Denní report - středa 30.03.2022

30.3.2022 22:22

ČR: Pražská burza klesá, nicméně Čez roste k jedenáctiletým maximum, SRN: Evropské akcie odepsaly přes 1,5 %, BioNTech zveřejnil kvartální výsledky, USA:Americké indexy dnes korigují předchozí růst.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Západoevropské burzy dnes korigovaly část včerejších zisků, když Rusko uvedlo, že žádný průlom v jednáních s Ukrajinou nenastal. V záporném teritoriu tak uzavřela i pražská burza a měřeno indexem PX oslabila o -0,36% na hodnotu 1 364. Nedařilo se především finančnímu sektoru. Erste Bank ztratila -2,22% na 837 Kč, Komerční banka potom ubrala -1,77% na 859 Kč. Moneta Money Bank klesla o mírných -0,17% přičemž se vzdálila od mety 90 Kč, pojišťovna Vig zakončila slabší o -1,78% na 581 Kč. Od větších ztrát uchránil index PX nárůst akcii Čez o 3,23% na 896 Kč, což jsou nejvyšší hodnoty od roku 2011. Elektrárenská společnost těží z nárůstu cen el. energie při současném poklesu cen emisních povolenek a taktéž se objevily dvě zvýšené cílové ceny a to od Fio banky na 1 026 Kč a od Wood & Company na 1 089 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: Keefe Bruyette & Woods snižuje cílovou cenu na 39,90 EUR

ČEZ: Wood & Company Financial Services zvyšuje cílovou cenu na 1089 Kč

Česká zbrojovka: J&T Banka začala pokrývat akcie s doporučením "buy" a cílovou cenou 865 Kč

Allwyn s britskou National Lottery ještě nemá vyhráno, Camelot UK Lotteries chystá odvolání

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (y-y) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 7,3 %
očekávání trhu: 6,2 %
předchozí hodnota: 5,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 7,6 %
očekávání trhu: 6,8 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Očekávané události

Popis trhu

Z evropského indexu STOXX 600 se dnes nejvíce dařilo energiím (+2,91 %), utilitám (+0,65 %) a zdravotnictví (+0,32 %). Odepsal sektor zbytné spotřeby (-1,78 %), průmyslu (-1,73 %). IT (-1,7 %) a financí (-1,37 %).

Své kvartální výsledky dnes zveřejnila biotechnologická společnost BioNTech, ve kterých překonala odhady a oznámila plánovaný zpětný odkup akcií.

Z německého akciového benchmarku se nejvíce dařilo společnostem Siemens Healthineers (SHL; +2,4 %) a HelloFresh (HFG; +1,4 %). Odepsal Continental (NOC; -6,2 %) a HeidelbergCement (HEI; -4,6 %).

Podnikové zprávy

BioNTech ve 4Q pohodlně překonala odhady, za rok 2021 dodala 2,6 mld. vakcín

Eurozóna

Hlavní zprávy

Ekonomická důvěra (březen):
aktuální hodnota: 108,5
očekávání trhu: 108,0
předchozí hodnota: 114,0 / revize: 113,9

Důvěra v průmyslu (březen):
aktuální hodnota: 10,4
očekávání trhu: 8,9
předchozí hodnota: 14,0 / revize: 14,1

Důvěra ve službách (březen):
aktuální hodnota: 14,4
očekávání trhu: 10,0
předchozí hodnota: 13,0 / revize: 12,9

Spotřebitelská důvěra (březen - konečný):
aktuální hodnota: -18,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -18,7

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (25. března):
aktuální hodnota: -6,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -8,1 %

Změna zaměstnanosti ADP (březen):
aktuální hodnota: 455 tis.
očekávání trhu: 450 tis.
předchozí hodnota: 475 tis.

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 6,9 %
očekávání trhu: 7,0 %
předchozí hodnota: 7,0 %

Osobní spotřeba (4Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Deflátor HDP (4Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 7,1 %
očekávání trhu: 7,1 %
předchozí hodnota: 7,1 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (4Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (25. března):
aktuální hodnota: -3449 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: -2508 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. března):
aktuální hodnota: -1009 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1235 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (25. března):
aktuální hodnota: 785 tis.
očekávání trhu: -1600 tis.
předchozí hodnota: -2948 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (25. března):
aktuální hodnota: 1395 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -2071 tis.

Očekávané události

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy korigují a index Dow Jones tak ztrácí 0,19% a širší index S&P 500 se pohybuje také v červeném se ztrátou 0,63%%.  V předchozí seanci akcie rostly v reakci na posun v mírových jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou, které přinesly dosud největší pokrok směrem k ukončení války. Bohužel včerejší optimismus se již nepřenesl do středeční seance a do popředí se tak dostávají rostoucí obavy z možného ekonomického zpomalení ekonomiky USA. Negativní očekávání v tomto ohledu reflektují především výnosy US vládních dluhopisů a též inversní průběh výnosové křivky. Již včera poprvé od roku 2016 výnos 5 letých dluhopisů překonal 30 leté dluhopisy.  Podle názoru analytiků historicky takový vývoj s poměrně velkou spolehlivostí indikuje blížící se recesi. Dolar na páru s eurem zatím ztrácí 0,67% a dostává se tak k úrovni 1,1158 USD/EUR.

V centru zájmu je také ropa a dnes byly od EIA zveřejněny zásoby ropy k 25. březnu, které poklesly o 3,449 mil. barelů, když analytici očekávali menší pokles o 2 mil. barelů. Již včera se  lehká ropa WTI, krátce dostala pod úroveň 100 USD/barel a to díky pokroku v jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, ale dnes opět se přehoupla přes tuto technickou úrověň a přidává více než 3,3% a dostává se k úrovni 107,7 USD/barel a WTI také pomáhá k růstu oslabují  dolar na páru s eurem. Tato situace hraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA Corporation ( APA ) přidávají cca 1% a ještě lépe jsou na tom akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ), jež si připisují na tržní ceně cca 1,8%. Daří se také akciím světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které posilují o 1,7% a též akciím Marathonu Oil ( MRO ), jež se pohybují se ziskem 1,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které reagovaly ze začátku obchodování posílením o cca 1%, ale nakonec obrátily do červených se ztrátou cca 1,5% a  také jeho konkurent akcie Halliburtonu ( HA ) se pohybují naopak v kladných s lepším výsledkem 1,5% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), jež se pohybují výš o cca 0,5%.

Díky oslabení dolaru se dnes daří žlutému kovu, který si připisuje přírůstek 1,2% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 935 USD/Troy. unci. Z této situace tak těží akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), které na tržní ceně rostou o cca 1% a také jeho konkurent akcie Newmont Corporation ( NEM ) si připisují zisk cca 1,2%. Za zmínku stojí také akcie Eldorado Gold ( EGO ), které si polepšují na ceně o 1%.

Za zájem investorů stojí také akcie výrobce pamětí Micron Technology ( MU ), který reportoval za 2Q. FY 2022 tržby 7,79 mld. USD ( +25% r/r )  nad odhadem trhu 7,55 mld. USD a upravený zisk na akcii 2,14 USD což bylo též nad odhadem trhu 1,99 USD. K překonání odhadů společnosti pomohly jak lepší tržby, tak tak i vyšší hrubá marže. Podle managementu jsou prodeje taženy zejména vysokou poptávkou  z datových center, přičemž využití čipů se rozšiřuje a není už tak závislé na telefonech  a počítačích, jak bylo dříve. Výhled managementu pro 3Q. fiskálního roku tržby na úrovni 8,5 – 8,9 mld. USD, což je výrazně nad tržním odhadem analytiků 8,2 mld. USD a upravený zisk na akcii 2,36 – 2,56 USD nad tržním odhadem 2,24 USD. Akcie Micron Technology ( MU ) i přes tyto dobré výsledky dnes mírně korigují o 3,5%.

Podnikové zprávy

Micron Technology reportoval silné výsledky za 2Q, nadchnul také výhledem na probíhající kvartál

Společnost AT&T uvedla informace k plánovanému vyčlenění mediálních aktiv a oznámila dividendu

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie