Denní report - čtvrtek 10.06.2021

10.6.2021 22:59

ČR: Praha nadále stagnuje, SRN: Frankfurtská burza postrádala jasný trend a uzavřela nepatrně níže, USA: S&P500 uzavřel na nových historických maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Index exportních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,5 %

Index importních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Pražská burza se nadále drží ve velmi úzkém pásmu a index PX si připsal další den s minimální změnou. Za posledních 10 seancí byla pouze jedinkrát změna výraznější než 0,33 %. Dnes si index PX odepsal 0,05 %. Na pozitivní tendence z posledních dní navázal Avast (+1,31 %), kde je patrné, že potvrzení příslušnosti do prestižního indexu FTSE100 titulu prospělo. Po silném vývoji v druhé polovině května naopak nadále schází síla pro další růst u domácích bankovních titulů, které konsolidují v blízkosti svých lokálních maxim. Erste Group oslabila o 0,51 %, mírně v záporu končila i Komerční banka (-0,63 %). Konsolidace pod hranicí 640 Kč je patrná v posledních dnech po předchozím silném růstu i u akcií ČEZu. Akcie energetické společnosti dnes končily beze změny. Nejvýraznější pokles byl k vidění u akcií Stock Spirits, které oslabily o 1,8 %. Aktivita však nebyla u titulu příliš vysoká. Tento fakt platil v obecné rovině pro všechny tituly, když celkový zobchodovaný objem pouze lehce přesáhl 400 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Photon Energy představuje dlouhodobý strategický výhled, plánuje prodat až 7 milionů vlastních akcií

Výrobce mobilního příslušenství značky FIXED plánuje letos vstoupit na pražskou burzu

Německo

Popis trhu

Jak německý DAX 30, tak ani celoevropský index STOXX Europe 600 nenašly po celý den jasný směr a oscilovaly tak kolem včerejších uzavíracích hodnot.

Při pohledu na jednotlivé sektory převažovala dnes červená barva. Nejslabším sektorem s 0,9% poklesem dnes byla zbytná spotřeba. Nedařilo se ani průmyslu (-0,7 %) či utilitám (-0,6 %). Největší zisky připsal sektor zdravotní péče (+1 %), komunikačních služeb (+0,9 %) a IT (+0,6 %), díky kterým index zakončuje na kladné nule (+0,03 %).

Z německého indexu si nejlépe vedly akcie Infineon Technologies (+2,2 %) a Deutsche Telekom (+1,8 %). 2,4 % ztratily akcie Siemens Energy, BMW odepsalo 1,9 %.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Refinanční sazba ECB (10. června):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (10. června):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (10. června):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

ECB vylepšuje výhled růstu ekonomiky, tempo odkupu aktiv ve 2Q by mělo ještě vzrůst

USA

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Jádrový CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Jádrový CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (květen):
aktuální hodnota: 275,718
očekávání trhu: 275,058
předchozí hodnota: 273,700

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. června):
aktuální hodnota: 376 tis.
očekávání trhu: 370 tis.
předchozí hodnota: 385 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. května):
aktuální hodnota: 3499 tis.
očekávání trhu: 3665 tis.
předchozí hodnota: 3771 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (4. června):
aktuální hodnota: 98
očekávání trhu: 100
předchozí hodnota: 98

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - předběžný): očekávání trhu: 84,2, předchozí hodnota: 82,9

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru čtvrteční seance doznaly pouze mírných změn a uzavřely tak v kladném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem, který si připsal bezmála 0,8%. Širší index S&P500 pak posílil o téměř 0,5% a uzavřel na nových historických maximech těsně pod hladinou 4240 bodů. Tradiční index Dow Jones končil pouze se symbolickým ziskem.

Na Wall Street se tak držel pozitivní sentiment navzdory reportované vysoké inflaci s úrovněmi naposledy viděnými v r. 2008 (těsně před pádem trhů s nástupem finanční krize po krachu Lehman Brothers). Investoři nadále věří tezi centrálních bankéřů, že zvýšené cenové tlaky jsou pouze dočasné a Fed bude moci dále držet rozvolněnou měnovou politiku. Další měsíce napoví. Dluhopisový trh ale „uvěřil“ a posiloval, tedy tržní výnosy pokračovaly návratu na nižší úrovně napříč splatnostmi a především u těch delších jsme byly v závěru svědky házení shortového „ručníku do ringu“, když výnos 10letého dluhopisu poklesl až na 1,435% (vs. 1,491% včera), znamenající 3měsíční minimum.

„Pohoda“ na trzích se přetavila i v pokles indexu „strachu“ – volatility VIX k nejnižším úrovním od zahájení pandemie při závěru na hodnotě 16,1 bodu. Na poli drahých kovů se lépe dařilo stříbru, posilující o více než 0,8% zpět nad 28 USD/oz, zlato pak přidalo 0,6% na hladinu 1900 USD/oz. Mírný růst vykázaly též energie – ropa končila silnější o 0,3% na 70,17 USD/b, zemní plyn uzavřel na 3,15 USD/mmbtu se ziskem +0,8%.

Z individuálních pohybů zástupců indexu S&P500 zmiňme 6,6% růst akcií farmaceutické spol. Organon (OGN), nedávno vyčleněné divize Mercku, po příznivém analytickém hodnocení ze strany Evercore ISI. Pole poražených dnes vykazovalo spíše umírněné ztráty, když v čele se držela analytická spol. Nielsen Holdings (NLSN -4,7%) po sníženém doporučení na „equal-weight“ od Morgan Stanley, reflektující výrazný růst akcií v uplynulém roce.

Podnikové zprávy

GameStop reportoval čísla za 1Q nad odhady analytiků, v top managementu hlásí personální změny

United Airlines jedná o nákupu nejméně 100 letadel od Boeingu

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení