Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - pondělí 01.07.2019

Denní report - pondělí 01.07.2019

1.7.2019 22:45

ČR: Čez (-3%) bez dividendy stáhl pražskou burzu do záporu, SRN: Frankfurtské akcie končí růstem, USA: Wall Street v zeleném, S&P na novém historickém maximu

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen):
aktuální hodnota: 45,9
očekávání trhu: 46,9
předchozí hodnota: 46,6

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: -20,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -50,9 mld.

Popis trhu

Po víkendovém summitu G20 zahájily západoevropské akcie silně v kladném teritoriu, když investory především povzbudila zpráva, že USA a Čína se vrátí k jednání o obchodní dohodě. Nicméně pražská burza zahájila týden mírným poklesem a to měřeno indexem PX o -0,18% na 1 039 bodů. Avšak tato ztráta byla především způsobená technickým poklesem akcií Čez o -3,15% na 523 Kč poté, co se titul obchodoval první den bez nároku na dividendu 24 Kč hrubého. Nebýt tohoto technického oslabení elektrárenské emise přidal by index PX +0,72%. Kladné body do indexu přidával především růst akcií Erste Bank o 1,19% na 834 Kč a Vigu o +2,11% na 582 Kč. Polepšila si i Moneta Money Bank o 0,72% se závěrem nad 77 Kč. Páteční nárůst na Nasdaqu dorovnávalo Cme (+1,05%). Naopak pod prodejním tlakem byl Pegas (730 Kč -2,41%) a po páteční růstové korekci se na klesající dráhu vrátily akcie O2 (218 Kč -1,58%).

Podnikové zprávy

JPMorgan snižuje cíl pro akcie Komerční banky

JPMorgan zvyšuje cíl pro akcie Erste

Druhý blok Dukovan stále nevyrábí elektřinu

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný):
aktuální hodnota: 45,0
očekávání trhu: 45,4
předchozí hodnota: 45,4

Změna počtu nezaměstnaných (červen):
aktuální hodnota: -1,0 tis.
očekávání trhu: 0,0 tis.
předchozí hodnota: 60,0 tis.

Hlavní zprávy (EMU)

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 47,6
očekávání trhu: 47,8
předchozí hodnota: 47,8

Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 4,8 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 7,5 %
očekávání trhu: 7,6 %
předchozí hodnota: 7,6 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -2,0 %

Očekávané události (EMU)

11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 2,6 %

Popis trhu

Německý DAX zahajuje druhou polovinu roku růstem. V první hodině obchodování index rostl až o 1,8 %.

Výrobce čipů Infineon Technologies (IFX; +4,2 %) je v pondělí v čele rostoucích firem. V první polovině seance posilovaly také automobilky. Stalo se tak mimo jiné z důvodu znovu obnovení rozhovorů mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem. Mezi rostoucí společností se řadí také například Wirecard AG (WDI; +2,7 %) či Deutsche Boerse (DB1; +2,7 %) .

Jedním ze ztrátových titulů byla v pondělí Deutsche Lufthansa (LHA; -0,3 %). Ta se dočkala sníženého doporučení od společnosti Bernstein na market perform z původního outperform.

Podnikové zprávy

Deutsche Bank rozšíří zaměstnaneckou základnu v sekci Wealth Management o třetinu

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 50,6
očekávání trhu: 50,1
předchozí hodnota: 50,1

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota: 51,7
očekávání trhu: 51,0
předchozí hodnota: 52,1

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 47,9
očekávání trhu: 53,0
předchozí hodnota: 53,2

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely první seanci nového pololetí na růstové vlně podpořené oznámením amerického prezidenta D. Trumpa o návratu k jednacímu stolu s jeho čínským protějškem s cílem dokončit rozpracovanou obchodní dohodu mezi těmito mocnostmi. Současně D.Trump oznámil oddálení implementace cel na dodatečné čínské importy a navýšení celních sazeb.

Díky růstu indexů v závěru seance dokázal širší S&P500 uzavřít na novém historickém maximu 2964,33 bodu (+0,77%). Technologický Nasdaq (+1,06%) se k němu přiblížil, když do svého rekordu 8163,99 bodu zbývá jen 0,9%.

V čele jednotlivých segmentů S&P500 se držel sektor IT se ziskem 1,4%. Na pozadí růstu tržních sazeb napříč splatnostmi cca o 3 p.b. se dařilo též bankám (v souhrnu +1,1%). Naopak na chvostu setrvaly segmenty citlivé na pohyb výnosů vzhůru – utility (-0,3%) a realitní sektor (-0,3%).

Zajímavá podívaná byla dnes k vidění na měnových párech – americká měna v kontextu rozšiřování spreadu výnosů amerických a německých dluhopisů prudce posílila vůči euru ( -0,75% na 1,1283 EUR/USD). V návaznosti na to a na pozadí růstu akciových trhů prudce korigovaly drahé kovy v čele se zlatem, ztrácející 1,8% na 1383 USD/oz a od svého maxima 25.6. již odepsalo 4%. Nedařilo se ani stříbru, které oslabilo o 1,2% a posunulo se na 15,13 USD/oz.

V ziskovém teritoriu se držela i ropa (+1%) za podpory zprávy o prodloužení dohody zemí OPEC o snížení těžby o 9 měsíců. Zemní plyn se ale vrátil k poklesům – dnes oslabil bezmála o 2% na 2,262 USD/mmbtu.

Z individuálních S&P500 pohybů zmiňme téměř 6% růst provozovatele hotelů a kasín Wynn Resorts (WYNN) po oznámení o výrazném meziročním růstu tržeb kasin během června v Macau. Určitě ale titulu pomohl i příznivý vývoj v jednání mezi Čínou a USA. Ten dnes pomohl především sektoru polovodičových producentů, citlivý na zprávy v mezinárodním obchodě, jehož konstituenti se drželi na čele růstů. V suterénu se naopak nacházely akcie výrobce kosmetiky Coty (COTY -14%) po oznámení velkého restrukturalizačního plánu spolu s 3 mld. USD odpisem aktiv. Současně společnost předpokládá „mírný“ pokles tržeb pro fiskální rok 2020.