Denní report - pátek 07.05.2021

7.5.2021 22:23

ČR: V Praze silný závěr týdne, SRN: Frankfurtská burza si po dni v kladných číslech připsala zisk, USA: Indexy S&P 500 a Dow Jones si vylepšují historická maxima

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -11,0 %

Obchodní bilance v národním pojetí (březen):
aktuální hodnota: 18,5 mld.
očekávání trhu: 18,0 mld.
předchozí hodnota: 22,5 mld.

Devizové rezervy (duben):
aktuální hodnota: $166,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $162,8 mld. / revize: $163,6 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza předvedla v závěru týdne silnou seanci a posílila o 1,22 %. Index PX se dostal na nová více jak roční maxima. Tahounem růstu byl především finanční sektor. Včera ve večerních hodinách Moneta oznámila, že se dohodla na podmínkách spojení s Air Bank a dalšími společnostmi ze skupiny PPF. Podmínky transakce bude muset schvalovat mimořádná valná hromada, její konstrukce v případě schválení předpokládá další povinný odkup ze strany PPF, který lze očekávat minimálně na hranici 80 Kč. Kurz se k této metě po poklesech z předchozích dní citelně přiblížil a končil na 77,35 Kč s růstem o 3 %. Finančnímu sektoru pomáhal i včerejší komentář představitelů ČNB, který vyzníval opět ve prospěch předpokladů pro dřívější růst sazeb v letošním roce. Komerční banka se posunula výše o necelá 2 % a končila na 675 Kč, Erste Group uzavřela se ziskem 1,24 % na rovných 800 Kč. ČEZ se po jednodenní pauze vrátil nad hranici 600 Kč a posílil o 1,09 %. Částečně očekávaná korekce emisních povolenek po silném růstu a dosažení hranice 50 EUR se prozatím nekoná, stejná je situace u cen elektřiny. Akcionáři Avastu na valné hromadě schválili výplatu dividendy, rozhodné datum bude v příštím týdnu. Kurz si dnes připsal 0,83 % a končil na 139,35 Kč. V kladných číslech dnes končila i Česká zbrojovka (0,82 %, 370 Kč) a akcie O2 (0,56 %, 267,50 Kč). Mírnou ztrátu zaznamenala pouze Kofola (-0,70 %, 282 Kč) a pojišťovna VIG (-0,17 %, 587 Kč).

Podnikové zprávy

Komerční banka: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu akcií na 698,38 Kč

Erste Group: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu na 35,4 EUR

Komentář analytika: Podpis rámcové smlouvy o fúzi Moneta x Air bank

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: -1,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: -6,4 %

Obchodní bilance (březen):
aktuální hodnota: 20,5 mld
očekávání trhu: 21,1 mld.
předchozí hodnota: 18,1 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Běžný účet platební bilance (březen):
aktuální hodnota: 30,2 mld.
očekávání trhu: 24,0 mld.
předchozí hodnota: 18,8 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Index DAX vykazoval silný růst již od zahájení obchodování a uzavřel se ziskem o 1,2 % na 15379,74 b. Evropský index STOXX 600 se rovněž držel v kladných číslech a uzavřel obchodní seanci se ziskem o 0,26 % na 444,67 b.

V evropském prostoru  se dařilo všem sektorům. Největší zisky si připsal sektor IT (+1,99 %), který táhli nahoru výrobci čipů, na první příčce se umístila společnost Infineon Technologies (IFX, +3,4 %) z indexu DAX. Dařilo se také spotřebnímu sektoru (+1,27 %), byl podpořen především růstem oblasti pohostinství. Vyšší zisky si připsaly také společnoti v sektoru utilit (+1,04 %), průmyslu (+0,99 %), zdravotnictví (+0,95 %) a nemovistostí (+0,51 %).

Z indexu DAX nejsilnější růst vykazovala společnost Adidas (ADS, +8,6 %), která před zahájením obchodování reportovala výsledky za 1Q a pozitivním výhledem uklidnila obavy analytiků spojené s dopady v březnu oznámenému bojkotu vlny z čínského regionu Xinjiang a následnými negativními reakcemi na čínských sociálních sítích. Dařilo se také společnosti Delivery Hero (DHER, +3,6 %), již zmíněné Infineon Technologies, MTU Aero Engines (+2,9 %) a RWE (RWE, +2,7 %). Výrazněji se nedařilo společnostem HeidelbergCement (HEI, -4,4 %), Covestro (1COV, -1,5 %), Volkswagen (VOW3, -1,1 %), Deutsche Post (DPW, -0,7 %) a Henkel (HEN3, -0,5 %).

Podnikové zprávy

BMW zveřejnilo za 1Q nad očekávání dobré výsledky tažené prudce rostoucí čínskou poptávkou

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (květen): očekávání trhu: 15,0, předchozí hodnota: 13,1

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben):
aktuální hodnota: 266 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 916 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben):
aktuální hodnota: 218 tis.
očekávání trhu: 933 tis.
předchozí hodnota: 780 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben):
aktuální hodnota: -18 tis.
očekávání trhu: 54 tis.
předchozí hodnota: 53 tis.

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 5,8 %
předchozí hodnota: 6,0 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Americké indexy se dnes, podobně jako včera posovají slušně vzhůru. Široký index S&P společně s indexem Dow Jones míří k dalšímu vylepšení historického rekordu. Technologický index Nasdaq je v jiné pozici a po špatném startu týdne se mu daří umázávat ztráty, i tak ale zůstane v červených číslech v týdenním srovnání. Dnešnímu obchodování paradoxně pomohla překvapivě slabá makrodata z trhu práce. Zklamala vyšší nezaměstnanost, ale především o hodně horší vyšla tvorba nových pracovních míst mimo zemědělství. Zklamání z makrodat tak mírně tiší obavy z přehřívání ekonomiky což by znamenalo rychlejší růst inflace a následnou jestřábí reakci centrální banky v podobě zvedání sazeb. Radost z pomalejšího růstu ekonomiky mají dnes prakticky všechny sektory. Dále pak oslabil dolar, roste zlato, ropa i bitcoin. Výnosy dluhopisů přes úvodní rychlý pokles zůstávají na svém.

Růsty vedou energetické tituly, průmyslové podniky a roste i sektor IT. Daří se menším firmám, když index Russel 2000 přidává 1,16%. Z řady dnes vybočují akcie cestovatelského portálu Expedia, která překvapila výsledky naznačující zlepšování cestovatelského apetitu amerických občanů. Velmi dobrými výsledky potěšila své akcionáře mediální skupina NewsCorp, jejíž akcie se obchodují na historických maximech.

Podnikové zprávy

Společnost GoPro za 1Q 2021 vykázala rekordní čísla, akcie reagovaly prudkým růstem

Nikola s vizí bezemisní přepravy v 1Q oznámila posun ve výstavbě továren a utvoření nových vazeb

Dropbox za 1Q reportuje výnosy a očištěný zisk na akcii nad očekáváním

Monster Beverage v 1Q nepřekonal očekávání zisku na akcii a marže, výrobce potýká nouze o plechovky

Zdravotnická Cigna příjemně překvapila trhy svými výsledky a vylepšeným odhadem, akcie posilují

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení