Denní report - pátek 03.01.2020

3.1.2020 22:17

ČR: Pražská burza mírně ztrácela, SRN: Německý DAX na pozadí amerického útoku na íránského generála oslabil, USA: Zámořské akcie uzavřely první týden nového roku poklesem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Pro zvýšení sazeb o 25 bp na minulém zasedání bankovní rady ČNB hlasovali V. Benda a T. Holub

Bilance státního rozpočtu (prosinec):
aktuální hodnota: -28,5 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -38,6 mld.

Popis trhu

Pražská burza se po openu v plusu ponořila do lehce záporných čísel a uzavřela se ztrátou 0,22 % na 1121,44 b. Nedařilo se ani dalším trhům, které reagovaly na zabití íránského generála americkou armádou a následný růst cen ropy. Obchodovalo se bez výraznějších pohybů při nízkém objemu 289 mil. Kč, z toho po necelých 100 mil. Kč přispěly akcie Komerční banky (-0,5 %) a ČEZu (+0,1 %). Svou růstovou sérii přerušil Avast (-0,7 %). PFNonwovens posílil o 1,4 %.

Podnikové zprávy

ČEZ po krátké odstávce opět obnovil provoz prvního temelínského bloku

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (prosinec):
aktuální hodnota: 8,0 tis.
očekávání trhu: 4,0 tis.
předchozí hodnota: -16,0 tis. / revize -14,0 tis.

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,8 %

CPI (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,1 %

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Peněžní zásoba M3 (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -1,9 %

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 52,0

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,4

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,4

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 50,6, předchozí hodnota: 50,6

10:30 Index investorské důvěry Sentix (leden): očekávání trhu: 3,0, předchozí hodnota: 0,7

11:00 PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -1,9 %

Popis trhu

Německý DAX v prostředí zvýšeného geopolitického rizika na pozadí amerického útoku na íránského generála oslabil, když odepsal 1,25 %. Německý DAX se v závěru týdne obchodoval v červených číslech, když zabití íránského generála americkou armádou zvýšilo úroveň geopolitického rizika, jež se přelilo i na finanční trhy. Index nakonec uzavřel slabší o nezanedbatelných 1,25 %. Z jednotlivých titulů se událost v Iráku dotkla nejvíce aerolinky Lufthansa (LHA; -6,5 %), jež reagovala, stejně jako celý sektor, skokovým poklesem na prudce rostoucí cenu ropy, která však v odpoledních hodinách po větším, než očekávaném poklesu zásob část zisků ztratila. Nedařilo se ani společnostem Heidelberg (HEI; -6,5 %), Linde (LIN; -2,5 %) či automobilovým titulům Volkswagen (VOW3; -2,1 %) a Continental (CON; -2,1 %). Naopak rezistentní vůči poklesům byla firma Merck (MRK; +1,2 %). Mírněji pak rostly Wirecard (WDI; +0,4 %) či Vonovia (VNA; +0,4 %).

Podnikové zprávy

Akcie evropských aerolinek oslabují v návaznosti na růst ceny ropy po zabití íránského generála

USA

Hlavní zprávy

Americká armáda v rámci leteckého úderu v Iráku zabila íránského generála, ropa roste o 3 %

Stavební výdaje (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,8 %

ISM ve výrobě (prosinec):
aktuální hodnota: 47,2
očekávání trhu: 49,0
předchozí hodnota: 48,1

Cenový index ISM (prosinec):
aktuální hodnota: 51,7
očekávání trhu: 47,5
předchozí hodnota: 46,7

Změna zásob plynu podle EIA (27. prosince):
aktuální hodnota: -58
očekávání trhu: -63
předchozí hodnota: -161

Změna zásob surové ropy podle EIA (27. prosince):
aktuální hodnota: -11463 tis.
očekávání trhu: -3000 tis.
předchozí hodnota: -5474 tis.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 52,2, předchozí hodnota: 52,2

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,2

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely první týden nového roku v červených číslech, když včerejší optimismus vystřídaly díky útoku USA na íránského generála obavy z další eskalace napětí na Středním východě. Hlavní akciové indexy v záměru seance prohloubily ztráty na 0,7-0,8%. Nedařilo se zejména sektoru základních materiálů (-1,6%) a finančním společnostem (-1,1%). Prodejnímu tlaku naopak nejlépe vzdorovaly defenzivnější sektory jako reality (+0,8%) a utility (+0,1%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla biotechnologická Incyte Corp. (INCY -9,4%). Její akcie klesaly nejvíce od předloňského dubna poté, co firma oznámila neúspěšné testování jednoho z jejích léků. Dařilo se naopak jednomu z největších světových výrobců mražených hranolek a dalších produktů z brambor Lamb Weston Holdings (LW +11%). Firma potěšila investory zlepšeným výhledem zisku pro letošní rok. Komoditní trhy byly rovněž pod vlivem napětí na Středním východě.  Citelně rostla ropa (+2,9%), posílilo zlato (+1,5%). Klesala naopak měď (-1,5%), sója (-1,5%), kukuřice (-1,3%) nebo pšenice (-1,0%).

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení