovaných firem. ČEZ se po včerejším růstu vrátil zpět blíže hranici 1000 Kč a oslabil o 2,13 %. Pod psychologickou hranicí 600 Kč se ztrátou 1,83 % zavírala Komerční banka. Na nových téměř dvouletých minimech je Erste Group, která oslabila o 2,84 % na 541 Kč. V červených číslech byl i zbytek trhu, zda však ztráty nebyly již tak výrazné. Zobchodovaný objem byl lehce nad 400 mil. Kč, což není příliš vysoká aktivita. Akcie Moneta Money Bank oslabily o 0,74 % a zavíraly na hranici 80 Kč. Již v poslední době tradičně došlo v aukci ke sražení kurzu zbrojovky Colt CZ Group na denní minima. Přestože v průběhu dne byly všechny obchody výrazněji nad hranicí 520 Kč, jeden obchod v aukci za 518 Kč znamenal pokles kurzu o 1,33 %.  

Podnikové zprávy

Loterijní společnosti Allwyn Karla Komárka stačí ke vstupu na NYSE už jen souhlas investorů

Německo

Očekávané události

08:00 Osobní spotřeba (q-q) (2Q): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 Vládní výdaje (q-q) (2Q): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Kapitálové investice (q-q) (2Q): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 2,7 %

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (srpen): očekávání trhu: 86,7, předchozí hodnota: 88,6

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (srpen): očekávání trhu: 96,0, předchozí hodnota: 97,7

10:00 Index IFO očekávání (srpen): očekávání trhu: 78,9, předchozí hodnota: 80,3

Popis trhu

Index DAX posílil o 0,24 % na 13225,38 b. Evropské a německé akcie se během středy obchodovaly nedaleko nuly. Zatímco v první polovině seance spíše v mírném záporu, odpoledne oťukávaly úterní závěr z mírného plusu, se kterým i uzavřely. Dařilo se evropskému zdravotnictví a IT (+1,1 %), naopak energetický sektor odepsal 1,2 % a materiály 0,6 %. Z německého indexu DAX se nejvíce dařilo akciím Sartorius (SRT3; +4,4 %), Beiersdorf (BEI; +2,8 %) a Puma (PUM; +2,5 %). O shodných 2,7 % níže uzavřely akcie HeidelbergCementu (HEI) a E.Onu (EOAN). Fresenius (FRE) odepsal 1,8 %.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (19. srpna):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,3 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -2,6 %
předchozí hodnota: -8,6 % / revize: -8,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (19. srpna):
aktuální hodnota: -3282 tis.
očekávání trhu: -2500 tis.
předchozí hodnota: -7056 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (19. srpna):
aktuální hodnota: 426 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 192 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (19. srpna):
aktuální hodnota: -27 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -4642 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (19. srpna):
aktuální hodnota: -662 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 766 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. srpna): očekávání trhu: 254 tis., předchozí hodnota: 250 tis.

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -0,9 %

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. srpna): očekávání trhu: 1460 tis., předchozí hodnota: 1437 tis.

14:30 Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,7 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,4 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13

Popis trhu

Zámořské indexy v závěru seance ještě mírně vylepšily mezidenní bilanci a uzavřely unisono v kladném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem (+0,41%). Širší index S&P500 si pak připsal 0,3% a tradiční index Dow Jones +0,19%.

Trhy ale nadále spíše přešlapují bez větších změn před pátečním vystoupením šéfa Fedu, J. Powella, v Jackson Hole v rámci výročního zasedání guvernérů centrálních bank. Pozornost bude upřena k ekonomickému výhledu i dalšímu směřování měnové politiky na pozadí pokračujících silných inflačních tlaků.

Všechny segmenty indexu S&P500 nakonec posílily. Nejlépe se vedlo energiím (+1,2%), naopak nejhůře si stály informační technologie s kladnou nulou.

Zatímco akciové indexy lehce zpevnily, ve ztrátách se obchodovaly dluhopisy a to napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního dluhopisu se posunul nad 3,1% ze včerejších 3,05% na 2měsíční maxima. V nadcházejících dnech čekejme vyšší volatilitu v souvislosti s blížícím se projevem J. Powella. Stejně tak mohou investoři citlivěji reagovat na inflační data za červenec skrze PCE deflátor (v pátek ve 14:30).

Na trhu s energiemi jsme dnes viděli zelenou barvu – o 0,4% posíll zemní plyn na 9,25 USD/mmbtu. Ropa zpevnila o 1,6% na 95,3 USD/barel. Drahé kovy pak vykázaly smíšenou bilanci, když zlato posílilo o 0,2%, zatímco stříbro o stejnou výši oslabilo.

V čele individuálních růstů S&P500 konstituentů se nacházeli provozovatelé výletních plaveb v návaznosti na pozitivní závěry průzkumu analytiků Jefferies ohledně rezervací a prodejních cen lístků. Bez nových zásadních zpráv si též solidní výsledek připsaly akcie lídra v genetické a genomové analýze Ilumina (ILMN  +8,2%), korigující předchozí výraznější ztráty. Naopak v suterénu se nacházel prodejce autodílů Advanced Auto Parts (AAP -9,6%) po slabých kvartálních číslech a sníženém výhledu. 

Podnikové zprávy

Intel uzavírá partnerství s Brookfield Infrastructure Partners, cílem je výstavba závodu v Arizoně

Intuit po silných výsledcích posiluje v předobchodní fázi o téměř 6 %

Tesla se ve čtvrtek obchoduje poprvé po splitu, k 1 staré akcii obdrží akcionáři 2 další

Advanced Auto Parts reportuje výsledky za 2Q pod očekávání

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení