Denní report - pátek 06.05.2022

6.5.2022 22:18

ČR: Pražská burza v závěru týdne klesá, SRN: Evropské akcie na konec týdne výrazněji oslabily, po výsledcích ztratil Adidas, USA: S&P 500 klesá již pátý týden v řadě

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (březen): očekávání trhu: -5,5 mld., předchozí hodnota: -4,4 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (březen): očekávání trhu: -2,6 %, předchozí hodnota: -0,3 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,9 %

09:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,4 %

10:00 Devizové rezervy (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $175,0 mld.

Popis trhu

Po včerejších silných výprodejích v zámoří se dnes negativní nálada přenesla i na západoevropské trhy a v daném sentimentu se nedařilo ani pražské burze. Index PX tak nakonec zakončil slabší o -0,96% na 1 305 bodech. Tahounem poklesu se stala Erste Bank se ztrátou -2,37% na 715 Kč a Komerční banka, která oslabila o -2,15% na 750 Kč. Moneta Money Bank potom ubrala -0,81% s kurzem těsně nad 85 Kč. Čez zakončil slabší o -1,25% na 987 Kč při nejvyšším denním objemu 231 mil. Kč. Naopak na včerejší růst navázal Avast, když přidal 1,32% na 157 Kč. Pojišťovna Vig si polepšila o 2,14% na 574 Kč. Za celý týden potom pražská burza ztratila přes -2%.

Podnikové zprávy

ČEZ: Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu na 910 Kč se stávajícím doporučením "neutral"

Komerční banka: HSBC zvyšuje cílovou cenu akcií na 1060 Kč a mění doporučení z "hold" na "buy"

ČEZ: odhady hospodaření za 1Q 2022

Prabos představil průběžné výsledky za 1Q a výhled pro rok 2022

Photon Energy rozšiřuje své portfolio IPP na 92 MWp

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: -1,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 3,2 %

Očekávané události

Popis trhu

Index DAX zahájil páteční obchodování v záporu a ztráty téměř po celý den prohluboval. Nejníže se pohyboval odpoledne, kdy reagoval na brzký pokles amerických burz. V závěru se mu část ztrát podařilo umazat a zakončuje o 1,64 % níže než včera. Velice podobně si vedl také celoevropský Stoxx Europe 600, který však oslabil ještě výrazněji o 1,91 %.

Z jednotlivých sektorů si dnes suverénně nejlépe vedly energie. Sektor připsal 0,97 %. Ostatní sektory výrazně ztrácely. Vůbec nejhorší výkon v závěru týdne zaznamenal realitní sektor se ztrátou 3,4 %. Trend poslední doby dnes nezvrátily ani technologie (-2,51 %). Přes 2 % ztratily také průmyslový sektor a komunikace.

Výsledky za první kvartál dnes ráno reportoval Adidas, z dnešní obchodní seance jedna ze ztrátových společností. V Evropě zaznamenal výnosy ve výši 5,3 mld. EUR, zatímco analytici očekávali 5,21 mld. EUR. Výnosy v Severní Americe činily 1,4 mld EUR při očekávání 1,23 mld. EUR, v Latinské Americe 419 mil. EUR, zatímco analytici očekávali 331,3 mil. EUR. Naopak v Číně na analytické odhady společnost nedosáhla – výnosy vykázala ve výši 1 mld. EUR, přičemž průměr odhadů analytiků byl 1,12 mld. EUR. Provozní marže společnosti se za kvartál meziročně snížila z 13,4 % na 8,2 %. Analytici očekávali 9,19 %. Provozní zisk meziročně poklesl o 38 % na 437 mil. EUR při očekávání analytiků 391,9 mil. EUR. Společnost zklamala analytiky především svým výhledem. Výhled provozní marže pro tento rok snížila z původního rozmezí 10,5 až 11 % na 9,4 %. Analytici očekávali 10,5 %. Zároveň výhled růstu tržeb upravila z 11 až 13 % na nižší hranici zmíněného intervalu.

Z indexu DAX za dnešní den odepsaly vedly Adidasu také akcie např. Symrise (SY1; -6,4 %) nebo Delivery Hero (DHER; -4,6 %)

V kladných číslech naopak zakončily Henkel (HEN3; +3,1 %), Mercedes-Benz (MBG; +1,8 %) a BMW (BMW; +1,3 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (květen): očekávání trhu: -21,1, předchozí hodnota: -18,0

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben):
aktuální hodnota: 428 tis.
očekávání trhu: 380 tis.
předchozí hodnota: 431 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben):
aktuální hodnota: 406 tis.
očekávání trhu: 390 tis.
předchozí hodnota: 426 tis. / revize: 424 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben):
aktuální hodnota: 55 tis.
očekávání trhu: 35 tis.
předchozí hodnota: 38 tis. / revize: 43 tis.

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Očekávané události

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Americké akciové indexy včera zažily další silný výplach když široký index S&P 500 oslabil o 3,5%, technologický Nasdaq dokonce o 5%. Dnešní seance je jako na houpačce, indexy se v průběhu dne dokázaly dostat do zelených čísel avšak většinou jsou v záporu a někdy i docela silně. Negativní sentiment utvrzují i nová data z trhu práce, která implikují další inflační tlaky a tím je jasnější, že FED se bude muset držet deklarované strategie růstu sazeb. Vedle toho výnosy dluhopisů pokračují v růstech. Desetiletý americký zpevňuje nad 3%. Vysoká míra nejistoty se trhu drží a na obrat to zatím nevypadá.

Mezitím na komoditním trhu posiluje zlato o 0,4%. Roste i ropa. Kryptoměny oslabují.

V plusu se drží jen sektor energetiky a utilit, reagující na růst ceny komodit. Naopak nejvíce klesají základní materiály, reality a zbytná spotřeba. Direkt na solar dostal prodejce módy Under Armour, který zklamal výsledky po všech stránkách. Těžce se nedaří i růstovkám z řad nedávných IPO jako například Coinbase (COIN -9,5%) nebo Roblox (RBLX -7,72%). Lehce proti trhu jde z gigantů pouze Apple (AAPL +0,22%).

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení