Úvod > Zpravodajství > Přehled oznámených IPO za minulý týden: Mattress Firm, HomeSmart Holdings

Přehled oznámených IPO za minulý týden: Mattress Firm, HomeSmart Holdings

12.1.2022 10:02

V úvodním týdnu nového roku oznámily zalistování na burzu společnosti širokého spektra zaměření. Téměř půl miliardy dolarů plánuje při umisťování akcií na veřejný trh vybrat výrobce matrací Mattress Firm.

V týdnu od 3. ledna 2022 bylo oznámeno 12 IPO
Společnost (ticker)	Objem emise	Sektor	Upisovatel
Cariloha (ALOHA)	50 mil. USD	Zbytná spotřeba	Roth Cap.
Textilní značka ložního prádla, oblečení a koupelnového zboží z bambusu.
Excelerate Energy (EE)	100 mil. USD	Energie	Barclays
Globální poskytovatel integrovaných řešení pro zkapalněný plyn
HomeSmart Holdings (HS)	100 mil. USD	Realitní sektor	JP Morgan
Provozuje platformu pro online zprostředkování nemovitostí.
Mattress Firm (MFRM)	500 mil. USD	Zbytná spotřeba	Goldman
Největší americký maloobchodník s matracemi.
Murphy Canyon Acquisition (MURFU)	150 mil. USD	SPAC	A.G.P.
Společnost založena za účelem akvizice podniku realitního sektoru.
QinHong International (QHI)	15 mil. USD	Finance	Benchmark
Poskytovatel finančních a faktoringových služeb pro MSP* v Číně.
Signal Hill Acquisition (SGHLU)	100 mil. USD	SPAC	B. Riley
Společnost založena s účelem akvizice podniku technologického sektoru.
Affinia Therapeutics (AFTX)	100 mil. USD	Zdravotní péče	Goldman
Biotechnologický vývoj genové terapii vzácných onemocnění a rakoviny.
Specialty Bldg. Products (SBP)	100 mil. USD	Průmysl	Barclays
Přední distributor speciálních značkových stavebních produktů v USA.
Credo Technology Group (CRDO)	100 mil. USD	Technologie	Goldman
Polovodičový poskytovatel řešení pro optické a ethernetové sítě.
GLA II Meteora Acq (GLAA.U)	100 mil. USD	SPAC	Oppenheimer
Společnost založena s účelem akvizice rychle rostoucího podniku.
HeartCore Enterprises (HTCR)	15 mil. USD	Technologie	Boustead
Poskytovatel softwaru pro řízení zákaznické zkušenosti a transformace.

zdroj: Renaissance Capital

*Malé a střední podniky

Mattress Firm

Společnost Mattress Firm je největší maloobchodní prodejce výrobků spánkového zaměření ve Spojených státech dle tržeb a tržního podílu. Zaměřuje na prodej spánkových produktů jako jsou matrace, polštáře, peřiny a také ložnicového vybavení. Z celkového trhu, který v roce 2020 dosáhl výnosů 18 mld. USD (zdroj: Furniture Today a ISPA) dosáhl matracový maloprodejce při 3,26 mld. USD 18,1% tržního podílu. V roce 2021 dosáhla společnost celkových výnosů 4,4 mld. USD (+35 % meziročně), a to především v důsledku pandemie, jak společnost uvádí ve svém prospektu.

Roční složená míra růstu výnosů (CAGR) za období 2019-2021 činí 21,8 %. Značného růstu se dostalo i ukazateli provozního zisku EBITDA, který při 108,9% míře CAGR (za uplynulé tři roky) v minulém roce zaznamenal růst na 669 mil. USD.

Dodatečné zdroje informací k IPO

Každá společnost, která žádá o vstup na burzu, musí ve svém prospektu uvést informace potřebné k tomu, aby na jejich základě mohl investor učinit investiční rozhodnutí. Mezi tyto informace patří mimo jiné popis společnosti a jejího podnikání. Tento popis lze nalézt v sekcích "Summary" nebo "Business" daného prospektu. V případě SPAC společností jsou informace uvedeny v sekci "Proposed Business".

Prospekty jednotlivých společností naleznete po kliknutí na odkaz příslušné spolešnosti: Cariloha, Excelerate Energy, HomeSmart Holdings, Mattress Firm, Murphy Canyon Acquisition, QinHong International, Signal Hill Acquisition, Affinia Therapeutics, Specialty Bldg. Products, Credo Technology Group, GLA II Meteora Acq, HeartCore E nterprises