Denní report - středa 12.01.2022

12.1.2022 22:27

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší zisky, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v zisku, USA: Zámořské akcie symbolicky posílily

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 6,6 %
předchozí hodnota: 6,0 %

Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 10,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,5 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 12,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,9 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad): očekávání trhu: 11,8 %, předchozí hodnota: 5,6 %

10:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: -9,00 mld., předchozí hodnota: -3,68 mld.

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,66% na hodnotu 1 442. Erste Bank a Komerční banka dále těžily ze včerejších navýšených cílových cen a obě emise se posunuly na vyšší úrovně. Erste Bank nakonec zakončila silnější o 0,90% na 1 061 Kč a Komerční banka přidala 1,75% na 986 Kč při nejvyšším denním objemu 243 mil. Kč. Po třech ztrátových seancích se zvedl Čez a uzavřel výše o 0,81% na 813 Kč. Zisk registrovala taktéž Moneta Money Bank, když stoupla o 0,48% s oceněním blížícím se k 94 Kč. Naopak včerejší přírůstek korigoval Philip Morris (16 460 Kč -0,84%) a pojišťovna Vig klesla o -0,78% na 635 Kč.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V prosinci prodával akcie Pilulky Hanáček, Kruml z ČEZu znovu uplatnil call opci

Německo

Popis trhu

Evropské akcie ve středu pokračovaly druhým dnem v růstu navzdory vysokým inflačním datům z USA. Nejvíce rostly sektory energií (+2,56 %), materiálů (+1,38 %), IT (+1,09 %), průmyslových firem (+0,96 %), financí (+0,80 %), nemovitostí (+0,66 %) a komunikačních služeb (+0,63 %).

Index DAX v průběhu obchodování kolísal v kladných číslech a uzavřel s růstem o 0,37 % na 16000,78 b. Evropský index STOXX 600 rovněž kolísavým tempem posiloval a uzavřel se ziskem o 0,64 % na 486,18 b.

Z indexu DAX nejvíce rostly akcie RWE (RWE; +1,9 %), Deutsche Post (DPW; +1,7 %), Vonovia (VNA; +1,6 %), Deutsche Boerse (DB1; +1,5 %) a Siemens (SIE; +1,5 %). Ztrácely akcie společností Continental (CON; -1,4 %), Covestro (1COV; -1,2 %), Deutsche Bank (DBK; -1,0 %), Delivery Hero (DHER; -0,9 %) a Zalando (ZAL; -0,9 %).

Podnikové zprávy

BMW prodala minulý rok rekordní počet automobilů, Daimler i Volkswagen zaznamenaly pokles

Philips oznámil v předběžných výsledcích za 4Q tržby i ziskovost pod očekáváním

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize: -1,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 3,3 % / revize: 0,2 %

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (7. ledna):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,6 %

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Jádrový CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 7 %
očekávání trhu: 7 %
předchozí hodnota: 6,8 %

Jádrový CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: 4,9 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (prosinec):
aktuální hodnota: 284,759 b.
očekávání trhu: 284,611 b.
předchozí hodnota: 283,201 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (7. ledna):
aktuální hodnota: -4553 tis.
očekávání trhu: -1850 tis.
předchozí hodnota: -2144 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. ledna):
aktuální hodnota: -2468 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2577 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (7. ledna):
aktuální hodnota: 7961 tis.
očekávání trhu: 2750 tis.
předchozí hodnota: 10128 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (7. ledna):
aktuální hodnota: 2537 tis.
očekávání trhu: 1700 tis.
předchozí hodnota: 4418 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 9,8 %, předchozí hodnota: 9,6 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 8,0 %, předchozí hodnota: 7,7 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. ledna): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 207 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. ledna): očekávání trhu: 1735 tis., předchozí hodnota: 1754 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (7. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -31

Popis trhu

Zámořské akcie se dnes celý den obchodovaly v úzkém pásmu v okolí včerejších závěrečných hodnot, aby nakonec uzavřely se symbolickými zisky. Dnešní data potvrdila, že index spotřebitelských cen vzrostl v USA v prosinci o 7%, což je jeho nejvyšší meziroční růst v posledních čtyřech dekádách. To vše posiluje přesvědčení řady investorů, že v březnu rozhodne FED o zvýšení úrokových sazeb. DJIA posílil o 0,11%, index SP500 rostl o 0,28%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,23%. Růst ceny řady komodit pomohl základním materiálům (+1,0%). Dařilo se rovněž sektorům informačních technologií (+0,4%) a zbytné spotřeby (+0,6%). Oslabily naopak zdravotnické firmy (-0,3%), finanční sektor stagnoval (+0,0%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla energetická Coterra Energy (CTRA +6,1%). Opačným směrem zamířil díky slabšímu výhledu na nadcházející rok výrobce zdravotnických diagnostických pomůcek Quest Diagnostics (DGX -6,8%). Na komoditních trzích pževládala zelená barva. Za raketovým růstem zemního plynu (+13,3%) stojí předpověď chladného počasí na východním pobřeží USA. Rostla rovněž měď (+3,0%), stříbro (+1,8%) a díky nižším zásobám i ropa (+1,9%).

Podnikové zprávy

Maersk chce být do roku 2040 uhlíkově neutrální

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení