Denní report - pondělí 18.07.2022

18.7.2022 22:41

ČR: Pražská burza slušně posílila, Čez +4,66%, SRN: Německý DAX rostl čtvrtý den v řadě, BASF se zvýšeným doporučením od Bank of America, USA:

Pražská burza

Popis trhu

S pozitivním sentimentem na globálních akciových trzích se dařilo i pražské burze, když měřeno indexem PX posílila o 2,04% na 1 248 bodů. Tahounem růstu se stal jednoznačně Čez, který přidal silných 4,66% na 1 100 Kč při nejvyšším denním objemu 403 mil. Kč. S pozitivním vývojem západoevropského bankovního sektoru se dařilo i Erste Bank se ziskem 2,58% na 597 Kč. Komerční banka potom stoupla o 1,66% na 642 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 2,12% na 530 Kč. V kladném teritoriu uzavřel rovněž Philip Morris (16 280 Kč +0,49%) či Kofola (287 Kč +1,06%). Naopak se ztrátou uzavřela Česká zbrojovka (555 Kč -0,72%) a akcie Avast (154 Kč -0,29%)

Podnikové zprávy

Společnost Primoco oznámila hospodářské výsledky za 1H 2022, tržby dosáhly 103 mil. Kč

Tržby Pilulky v 1H vzrostly o necelých 10 %, naznačil Martin Kasa v rozhovoru

Komerční banka koupila společnost zaměřující se na oblast environmentálního poradenství ENVIROS

Erste Group Bank: Morgan Stanley snižuje doporučení na „Equal weight“ s cílovou cenou 833 Kč

Erste Group Bank: Mediobanca snižuje cílovou cenu v přepočtu na 735 Kč

Německo

Popis trhu

Evropský index Stoxx 600 přidal 0,9 %. Evropské akcie vystoupaly na nejvyšší úroveň za více než měsíc na pozadí očekávání méně agresivního zvyšování sazeb v USA po projevech Bostica z atlantského a Bullarda ze saintlouiského Fedu, po kterých se zvýšení sazeb o 1 procentní bod na zasedání 27. července zdá být méně pravděpodobné. Na svém již čtvrtečním zasedání by Evropská centrální banka měla zvýšit sazby o čtvrt procentního bodu. V Evropě se nejvíce dařilo energiím (+2,7 %) a zbytné spotřebě (+1,8 %). Ve výraznějším záporu byl pouze zdravotní sektor (-0,4 %). Německý akciový index DAX vstoupil do nového týdne růstem, když navázal na třídenní růstovou šňůru ze závěru minulého týdne. Během dne rostl až o 1,5 %, než zkorigoval na závěrečný zisk 0,7 %. Z jednotlivých akcií indexu DAX se nejvíce dařilo eshopu Zalando (ZAL; +5,1 %), o 3,5 % výše uzavřely akcie Continentalu (CON) a Deutsche Bank (DBK). Přes 3 % vzrostl také chemický koncern BASF (BAS) po zvýšeném doporučení na „buy“ ze „sell“ od analytiků Bank of America, podle kterých trh přehlíží 67% podíl BASF v producentu ropy a plynu Wintershall Dea. Nejvíce naopak oslabily akcie společností Merck (MRK; -5,1 %) a Fresenius Medical Care (FME; -3,3 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Stavební výroba (m-m) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,1 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,0 %

11:00 CPI (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 8,6 %, předchozí hodnota: 8,1 %

11:00 CPI (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,7 %

USA

Hlavní zprávy

Index realitního trhu NAHB (červenec):
aktuální hodnota: 55 b.
očekávání trhu: 66 b.
předchozí hodnota: 67 b.

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (červen): očekávání trhu: 1580 tis., předchozí hodnota: 1549 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (červen): očekávání trhu: 1650 tis., předchozí hodnota: 1695 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se pod tíhou výběru krátkodobých zisků postupně ponořily do ztrát a nakonec uzavřely hlouběji v negativním teritoriu v čele se širším indexem S&P500 (-0,84%), následovaný technologickým Nasdaqem (-0,81%). Tradiční index Dow Jones pak odepsal 0,69%. K tomuto pohybu „přispěl“ technologický gigant Apple (AAPL -2,1%) po zprávách o plánu zpomalit nábor nových zaměstnanců a snížit růst kapitálových výdajů v některých divizích kvůli ekonomickému výhledu. Akcie Applu tak z úvodního cca 1% zisku nakonec uzavřely s více než 2% ztrátou.

Solidní sektorové zisky si připsaly energie (+2,1%) na pozadí růstu ceny ropy (+4,7%) i plynu (+6,2%), naopak segment zdravotnictví odepsal bezmála 2,2%, nedařilo se ani utilitám (-1,4%). Červený den zaznamenaly také dluhopisy, které oslabovaly napříč splatnostmi. S minimálními změnami pak končily drahé kovy.

Konstituenti S&P500 indexu dnes vykázaly větší pohyby především na růstové straně. Dařilo se zmiňovanému energetickému sektoru, stejně tak si slušné zisky připsaly provozovatelé výletních plaveb v čele se spol. Carnival (CCL +5,1%). Pomohl především pozitivní náhled analytiků Bank of America na americký spotřebitelský sektor, stejně tak soudní posvěcení převzetí luxusní lodi Endeavor ze strany Royal Carribbean Group (RCL +4,9%) za cenu 275 mil. USD, tj. výrazně pod konstrukčními náklady.

Podnikové zprávy

Bank of America představila výsledky za 2Q, čistý zisk o třetinu klesl

Výsledky Goldman Sachs za 2Q nad očekávání analytiků

Lucie Bedrníková
Fio banka, a.s.
Prohlášení