Denní report - čtvrtek 12.08.2021

12.8.2021 22:12

ČR: Akcie STOCK Spirits hvězdou dne v Praze, +40%, SRN: Evropské akcie připisovaly zisky, Deutsche Telekom po výsledcích táhl sektor komunikačních služeb, USA: Index S&P 500 potřetí v řadě posouvá rekord

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (červen): očekávání trhu: -3,85 mld., předchozí hodnota: 7,21 mld.

Popis trhu

To se jen tak nevidí, růst +40% za jediný den byl dnes k vidění na pražské burze u akcií Stock Spirits, které poskočily na 114 Kč. Důvodem byla informace o chystaném nákupu ze strany fondu CVS. Se zmíněnými akciemi se rovněž nejvíce obchodovalo, když na burze proteklo 140 mil. Kč. Na dalších titulech byla aktivita slabší. Komerční banka jen těsně zaostala za 100 mil. Kč, kurz se lehce odpoutal od 830 Kč (+0,5%), při denních maximech na 840 Kč. Kladné úrovně si udržela také Erste (+0,4%), jež se přiblížila k 900 Kč. Naopak mírnou ztrátu zaznamenala Moneta (-0,7%) na 88,10 Kč. Z finančního sektoru se tentokrát nejvíce dařilo pojišťovně VIG (+2%). Mírné zisky si připsal Avast (+0,8%), akcie ČEZ se obchodovaly na 628 Kč (+0,3%). Celkově index PXTR přidal +1,6% na 2564 bodů.

Podnikové zprávy

Stock Spirits Group: Fondy CVC podaly nabídku na koupi likérky, její akcie si připsaly 41 %

Stock Spirits Group: Panmure Gordon & Co Limited zvyšuje cílovou cenu na 385 pencí (cca 115Kč)

Projekce hospodaření O2 Czech Republic za 2Q 2021

Společnost CVC odsouhlasila převzetí Stock Spirits Group, vyplatí v přepočtu 113 Kč za akcii

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Německý index DAX 30 se dnes zpočátku pohyboval okolo uzavíracích hodnot z předchozího dne, následně však zahájil růst, který udržel až do odpoledne a uzavírá o 0,7 % silnější. Celoevropský index STOXX 600 se po záporném otevření dostal také do zelených čísel, připsal však jen 0,12 %.

Ze sektorového hlediska všechny předčily komunikační služby (+0,7 %), na čemž má největší podíl Deutsche Telekom (+2,9 %). Největší evropský poskytoval telekomunikačních služeb dnes zveřejnil nejen pozitivní výsledky za druhý kvartál, ale i zesílený výhled. Ve 2Q sice zaznamenal mírné meziroční poklesy, avšak většinu položek reportoval nad veškerá analytická očekávání. Na úrovni očištěného zisku EBITDA dosáhl 9,42 mld. EUR a překonal nejoptimističtější odhad ze všech oslovených analytiků ve výši 9,20 mld. EUR. Nad veškerá očekávání reportoval také výnosy ve výši 26,59 mld. EUR. Volný peněžní tok po pronájmech vyrostl o 14 % v porovnání s 2Q v minulém roce na 2,77 mld. EUR. Čistý dluh ke konci kvartálu dosáhl 127,93 mld. EUR. Co se týká výhledu na zbytek roku, společnost očekává očištěný EBITDA nad 37,2 mld. EUR, přičemž i původní odhad nad 37 mld. EUR pohodlně stačil k pokoření průměrných odhadů analytiků ve výši 36,66 mld. EUR. Výhled volného hotovostního toku po pronájmech ponechává na původním odhadu nad 8 mld. EUR.

Mezi další akcie, které během čtvrtečního obchodování rostly nejvíce, se zařadil např. Merck (+1,9 %) či SAP (+1,7 %).

Největší ztrátu z celého indexu zaznamenala rozvozová služba Delivery Hero (-7,6 %), která dnes zveřejnila silné meziroční nárůsty za 2Q, investory nicméně nepotěšila nepříliš pozitivním výhledem marží po zbytek roku. Nedařilo se ani společnosti Henkel (-1,6 %), která reportovala tržby za 2Q pod očekávání. Korekce se týkala také výhledu EBIT marže, kde společnost snížila původně očekávané rozpětí.

Podnikové zprávy

Henkel reportoval výsledky za 2Q i pozměněný výhled

Rozvážková služba Delivery Hero upravila výhled, ve 2Q dosáhla rekordní hodnoty objednávek

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -1,0 % / revize: -1,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen):
aktuální hodnota: 9,7 %
očekávání trhu: 10,3 %
předchozí hodnota: 20,5 % / revize: 20,6 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen): očekávání trhu: 10,8 mld., předchozí hodnota: 9,4 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,5 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 7,8 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 7,3 %

Index výrobních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. srpna):
aktuální hodnota: 375 tis.
očekávání trhu: 375 tis.
předchozí hodnota: 385 tis.

Jádrový PPI (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Jádrový PPI (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 5,6 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. července):
aktuální hodnota: 2866 tis.
očekávání trhu: 2900 tis.
předchozí hodnota: 2930 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (6. srpna):
aktuální hodnota: 49
očekávání trhu: 47
předchozí hodnota: 13

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 10,5 %, předchozí hodnota: 11,2 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,8 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - předběžný): očekávání trhu: 81,2, předchozí hodnota: 81,2

Popis trhu

Dnes se obchoduje ve velmi úzkém koridoru a široký index S&P 500 osiluje kolem otevíracích hodnot, aktuálně je v mírném plusu s aspirací na vylepšení včerejších maxim. Dnešní zprávy z trhu práce dopadly dle očekávání a neměly tak na sentiment žádný výraznější efekt. V kladných hodnotách index drží především akcie ze sektoru zdravotní péče a po třídenních poklesech rostou i informační technologie. Na opačné straně vidíme vidíme sektor energetiky a základních materiálů. Jistý výprodej se dostavil do sektoru výrobců čipů a pamětí, když analytik z Morgan Stanley snížil cílovou cenu u společnosti Micron. Kvůli tomu se na chvostu žebříčku drží i ostatní společnosti z oboru. Technologickému sektoru vládne růst Applu, který připisuje 1,78%. Slušně roste i Tesla (TSLA  +1,68%).

Podnikové zprávy

Palantir ve 2Q reportoval o získání nových vládních zakázek a růstu výnosů

Autovýrobce Nio ve 2Q reportoval tržby nad očekáváním a snížil čistou ztrátu

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení