Denní report - pátek 16.08.2019

16.8.2019 22:05

ČR: V Praze další mírný růst, na Erste Group flash crash, SRN: Frankfurtská burza končí týden na zelené vlně, USA: Wall Street končí pozitivně, pomohla vidina fiskálních stimulů v Evropě

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Index výrobních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Pražská burza si připsala třetí růstový den v řadě, z celkového pohledu se však jedná nadále o velmi mírný pohyb. V předchozích dnech index PX vykázal růst pouze v setinách procenta, dnes posílil díky růstu v závěrečné aukci o 0,43 %. Výrazný růst z předchozích dní se zastavil u Avastu, který stagnoval na 104 Kč. Vývoj byl částečně ovlivněn problémy na domovském londýnském trhu, kde so otvíralo s výrazným zpožděním. O dramatický pohyb však nebyla nouze ani dnes, když na trhu byl u Erste Group k vidění „flash crash“. Titul krátce před polednem velmi rychle oslabil z úrovně 775 Kč až na 728 Kč a ztrácel přes 6 %. Pohyb byl během pár minut vyrovnán a titul končil obchodování zpět na 778 Kč (+0,44 %). Zda za propadem stála chyba obchodníka či nějaký technický problém a následné zřetězení objednávek těžko odhadovat, ale velmi pravděpodobně to nesouviselo s fundamentem společnosti. Takto výrazný pohyb byl totiž ve stejný okamžik k vidění i u řady dalších bank v Evropě. Akcie Komerční banky (+0,6 %) i Monety (+0,46 %) byly tohoto výrazného pohybu ušetřeny.  ČEZ se po celý den držel ve velmi úzkém pásmu v blízkosti 522 Kč (+0,48 %). Mírnou ztrátu si připsaly akcie PFNonwovens (-0,86 %), které neudržely hranici 700 Kč. V červených číslech zakončily obchodování rovněž akcie Stock Spirits (-0,61 %) a O2 (-0,68 %).

Podnikové zprávy

ČEZ oznámil plánovanou odstávku prvního bloku JE Dukovany

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Člen Rady guvernérů ECB O. Rehn avizuje na záříjovém zasedání výrazně stimulační balíček opatření

Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen):
aktuální hodnota: 17,9 mld.
očekávání trhu: 18,5 mld.
předchozí hodnota: 20,2 mld. / revize 19,6 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červen):
aktuální hodnota: 20,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 23,0 mld.

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,7 mld.
11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %
11:00 CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %
11:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,3 %

Popis trhu

Na konci týdne to vypadá, jakoby se přes akciové tituly na frankfurtské burze přehnala zelená vlna. Žádný z 30 titulů indexu DAX totiž dnes nakonec nekončí s červeným číslem.

Emisí s největším objemem obchodů (XXX) končí jako tradičně Deutsche Bank (DBK), která dnes však zaznamenala zároveň i největší nárůst ceny svých akcií, když končí o 4,9 % výše.

Dařilo se však i cenným papírům společnosti Wirecard AG (WDI), které posílily o 3,0 %. Platební společnost dnes avizovala, že spouští nový prototyp platební systému pro eshopy, tzv. Shop & Go. Nová technologie má sloužit uživatelskému komfortu: spotřebitel jednoduše navštíví internetový obchod, který svého návštěvníka rozpozná a identifikuje, a vybere si zboží podle svého přání, které se samo automaticky zaplatí předem definovanou platební cestou.

Akcie Bayeru dnes zažily také úspěšný den, když zdražily o 2,4 %. Cenným papírům chemické společnosti pravděpodobně napomohlo navýšení cílové ceny o 15 EUR analytiků z Bank of America - Meryll Lynch na 85 EUR a doporučuje nyní „koupit“ z původně „neutrálního doporučení“. Meryll-Lynch ve své doprovodné analýze argumentuje tím, že trh jako celek špatně odhaduje náklady plynoucí ze soudních sporů ohledně výrobku Roundup od firmy Monsanto na 20 mld. USD: ona sama dochází k odhadům na pouhých 10 mld. USD.

Podnikové zprávy

Bank of America Merrill Lynch zvýšila doporučení a cílovou cenu pro Bayer

USA

Hlavní zprávy

Trump tvrdí, že si domluvil se svým čínským protějšek Si Ťin-pchingem schůzku v brzké budoucnousti

Započatá výstavba (červenec):
aktuální hodnota: -4,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,9 % / revize -1,8 %

Počet nově vydaných stavebních povolení (červenec):
aktuální hodnota: 1336 tis.
očekávání trhu: 1270 tis.
předchozí hodnota: 1220 tis. / revize 1232 tis.

Popis trhu

Americké akcie vykročily k poslední seanci tohot týdne správnou nohou. Pomáhá jim k tomu spekulace, že evropské vlády v čele s tou Německou budou aktivně bojovat proti hrozící recesi. V případě Německa i za cenu skoku vládního rozpočtu do deficitu. Dobrou zprávou bylo i tvrzení Donalda Trumpa, že si s prezidentem Xim domluvil brzkou schůzku. Příjemně trh převapil počet nově vydaných stavebních povolení. Na korporátní úrovni je nejostřeji sledovaným případem útok whistleblowera Markopolose na GE. Akcie včera ztratily 10% a dnes se z propadu takřka plně zotavily. Sám CEO kupoval akcie, příběh jako u Enronu či Madoffa se asi konat nebude. Celkově je srpne jeden z nejvolatilnějších měsíců za poslední léta, když dnes jde o 13. den, kdy se indexy hýbou o více než procento. I dnes index strachu VIX kolísá o více než 10% a klesá na 18,84. Ze zajímavých firemních výsledků zmiňme výrobce zemědělské techniky Deere & Co. (DE +3,57%), který investory potěšil, nicméně snížil výhled a ačkoliv i nadále zažívají jeho akcionáři infarktové stavy díky sporu mezi USA a Čínou. Včera hlásila svá čísla NVidia, investory potěšila a táhne tak celý sektor vzhůru mezi nejlepší sektory dnešního dne. Nejlépe si vede sektor financí. Nejslabší jsou utlity, ale i ony jsou v zisku.

Podnikové zprávy

Alibaba podle čínských médií koupí online prodejce Kaola za 2 mld. dolarů

Larry Culp, CEO GE, koupil včera po obvinění společnosti z účetních podvodů akcie GE za 2 mil.USD

John Deere přináší výsledky za 3QFY19 a snižuje svůj hospodářský výhled

Applied Materials přináší výsledky za 3QFY20 a výhled pro následující kvartál

NVIDIA reportuje výsledky za 2QFY20; výsledky i výhled naznačují návrat k pozitivnímu vývoji

Alibaba reportovala výsledky za 1Q FY20 nad konsensuální odhady analytiků

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení