Denní report - středa 10.11.2021

10.11.2021 22:20

ČR: Pražská burza ztratila, Erste Bank -3,09%, SRN: Frankfurtská burza uzavřela ve slabém zisku, USA: Americké akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 5,8 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 4,9 %

Index exportních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 7,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,6 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 8,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,4 %

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza přerušila sérii pěti růstu v řadě a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -1,06% na hodnotu 1 373. Tahounem poklesu byla především Erste Bank, která korigovala předchozí zisky a ztratila -3,09% na 1 020 Kč. Komerční banka potom ubrala -1,83% na 937 Kč, nicméně zde se jednalo o pokles technického charakteru, když se banka obchodovala první den bez nároku na dividendu necelých 24 Kč hrubého.  Nedařilo se taktéž pojišťovně Vig, která oslabila o -1,05% na 661 Kč. Čez ztratil -0,40% na 748 Kč a Philip Morris zakončil slabší o -0,63% na 15 740 Kč. Naopak Moneta Money Bank přidala 0,62% a vrátila se nad 89 Kč. Kofola posílila o 0,61% na 328 Kč a Avast stoupnul o 0,30% na 168 Kč

Podnikové zprávy

Ředitel Monety Spurný očekává ochlazení úvěrového trhu, spojení s Air Bank nadále podporuje

Photon Energy za 3Q oznámila meziročně rostoucí tržby a EBITDA, mírně snížila čistou ztrátu

Prabos získal zakázku od Ministerstva obrany, vojákům do roku 2025 dodá 60 tis. bot

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 4,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Očekávané události

Popis trhu

Německý DAX ke konci obchodní seance vymazal ztrátu, ve které se po celý den potácel a zavřel obchodní den poblíž včerejšího maxima na 16064 b. Tahouny evropského trhu dnes byly sektory komunikace (+1,19 %), utilit (+0,94 %), nezbytné spotřeby (+0,68 %) a financí (+0,49 %). Nedařilo se akciím ze sektorů informační technologie (-1,37 %), zbytné spotřeby (-0,35 %) a realit (-0,28 %).

Společnosti z indexu DAX reagovaly nejsilněji na výsledky firem. Kromě níže zmíněného E.On reportovaly také společnosti Siemens Energy (ENR; +3,5 %), Continenta (CON; +1,8 %), Infineon Technologies (IFX; -1,2 %), Adidas (ADS; -3,7 %) a Allianz (ALZ; +0,96 %). Z indexu DAX dále výrazněji posilovaly společnosti Brenntag (BNR; +2,2 %) a RWE (RWE; +1,7 %), nedařilo se akciím Sartorius (SRT3; 3,0 %), Zalando (ZAL; -1,7 %) a Deutsche Post (DPW; -1,6 %). O výsledcích zmíněných firem jsme podrobněji reportovali v dopolední zprávě o zahájení obchodování v Německu.

Energetická společnost E.On (EOAN; +1,34 %) reportovala za prvních 9 měsíců roku 2021 meziroční růst provozního zisku o 46 % na 3.93 mld. EUR. Tržby meziročně posílily o 11 % na 48,09 mld. EUR. Společnost uvedla také výhled na rok 2021. V souladu s dřívějším očekáváním stále odhaduje roční provozní zisk v hodnotě 4,4 až 4,6 mld. EUR při analytickém konsensu 4,47 mld. EUR. Výsledky pozitivně ovlivnilo studené počasí v Německu, absence některých nepříznivých efektů pandemie Covid-19 z minulého roku a inkluze holdingu Východoslovenská energetika.

HeidelbergCement (HEI; +1,18 %) prodá své operace v jižním Španělsku společnosti Votorantim, uvedla společnost v prohlášení. Nákupní cenu po dohodě společnosti rozhodly nezveřejnit. Prodej zahrnuje závod na beton v Malaze, 3 agregované staveniště a 11 závodů na namixovanou maltu v Andalusii. HeidelbergCement dnes také obdržela zvýšení cílové ceny od analytika Yuri Serova od Redburn o 34 % na 87 EUR (průměrná cílová cena činí 79,29 EUR) a zlepšené doporučení z „neutral“ na „buy“.

CEO Volkswagenu (VOW3; -0,065 %) Herbert Diess vyjádřil spokojenost s transformací automobilky směrem k elektromobilitě. Uvedl, že společnost dobrý pokrok v navrhování vlastních polovodičových čipů, které by mohl poprvé využít automobil Volkswagenu Trinity plánovaný pro rok 2026. Diess dále uvedl, že zaznamenává pozitivní vývoj prodejů elektromobilů v Číně.

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza v úvodu mírně klesá, výsledky uvedly Infineon, Adidas, Allianz, Siemens Energy...

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (5. listopadu):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,3 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. listopadu):
aktuální hodnota: 267 tis.
očekávání trhu: 260 tis.
předchozí hodnota: 269 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. října):
aktuální hodnota: 2160 tis.
očekávání trhu: 2050 tis.
předchozí hodnota: 2105 tis.

CPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový CPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 5,4 %

Jádrový CPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (říjen):
aktuální hodnota: 281,695
očekávání trhu: 280,991
předchozí hodnota: 280,017

Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (5. listopadu):
aktuální hodnota: 1002 tis.
očekávání trhu: 1600 tis.
předchozí hodnota: 3290 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (5. listopadu):
aktuální hodnota: -34 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -916 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (5. listopadu):
aktuální hodnota: -1555 tis.
očekávání trhu: -1250 tis.
předchozí hodnota: -1488 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (5. listopadu):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: 2160 tis.

Očekávané události

Popis trhu

Americké akcie uzavřely středeční obchodní seanci v červených číslech. Trhy v jejím průběhu postupně navyšovaly ztráty poté, co je před začátkem obchodování vystrašila zpráva o nevyšším růstu indexu spotřebitelských cen od roku 1990. Investoři se obávají, že FED díky tomu v brzké době utáhne svoji měnovou politiku. Slabá růstová korekce v poslední hodině obchodování přinesla již jen kosmetické změny. DJIA oslabil o 0,66%, index SP500 ztratil 0,82%, zatímco kompozitní NASDAQ se propadl o 1,66%. Spolu s ropou citelně oslabily energetické tituly (-3,0%). Nedařilo se ani informačním technologiím (-1,7%) a komunikačním službám (-1,3%). Prodejní náladě naopak úspěšně vzdorovaly utility (+0,7%) a sektory nezbytné spotřeby (+0,3%) a zdravotní péče (+0,3%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedly těžaři ropy a zemního plynu, všechny však předčil výrobce čipů Advaced Micro Devices (AMD  -6,1%). Opačným směrem zamířil výrobce elektromobilů Tesla (TSLA +4,3%), který dokázal posílit poprvé po čtyřdenním propadu. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na straně jedné oslabila již zmiňovaná ropa (-3,4%), zemní plyn (-1,0%) a měď (-1,7%). Na straně druhé rostla pšenice (+3,2%), kukuřice (+2,4%), sója (+0,5%), stříbro (+1,5%) a zlato (+1,3%).

Podnikové zprávy

Hospodářské výsledky: Wendy’s Company snížila finanční výhled, Krispy Kreme jej naopak obhájila

Coinbase uvedl výnosy pod očekáváním z důvodu nižší aktivity investorů a měnící se struktury obchodů

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení