Denní report - úterý 07.09.2021

7.9.2021 22:26

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Frankfurtská burza končí ve ztrátě, USA: Indexy v zámoří uzavřely se smíšenou bilancí, Nasdaq uhájil nový rekord

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 9,7 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 4,9 %
předchozí hodnota: 7,2 %

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $167,5 mld.

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v kladném teritoriu, nicméně nakonec zakončila stagnaci na hodnotě 1 290 bodů. Čez si polepšil o 0,66% na 688 Kč když cena el. energie a emisních povolenek rostla na nová lokální maxima. Komerční banka potom posílila o 0,61% na 828 Kč poté, co se objevila nová zvýšená cílová cena na trhu. Erste Bank uzavřela s mírnou změnou +0,07% na 883 Kč. Naopak Moneta Money Bank ubrala -1,01% k 88 Kč. Po předchozích nárůstech zaznamenala částečný výběr zisků Česká zbrojovka (469 Kč -2,09%). Nedařilo se taktéž akciím Stock Spirits s poklesem o -1,54% na 115 Kč. Avast zakončil slabší o -0,31% pod 175 Kč.

Podnikové zprávy

Stock Spirits Group: Aktivistický akcionář od června snížil podíl o pětinu

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -1,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 5,1 %
předchozí hodnota: 5,1 %

Průzkum ZEW - index očekávání (září):
aktuální hodnota: 26,5 b.
očekávání trhu: 30,3 b.
předchozí hodnota: 40,4 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (září):
aktuální hodnota: 31,9 b.
očekávání trhu: 34,0 b.
předchozí hodnota: 29,3 b.

Očekávané události

Popis trhu

Největší růst dnes na evropském trhu provázel sektor zbytné spotřeby (+0,41 %) a energií (+0,11 %). V poklesu jsou po ukončení obchodní seance sektory zdravotní péče (-0,97 %), utilit (-0,80 %) a materiálů (-0,69 %).

Veřejnoprávní instituce BaFin, která kontroluje finanční systém v Německu momentálně vyšetřuje největší finanční společnost v Německu, Allianz (ALV -0,5 %). Důvodem je zánik některých jejích investičních fondů v loňském roce.

Deutsche Telekom (DTE -0,08 %) prodá nizozemský dceřiný T-Mobile americkým investičním fondům Warburg Pincus a Apax Partners za 6,1 mld. USD. Získaný kapitál chce použít na koupi akcií T-Mobile US.

Podnikové zprávy

Deutsche Telekom divestuje nizozemskou jednotku, kapitál použije ke zvýšení podílu v T-Mobile US

Německý regulátor BaFin začal s vlastní investigací fondů společnosti Allianz

Eurozóna

Hlavní zprávy

Zaměstnanost (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,8 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 14,3 %
očekávání trhu: 13,6 %
předchozí hodnota: 13,6 %

Průzkum ZEW - index očekávání (září):
aktuální hodnota: 31,1 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 42,7 b.

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,4 %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (červenec): očekávání trhu: 10000 tis., předchozí hodnota: 10073 tis.

20:00 Béžová kniha (0): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely úterní seanci se smíšenou bilancí, když tradiční index Dow Jones (-0,76%) i širší index S&P500 skončily v červeném teritoriu, zatímco technologický Nasdaq (+0,07%) uhájil kladný výsledek a uzavřel tak na novém historickém maximu.

Technologie táhly vzhůru vlajkové lodě v čele s Amazonem (AMZN +0,9%) či Applem (AAPL +1,55%). Ten investory povzbudil rozesláním pozvánky na zářijovou „Apple Keynote“, tedy den oznámení produktových novinek v čele s novou řadou telefonů iPhone, nyní s číslem 13. Sledovaná událost proběhne přesně za týden, tedy v úterý 14. září v 19:00. Akcie Applu se dnes opětovně posunuly na nová maxima s pohybem tržní kapitalizace k hladině 2,6 bilionu dolarů! Pěknou rally na historická maxima zažily též akcie známého poskytovatele videoobsahu Netflix (NFLX +2,7%) na pozadí několika analytických zvýšení cílových cen, posunující titul poprvé nad hladinu 600 USD.

Širší trh nicméně přešlapoval při pokračující reflexi slabších pátečních dat z trhu práce, inflačních i covidových otaznících vyvolávající obavy ze zpomalení určitých segmentů ekonomiky. V čele sektorových poklesů se držely průmyslové společnosti (-1,8%). Dařilo se naopak výrobcům statků každodenní potřeby či komunikačním službám (+0,4%), přičemž akcie Facebooku (FB +1,6%) se vracely zpět k historickým maximům.

Bezpečné přístavy dnes unisono oslabily. Ztrácely dluhopisy napříč splatnostmi při růstu výnosu referenčního 10letého vládního dluhopisu na 1,37% ze včerejších 1,32%. Drahé kovy též vykázaly citelnější ztráty – zlato odepsalo 1,6% s posunem pod 1800 USD/oz úroveň, stříbro kleslo o 1,5% na 24,3 USD/oz. Červený den registrovaly také energie – ropa odepsala 1,3% na 68,4 USD/barel, zemní plyn klesl o 2,7% na 4,6 USD/mmbtu.

Individuální korporátní pohyby z řady S&P 500 konstituentů dnes nedosáhly významných změn. Dařilo se „covidové“ Moderně (MRNA +4,7%), reflektující opětovný růst čísel napříč světem. Temný den naopak zažily akcie majitele významných oděvních či obuvnických značek, VF Corp (VFC -5,7%), patrně po oznámení o okamžitém odstoupení V. Wu z představenstva společnosti.

Podnikové zprávy

Společnost Centogene reportovala výsledky za 2Q, oznámila novou spolupráci a podala výhled

Akvizice výrobce čipů Arm Holdings společností Nvidia vyvolává obavy u konkurence

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení