Denní report - úterý 23.07.2019

23.7.2019 22:20

ČR: Pražská burza pokračuje v růstu, Cme po výsledcích +3%, SRN: Frankfurtská burza dnes končí výrazným posílením a překvapivou automobilovou rallye, USA: Akcie na Wall Street – výsledková sezóna v plném proudu.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43719

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43475

09:00 Index spotřebitelské důvěry (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43679

Popis trhu

Pražská burza posílila poosmé v řadě a dnes si indexem PX polepšila o 0,15% na hodnotu 1 071. Tahounem indexu se stala Erste Bank (863 Kč +2,25%), která těžila z pozitivního sentimentu v evropském bankovním sektoru. Největší přírůstek zaznamenalo Cme po dnešním výsledkovém reportu za 2Q. Společnost překonala odhady trhu a zvedla výhled pro celý rok, na což ocenění akcií reagovalo růstem o 3,27% na 101 Kč. Ztráty z minulého týdne dále korigoval Pegas (722 Kč +0,84%). Mírný zisk zaznamenala Moneta Money Bank (+0,13%). Naopak růst burzy brzdily ztráty Komerční banky (895 Kč -1,16%) a Vigu (604 Kč -1,06%). Akcie O2 odepsaly -0,90% na 220 Kč po snížení cílové ceny od HSBC. Zisky z předešlých dnů částečně korigoval Čez (530 Kč -0,66%)

Podnikové zprávy

JP Morgan zvyšuje cílovou cenu pro akcie ČEZ na 490 Kč

Vita Santrucek novým generálním manažerem Avast Business

Akcie CME po výsledcích rostou na Pražské burze o 4,3 %

HSBC snižuje cílovou cenu pro společnost O2 Czech Republic na 205 Kč z 226,3 Kč

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Spotřebitelská důvěra (červenec - první, předběžný):
aktuální hodnota: -6,6
očekávání trhu: -7,1
předchozí hodnota: -7,2

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný): očekávání trhu: 45,2, předchozí hodnota: 45,0

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,8

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,6

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 47,7, předchozí hodnota: 47,6

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,6

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 52,2, předchozí hodnota: 52,2

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (červen): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 4,8 %

Popis trhu

Největší dnešní nárůst ceny akcií si připisuje výrobce automobilových součástek a příslušenství Continental (CON), který končí o 6,3 % výše. Akcie takto silně rostla i navzdory faktu, že společnost dnes snížila svůj výhled kvůli zpomalování hospodářství na klíčových trzích, obzvláště v Číně. Analytici předpokládají, že snížení výhledu napomohlo investorům v automobilovém průmyslu odbourat nerealistická očekávání od firem a ti se následně začali o to více soustředit na pozitivní zprávy. Nasvědčuje tomu i dnešní rallye na těchto titulech: Daimler (DAI) posílil o 4,4 %, BMW o 3,9 % a Volkswagen pak o 3,8 %. Daimleru nahrávala i dnešní zpráva o tom, že utužuje obchodní partnerství s čínskou společností BAIC, která v německé automobilce koupila 5% podíl, či informace, že firmou Bosch spouští testování naostro automatického systému pro parkování. Automobilkám mohl napomoci i fakt, že francouzský výrobce autodílů Faurecia SA reportoval solidní hospodářské výsledky a nesnížil své finanční cíle i navzdory snížení svého vlastního odhadu světové produkce automobilů.

Svoji cenu navýšily i akcie BASF, když končí o 3,9 % výše. Dnes společnost oznámila, že prodlužuje mandát třem svým současným členům Dozorčí rady: Saori Dubourgové, Markusi Kamiethovi a Wayneovi T. Smithovi.

Dnešní obchodní seance přinesla červená čísla pouze X titulům. Nejhůře se vedlo RWE, které ztratilo 1,2 %. Ceny akcií jsou níže i u Vonovia (VNA; - 0,6 %) či Wirecard (WDI; - 0,4 %).

Podnikové zprávy

Daimler a Bosch začnou naostro testovat automatický parkovací systém

Třem členům Dozorčí rady BASF prodlouženo funkční období

Čínská společnost BAIC kupuje 5% podíl v automobilce Daimler

Společnost Continental snížila svůj výhled na letošní rok

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červenec):
aktuální hodnota: -12
očekávání trhu: 5
předchozí hodnota: 3

Prodeje existujících domů (červen):
aktuální hodnota: 5,27 mil.
očekávání trhu: 5,33 mil.
předchozí hodnota: 5,34 mil. / revize: 5,36 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 2,5 % / revize: 2,9 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,1 %

15:45 Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,6

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 51,8, předchozí hodnota: 51,5

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,5

16:00 Prodeje nových domů (červen): očekávání trhu: 659 tis., předchozí hodnota: 626 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (červen): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: -7,8 %

Popis trhu

Hlavně na pozadí dalšího pozitivního vývoje v obchodních jednání mezi USA a Čínou postupně polevuje nervozita na globálních trzích a investoři opět nakupují akcie svých oblíbených firem. Navzdory výrazně se zlepšující geopolitické situaci se akcie dnes obchodovaly mírně v zelených číslech. Hlavním důvodem je výsledková sezóna, která je již v plném proudu. Výsledky dnes reportovaly společnosti jako například mediální skupina CME (CETV), United Technologies (UTX), Travelers Cos (TRV) nebo Biogen (BIIB). Investorům dnes udělala radost společnost Coca-Cola (KO; +6,1 %) poté, co dnes vedení KO reportovalo velice dobré výsledky hospodaření za 2Q2019.

Ropa WTI a zlato, které se obchodovaly blízko červené nuly dnes nebyly příliš v hledáčku investorů. Ti se spíše zajímali o výsledkovou sezónu, jež by měla postupně nastínit nový směr trendu, kterým se budou akcie v zámoří pohybovat ve 2H2019. U ropy WTI sice došlo k obratu sentimentu do zelených čísel i přesto připsala pouze 1,1 %.

Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 dnes nejvíce posílil sektor Základních materiálů (+2 %) následovaný Průmyslovým a Finančním sektorem, naopak nejvíce dnes oslabil sektor Utilit (-0,6 %).

Dalšími společnostmi, které dnes reportovaly výsledky jsou Habro (HAS) a PulteGroup (PHM). Díky reportu výsledků se dle výkonnosti ceny jejich akcií staly nejlepším a nejhorším titulem v rámci indexu S&P 500.

Vedení společnosti HAS (+10 %) reportovalo výsledky za 2Q2019 výrazně převyšující odhady analytiků. Hlavními tahouny prodejů byly hračky Aladin a Avengers. Hlavně u hraček Avengers došlo k rapidnímu růstu poptávky v návaznosti na spuštění nového filmu Avengers: Endgame, který se stal nejvýdělečnějším filmem všech dob a po neuvěřitelných 10 letech v tomto žebříčku překonal film Avatar.

Naopak ve 2Q2019 se vůbec nedařilo hospodaření společnosti PHM. Po oznámení špatných výsledků hospodaření se akcie PHM skokově propadly o 8,3 %. Výsledky PHM byly reportovány hluboko pod odhady analytiků – EPS reálný 86c vs očekávaný 89c.

Podnikové zprávy

Farmaceutická společnost Biogen zveřejnila pozitivní výsledky za druhé čtvrtletí

Coca-Cola zveřejnila solidní výsledky za druhé čtvrtletí

Travelers Cos reportuje výsledky za 2QFY19; kvůli nepřízni počasí ziskovost pod odhady

Ikonický výrobce motocyklů Harley-Davidson zveřejnil čísla za druhé čtvrtletí

United Technologies a výsledky za Q2FY19; navýšen výhled pro rok 2019

Americké firmy budou moci opět dodávat firmě Huawei, nechal se slyšet Donald Trump

Ostatní

Mediální společnost CETV zvýšila svůj výhled na letošní rok

Konzervativce a britskou vládu povede Boris Johnson

Švýcarská banka UBS doručila solidní výsledky ve druhém čtvrtletí

Hedgeové fondy v posledním týdnu nakupovaly ropu ve vysokých objemech

Asijsko-pacifický region roste; schůzka zástupců USA a Číny příští týden v Pekingu?

Mediální skupina CME zveřejnila silné hospodářské výsledky za 2Q

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení