Denní report - čtvrtek 07.07.2022

7.7.2022 22:09

ČR: Banky dolů, ČEZ výrazně posílil, SRN: Německé akcie ukončily seanci 2% růstem, USA: Americké akcie se posunuly výrazněji severním směrem.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (květen):
aktuální hodnota: -23,3 mld.
očekávání trhu: -23,0 mld.
předchozí hodnota: -28,4 mld.

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (květen):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: -6,4 %

Stavební výroba (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,0 %

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $167,2 mld.

Popis trhu

Pražská burza zažila po svátečních dnech úspěšnou seanci, když index PX posílil o 0,62 %. Vyspělé trhy v předchozích dnech obchodovaly a vývoj byl vesměs pozitivní. Nervozita je nadále patrná ve finančním sektoru, když v Evropě se banky v předchozích dnech obchodovaly vesměs proti trhu. To způsobilo, že Erste Group a VIG doháněly dnes na openu ztráty, které utrpěly na domácím trhu, kde se přes naše svátky obchodovalo. Část ztrát byla v průběhu dne umazána, přesto akcie Erste Group i pojišťovny VIG oslabily o více jak 2 %. Komerční banka si odepsala 1,38 % na 641 Kč a svým životem žijící si Moneta byla bez výraznějšího pohybu. Finanční sektor v záporu a index v plusu nemůže znamenat nic jiného, než že rostl ČEZ. A růst to byl opět impozantní. Po předchozích výprodejích se kurz vrátil nad hranici 1009 Kč a posílil o téměř 8 %. Zobchodovaný objem dosáhl téměř 450 mil. Kč. Za růstem stála kombinace faktorů od korekce přeprodaného kurzu po výrazném propadu o téměř 25 %, informace o snaze francouzského státu o zestátnění EdF, zařazení jádra dočastně mezi zelené zdroje, zvýšeného doporučení od Impopema Sec. až po další růst cen elektrické energie. Z pátečního výprodeje se částečně vzpamatovaly i akce zbrojařské firmy Colt. Kurz posílil o 4,46 % na 539 Kč.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: Beneš z ČEZu se v červnu zbavil akcií za více než 24 milionů

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu celé obchodní seance pohybovaly v zelených číslech a uzavřely růstem o 2 % na 12 847 b.

Mezi nejvíce růstové tituly dnešního dne patřily Porsche Automobil Holding (+6,7 %), Daimler Truck Holding (+6,8 %) a Mercedez-Benz Group (+6,1 %). Pouze 6 společností indexu dnes zakončily ztrátově. Nejvíce ztrátové byly společnosti Siemens Healthineers (-1,9 %), Beiersdorf (-1,3 %) a Deutsche Boerse (-1,2 %).

Napříč sektory evropského indexu STOXX Europe 600 zakončily všechny sektory s výjimkou nezbytné spotřeby (-0,78 %) ziskově. Nejvíce ziskové byly energie (4,17 %), základní materiály (+2,65 %), finance (+2,64 %) a informační technologie (+2,37 %).

Eurozóna

Podnikové zprávy

Francouzská vláda zamýšlí zcela převzít Électricité de France (EDF). Akcie zareagovaly růstem o 15 %

Maďarská centrální banka zvedla týdenní depozitní sazbu na 9,75 %

Polská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 6,50 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 58,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -15,8 %

Obchodní bilance (květen):
aktuální hodnota: -85,5 mld.
očekávání trhu: -$84,9 mld.
předchozí hodnota: -$87,1 mld.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. července):
aktuální hodnota: 235 tis.
očekávání trhu: 230 tis.
předchozí hodnota: 231 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. června):
aktuální hodnota: 1375
očekávání trhu: 1330 tis.
předchozí hodnota: 1328 tis. / revize: 1324 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (1. července):
aktuální hodnota: 60 mld. kub. stop
očekávání trhu: 75 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 82 mld. kub. stop

Změna zásob surové ropy podle EIA (1. července):
aktuální hodnota: 8234 tis.
očekávání trhu: -1550 tis.
předchozí hodnota: -2762 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. července):
aktuální hodnota: 69 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -782 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (1. července):
aktuální hodnota: -2496 tis.
očekávání trhu: -1050 tis.
předchozí hodnota: 2645 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (1. července):
aktuální hodnota: -1266 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 2559 tis.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): očekávání trhu: 265 tis., předchozí hodnota: 390 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 333 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen): očekávání trhu: 23 tis., předchozí hodnota: 18 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,2 %

Popis trhu

Akcie v USA rostly poté, co byly zveřejněny nové ekonomické údaje poukazující na růst inflace, jenž by neměl být problém zkrotit. I přesto dva představitelé FEDu stále zachovávali svůj jestřábí postoj související s dalším zvedáním úrokových sazeb. Dle guvernéra FEDU Christophera Wallera, je tedy možné, že se americká ekonomika vyhne hlubší recesi. Index S&P 500 dnes na pozadí nových informací roste již čtvrtý den v řadě.

Na devizovém trhu převládala pozitivní nálada u amerického dolaru, jenž vůči koruně i nadále posiloval s dnešním přírůstkem o 0,4 % na hodnotu 24,38 USDCZK a dostal se tak na více jak svá 2letá maxima. Nevýrazný pohyb jsme pozorovali na páru české koruny k euru, kde se obchodovala na červené nule na hodnotě 24,76 EURCZK. Americký dolar se tak dnešním pohybem výrazně přiblížil kupní paritě 1:1 vůči euru.

Na poli individuálních titulů dnes stál za zmínku výrazný růst ceny akcií společnosti ON Semiconductor (ON; +9,2 %). Tahounem se v rámci širšího akciového indexu S&P 500 společnost ON stala po včerejším zveřejnění nové cílové ceny od analytika Christophera Rollanda ze společnosti Susquehanna, který zrevidoval cílovou cenu pro akcie ON na 77 USD s doporučením „positive“. Aktuální potenciál růstu ceny akcií ON dle konsensu trhu signalizuje zajímavých 35 %.

Podnikové zprávy

Merck údajně jedná se Seagen o jejím převzetí v hodnotě přibližně 40 mld. USD

Zdravotnicko-výzkumná společnost Meridian Bioscience Inc. souhlasí se svým prodejem za 1,5 mld. USD

GameStop schválil rozštěpení akcií v poměru 1 ku 4

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení