Denní report - středa 20.04.2022

20.4.2022 22:24

ČR: Pražská burza posílila a částečně tak korigovala včerejší ztrátu, SRN: Frankfurtská burza zakončila růstově o 1,47 %, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Index výrobních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 24,7 %
očekávání trhu: 23,3 %
předchozí hodnota: 21,3 %

Popis trhu

Pražská burza umazala část včerejších ztrát, když měřeno indexem PX posílila o 0,51% na 1 369 bodů. Podporu index získával především z růstu bankovního sektoru. Erste Bank si polepšila o 1,15% na 790 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 1,43% k hodnotě 92 Kč a Komerční banka zakončila silnější o 0,37% na 823 Kč. Čez potom přidal mírných 0,20% na 986 Kč při nejvyšším denním objemu 233 mil. Kč. Naopak ztrácela pojišťovna Vig o -0,34% na 580 Kč a Philip Morris ubral -0,68% na 17 440 Kč. Česká zbrojovka potom oslabila o -0,51% na 582 Kč.

Podnikové zprávy

Dnes se koná valná hromada Komerční banky, schvalovat se bude dividenda 43,80 Kč

Photon Energy letos očekává pokračující růst výnosů a zisku

Kofola spouští projekt vratných lahví Cirkulka (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

PPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 30,9 %
očekávání trhu: 30,0 %
předchozí hodnota: 25,9 %

PPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 se dnes pohyboval v kladných hodnotách a uzavřel růstem o 0,85 % na 460,15 b. Nejvíce se dařilo IT (+2,64 %), financím (+1,72 %) a průmyslu (+1,63 %). Odepsaly naopak energie (-0,56 %), zdravotnictví (-0,25 %) a komunikace (-0,10 %).

Dařilo se akciím Daimler Truck Holding AG (DTG; +4,1 %), Henkel (HEN3; +3,7 %) a Hannover Rueck SE (HNR1; +3,1 %). Odepsaly pouze akcie Bayer (BAYN; -2 %) a HelloFresh (HFG; -0,2 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (březen):
aktuální hodnota: -20,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,7 %

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize -0,7 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: 2 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -1,3 % / -1,5 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor):
aktuální hodnota: -9,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -7,7 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor):
aktuální hodnota: -7,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -27,2 mld.

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 7,5 %, předchozí hodnota: 7,5 %

11:00 CPI (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

16:00 Spotřebitelská důvěra (duben - první, předběžný): očekávání trhu: -20,0, předchozí hodnota: -18,7

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (15. dubna):
aktuální hodnota: -5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,3 %

Prodeje existujících domů (březen):
aktuální hodnota: 5,77 mil.
očekávání trhu: 5,78 mil.
předchozí hodnota: 6,02 mil. / revize 5,93 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -4,1 %
předchozí hodnota: -7,2 % / revize -8,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (15. dubna):
aktuální hodnota: -8020 tis.
očekávání trhu: 3000 tis.
předchozí hodnota: 9382 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. dubna):
aktuální hodnota: -185 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 450 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (15. dubna):
aktuální hodnota: -761 tis.
očekávání trhu: -1100 tis.
předchozí hodnota: -3648 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (15. dubna):
aktuální hodnota: -2664 tis.
očekávání trhu: -800 tis.
předchozí hodnota: -2902 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (duben): očekávání trhu: 21,7, předchozí hodnota: 27,1

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. dubna): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 185 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. dubna): očekávání trhu: 1459 tis., předchozí hodnota: 1475 tis.

16:00 Index předstihových ukazatelů (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (15. dubna): očekávání trhu: 40, předchozí hodnota: 15

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy mírně posilují a jsou tak ovlivněny vyšším než očekávaným ziskem některých reportujících  společností.  Dow Jones tak přidává 0,71% a širší index S&P 500 naopak mírně ztratil  - 0,06%.  Jistou úlevu na trh přináší i holubičí komentáře dvou členů FOMC. Velmi důležitá je i zpráva z administrativy amerického prezidenta Joea Bidena, která hodlá investovat šest miliard dolarů  na záchranu jaderných elektráren, kterým hrozí  uzavření. V krátkém časovém horizontu. Americká administrativa tak zdůvodňuje své rozhodnutí značnou potřebou využívat jadernou energii jako bezuhlíkový zdroj energie v zájmu boje proti klimatickým změnám. Je třeba poznamenat také, že reálné výnosy amerických 10 letých dluhopisů poprvé od roku 2000 otočily do kladného teritoria. Dolar na páru s eurem dnes silně  ztrácí -0,68% a dostává se k úrovni 1,0855 USD/EUR.  

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes mírně ztrácí 0,8% a dostává se k úrovni 101,3 USD/barel. Dnes byl od EIA zveřejněn report  zásob surové ropy k 15. dubnu, které klesly o 8 mil. barelů, když analytici očekávali naopak růst o 3 mil. barelů. Ropa mírně koriguje  a příliš nereaguje na oslabující dolar, který ji pomáhá k růstu. Globální trh s ropou čelí dalšímu přerušení dodávek poté, co demonstrace proti libyjskému  premiérovi Abdalu Hamid Dbalbaovi způsobily tak uzavření těžebního naleziště Sharara., což je největší ropné pole v zemi. Tato situace podporuje další růst ceny černého zlata. Vyšší cena ropy tak zatím vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Marathon Oil ( MRO ) přidávají cca 3,3% a s růstem cca 1,7% na své tržní ceně přidávají akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) a s 0,5% růstem  jsou na tom akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ). Naopak korekcí dnes prochází akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež si odepisují více než 1,7% a podobně jsou na tom také akcie Halliburtonu ( HAL ), které také korigují o cca 4,1% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), které odolávají negativnímu  sentimentu a posilují o cca 0,5%.

Bohužel se dnes příliš nevede akciím společnosti Netflix ( NFLX ), která již včera po uzavření trhu reportovala výsledky za 1Q. 2022. Tržby společnosti vzrostly o 10% na 7,87 mld. USD, když analytici očekávali 7,95 mld. USD. Zisk na akcii dosáhl 3,53 USD proti očekávání trhu 2,91 USD. Asi největší zklamání pro akcionáře byl pokles platících uživatelů, jež klesl v reportovaném čtvrtletí o 200 000 předplatitelů. Předchozí výhled managementu počítal naopak srůstem o 2,5 mil. předplatitelů. Na této situaci  se podepsalo přerušení poskytování služeb v Rusku. Akcie Netflixu ( NFLX ) tak dnes čelí prodejnímu tlaku a akcie společnosti oslabují o silných cca 35%.

Včera po uzavření trhu reportovala rovněž technologická společnost IBM ( IBM ), které se odhady podařilo překonat. Celkové výnosy meziročně vzrostly o 7,7 % na 14,2 mld. USD při odhadech 13,81 mld. USD. Segment poradenství rostl meziročně o 13 % na 4,83 mld. USD, segment softwaru rostl o 12 % na 5,77 mld. USD. Odhady nepokořily pouze výnosy z infrastruktury (pokles o 2,2 % na 3,22 mld. USD) a výnosy z financování (ztráta 26 % na 3,22 mld. USD). CEO Arwind Krishna uvedl, že poptávka po hybridním cloudu způsobila růst výnosů v divizích software a poradenství. Akcie společnost IBM ( IBM ) se tak těší dnes zvýšeného zájmu investorů a přidávají cca 7,1%.

Podnikové zprávy

Netflix trápí úbytek uživatelů, výhled na 2Q rovněž zklamal

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení