Denní report - čtvrtek 21.11.2019

21.11.2019 22:22

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší pokles, Avast po prodejích akcionáře -1,53%, SRN: Německý DAX uzavřel mírně pod nulou, USA: Zámořské akcie se symbolickou ztrátou

Pražská burza

Popis trhu

Západoevropské trhy zahájily dnešní seanci relativně silným poklesem po zprávě, že dohoda mezi USA a Čínou nebude pravděpodobně v tomto roce uzavřena, což by znamenalo po 15. prosinci uvalení nových cel. Nicméně v průběhu dne naopak čínský hlavní vyjednávač oznámil mírný optimismus ohledně probíhajících rozhovorů a akciové trhy začaly postupně úvodní ztráty redukovat. Pražská burza po openu odepisovala téměř -1% a nakonec uzavřela slabší o -0,43% na hodnotě 1 073. Nedařilo se akciím Avast (129 Kč -1,53%) po zprávě, že bývalý generální ředitel prodal 18 mil. ks akcií za 430 pencí - v přepočtu okolo 128,22 Kč - tedy 3,2% pod včerejší uzavírací cenou. Prodejní tlak na Čezu kulminoval v závěrečné aukci a elektrárenská emise tak odevzdala -0,87% na 512 Kč. Index PX zatížil taktéž pokles pojišťovny Vig (621 Kč -1,11%). Erste Bank v úvodu seance odepisovala přes -2%, nicméně díky zlepšenému sentimentu v západoevropském bankovním sektoru nakonec zakončila s malou změnou u 832 Kč (-0,05%). Rakouská banka dnes reportovala střednědobý výhled, který výrazné překvapení nepřinesl. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně, Moneta Money Bank klesla o -0,31% blíže k 79 Kč a Komerční banka přidala 0,51% na 791 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ emitoval eurodluhopisy a může v příštím roce výhodně refinancovat část svého dluhu (+komentář)

AlphaValue mírně zvyšuje cílovou cenu Erste Bank na 39,7 EUR

Akcionář Avastu V. Steckler prodal 18 milionů akcií za jednotkovou cenu 430 pencí, píše Bloomberg

Erste Group v rámci investorského dne nastínila střednědobý výhled

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Spotřebitelská důvěra (listopad - první, předběžný):
aktuální hodnota: -7,2
očekávání trhu: -7,3
předchozí hodnota: -7,6

Očekávané události

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 Osobní spotřeba (q-q) (3Q): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Vládní výdaje (q-q) (3Q): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 Kapitálové investice (q-q) (3Q): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 42,8, předchozí hodnota: 42,1

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,6

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 49,3, předchozí hodnota: 48,9

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 46,4, předchozí hodnota: 45,9

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,2

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 50,9, předchozí hodnota: 50,6

Popis trhu

Německý DAX se ve čtvrtek obchodoval drtivou většinu času v záporných hodnotách, mírně nad nulou se obchodoval jen ve velmi krátkých intervalech, a nakonec uzavřel slabší o 0,16 %. Trhy opětovně hýbaly komentáře týkající se vyjednávání o obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou, v tomto případě vcelku rozporuplné. Jednak trhy vnímají negativně dění v Honkongu, a to zejména ve spojitosti s vyjádřením amerických zákonodárců, kteří se postavili veřejně proti reakci čínských policejních sil. V reakci na to byl okamžitě předvolán americký velvyslanec v Pekingu. Podle tamní vládní garnitury se jedná o vměšování do záležitostí Číny. Včera dále agentura Reuters přišla s informací o tom, že dohoda „fáze 1“ by se nemusela uzavřít v tomto roce, přičemž se odkazovala na anonymní zdroj z Trumpova okolí. Následně napětí trochu mírnil čínský vicepremiér Liu He, který řekl, že je „opatrně optimistický“ ohledně uzavření dohody „fáze 1“.

Z jednotlivých titulů klesaly akcie MTU Aero Engines (MTX; -2,4 %) následované technologickou firmou Infineon (IFX; -1,4 %). Nedařilo se ani společnostem Beiersdorf (BEI; -1,1 %), Covestro (1COV; -1,1 %) či Bayer (BAYN; -0,9 %). Prudký propad zaznamenala společnost ThyssenKrupp (TKA; -13,62 %), která ráno oznámila pozastavení výplaty dividendy a zároveň varovala před možným dalším zhoršením finanční situace.

Na opačné straně indexu uzavřely automobilky. Nejvýrazněji rostl Daimler (DAI; +1,9 %), Volkswagen (VOW3; +0,5 %) či BMW (BMW; +0,4 %) posílily mírněji. Zmíněná trojice automobilek souhlasila s pokutou v celkové výši 100 milionů eur za porušování volné hospodářské soutěže. Důvodem je několikaleté společné vyjednávali o cenách s dodavateli oceli.

Podnikové zprávy

VW, BMW a Daimler souhlasili se zaplacením pokuty ve výši 100 mil. euro

BMW podepsalo kontrakt se Samsung SDI na dodávku baterií v celkově hodnotě 2,9 miliardy euro

Thyssenkrupp pozastavuje výplatu dividendy a varuje před možným zhoršením finanční situace

USA

Hlavní zprávy

Čína se pokusila zmírnit slova expertů USA vyjádřením optimismu ohledně dosažení první fáze dohody

 

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (listopad):
aktuální hodnota: 10,4
očekávání trhu: 6,0
předchozí hodnota: 5,6

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. listopadu):
aktuální hodnota: 227 tis.
očekávání trhu: 218 tis.
předchozí hodnota: 225 tis. (revize: 227 tis.)

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. listopadu):
aktuální hodnota: 1695 tis.
očekávání trhu: 1683 tis.
předchozí hodnota: 1683 tis. (revize: 1692 tis.)

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (17. listopadu):
aktuální hodnota: 59,1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 58,0

Bloomberg index ekonomických očekávání (listopad):
aktuální hodnota: 51,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 49,0

Index předstihových ukazatelů (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Prodeje existujících domů (říjen):
aktuální hodnota: 5,64 mil.
očekávání trhu: 5,49 mil.
předchozí hodnota: 5,38 mil. / revize 5,36mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: -2,2 % / revize -2,5 %

Změna zásob plynu podle EIA (15. listopadu):
aktuální hodnota: -94
očekávání trhu: -90
předchozí hodnota: 3

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,6

15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,3

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,9

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - konečný): očekávání trhu: 95,7, předchozí hodnota: 95,7

17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (listopad): očekávání trhu: -2, předchozí hodnota: -3

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci se symbolickými ztrátami. Hlavní akciové indexy oslabily o cca 0,2%. K poklesu přispěly spekulace některých investorů ohledně možného podpisu prezidenta Trumpa pod zákony na podporu protestujících na Hongkongu, což by prohloubilo napětí ve vztazích s Čínou. Oslabily zejména reality (-1,4%). Spolu s ropou naopak rostly energetické firmy (+1,6%). Mírně posílily také telekomunikace (+0,2%) a zdravotnické společnosti (+0,2%). V rámci indexu SP500 nejvíce klesal internetový broker E*Trade Financial Group (ETFC -9,3%), který ztrácel díky spojení konkurenčních firem Charles Schwab Corp. (SCHW +7,3%) a TD Ameritrade (AMTD +16,7%). Charles Schwab je naopak patřil mezi nejúspěšnější tituly indexu SP500. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Rostla již zmiňovaná ropa (+2,5%), zemní plyn (+1,0%) nebo kukuřice (+0,5%). Oslabila naopak měď (-0,8%), pšenice (-1,3%), stříbro (-0,2%) a sója (-0,4%).

Podnikové zprávy

Skupina L Brands v reportu za 3Q potěšila zejména silnými čísly Bath & Body Works

Macy's po slabších porovnatelných tržbách snížil výhled

CEO Facebooku Zuckerberg byl v říjnu na nezveřejněné schůzce s Trumpem; přítomný měl být také Thiel

CEO Goldman Sachs brání Apple Card před nařčením ze sexismu

Google mění nastavení politické reklamy

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení