Denní report - pátek 19.07.2019

19.7.2019 22:12

ČR: Pražská burza zakončila týden růstem, tahounem byl Čez, SRN: Německý DAX v pátek mírně posílil, USA: Americké indexy se na pozadí incidentu v Hormuzském průlivu stočily do záporu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza posilovala i pátou seanci v tomto týdnu a celkově rostla pošesté v řadě. Index PX si dnes polepšil o 0,33% na 1 067 bodů a za celý týden přidal přes 1%. Tahounem růstu se staly akcie Čezu, když přidaly 1,83% na 528 Kč. Moneta Money Bank pak rozšířila včerejší zisky o dalších 0,95% a ocenění se blíží k 80 Kč při nejvyšším denním objemu 126 mil. Kč. Zvedla se i Komerční banka a to o 0,67% na 908 Kč. Včerejší ztrátu částečně korigoval Avast (+1%) a Pegas (704 Kč +0,57%). Kofola potom si polepšila o 0,99% na 305 Kč. Naopak klesala Erste Bank (844 Kč -1,49%) poté, co se nedařilo bankovním titulům v Evropě. Akcie O2 ztratily -1,33% na 222 Kč a Cme oslabilo o -0,61% k 97 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Tržně měřená pravděpodobnost snížení úrokových sazeb ze strany ECB poprvé přesáhla 50 %

Der Spiegel píše, že M. Draghi by před svých odchodem z ECB rád opět spustil program nákupu aktiv

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: 29,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 20,9 mld.

Popis trhu

Německý DAX ve druhé polovině páteční seance odepsal část zisků z dopoledních hodin a nakonec uzavřel silnější „pouze“ o 0,27 %. V závěrečné seanci týdne se dařilo zejména akciím společnosti Wirecard (WDI; +5,5 %), která dnes oznámila partnerství s řetězcem Aldi. Jen o něco mírněji posléze rostly akcie automobilového dodavatele Continental (CON; +2,8 %), posilovaly také firmy Infineon (IFX; +1,9 %), Covestro (1COV; +1,7 %) či Bayer (BAYN; +1,3 %).

Na klesající straně indexu se obchodovala Deutsche Bank (DBK; -1,2 %). Britský deník The Financial Times dnes informoval, že německá banka hledá zhruba sto lidí do sekce investčního bankovnictví v Londýně. Včera vydala Bank of America Merrill Lynch zprávu o tom, že očekává pokračující pokles podílu evropských bank na tržním segmentu investičního bankovnictví. V pátek odepisovaly také akcie společnosti SAP (SAP; -1,2 %), která se dnes „dočkala“ sníženého doporučení právě ze strany analytiků Deutsche Bank z předchozího kupovat na držet. Cílová cena byla snížena o 15 eur na 120 eur. O něco slaběji klesaly společnosti Fresenius Medical Care (FME; -1,1 %), Merck (MRK; -1,1 %) či Adidas (ADS; -1,0 %). Na akcie textilního giganta působil negativně pozitivní výhled americké společnosti Skechers.

Podnikové zprávy

Společnost Wirecard zahajuje spolupráci s německým řetězcem Aldi

Automobilky by rády spolupracovaly na vývoji baterii s čínskou společností CATL

Deutsche Bank snížila doporučení pro SAP na hold, cílová cena 120 euro

USA

Hlavní zprávy

Ropa posiluje v reakci na sestřelení íránského dronu

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 98,4
očekávání trhu: 98,8
předchozí hodnota: 98,2

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (červen): očekávání trhu: 0,10, předchozí hodnota: -0,05

Popis trhu

Americké indexy se sice na pozadí hospodářských výsledků a očekávání snižování úrokových sazeb ze strany Fedu obchodovaly v průběhu seance v plusu, avšak po zprávě o tom, že íránské revoluční gardy zadržely v Hormuzském průlivu ropný tanker plující pod britskou vlajkou se nakonec stočily do záporných hodnot. Investory navíc netěší ani fakt, že snížení úrokových sazeb ze strany Fedu o 50 bazických bodů se v současné chvíli nejeví jako příliš pravděpodobné.

Další zvýšení geopolitické nejistoty tak zapříčinilo, že v červených číslech uzavřely všechny tři nejsledovanější indexy. Technologický Nasdaq (-0,74 %) a širší S&P 500 (-0,62 %) klesaly výrazněji, bluechipsový Dow Jones si vedl relativně nejlépe (-0,25 %).

V návaznosti na incident v Hormuzském průlivu v závěru seance posílila ropa (Brent +2,10 % na 63,23 dolarů za barel), která tak táhla do plusu energetické tituly. Dařilo se i sektoru průmyslu či mírněji firmám ze segmentu základních materiálů. Naopak klesaly reality, komunikační služby či utility.

V průběhu seance se v plusu obchodoval po zveřejnění kvartálních čísel Microsoft (MSFT; +0,15 %), který nakonec valnou část zisků odepsal a uzavřel pouze mírným ziskem. Výrazněji rostl Boeing (BA; +4,50 %) po oznámení výše odpisu na odškodnění leteckých společností v souvislosti s problematickým letounem 737 MAX, který se svojí výší na základě předchozích odhadů zdá přijatelný.

Včera naznačili možnost snížení úrokových sazeb dva američtí centrální bankéři, konkrétně prezident newyorského Fedu J. Williams a viceprezident Fedu R. Clarida. Jako vysoce pravděpodobná se jeví možnost snížení cílového pásma pro mezibankovní sazbu federal funds rate o 25 bazických bodů. Více o výstupech zmiňovaných centrálních bankéřů zde.

Podnikové zprávy

Boeing odepíše téměř 5 miliard dolarů na odškodnění leteckých společností

Společnost Barrick Gold dokončila dohodu na odkup Acacia Mining

PepsiCo koupila Pioneer Foods za 1,7 mld. USD

Výsledky Microsoftu překonaly očekávání; jeho akcie posilují o 3,65 %

BlackRock vydává výsledky za 2Q FY 19 mírně pod očekáváním trhu

American Express přichází s výsledky za 2Q FY 19

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení