Denní report - čtvrtek 14.06.2018

14.6.2018 22:24

ČR: pražská burza se během dne pohybovala v záporném teritoriu, kde nakonec i uzavřela, když měřeno indexem PX oslabila 0,61 %, SRN: DAX započal čtvrteční seanci mírně slabší, ale během dne posiloval až uzavřal 1,84 % v plusu , USA: Americké akciové trhy v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Popis trhu

Po včerejším jestřábím vyznění zasedání Fedu se pražská burza, podobně jako ostatní globální trhy, od začátku seance ponořila do záporného teritoria a se ztrátou nakonec i uzavřela. Index PX si pohoršil o -0,61% na 1 075 bodů. Druhým dnem klesala Erste Bank a dnes odepsala -0,49% na 936 Kč. Nedařilo se ani Čezu, který padl o -0,98% na 556 Kč a akciím O2 s poklesem -0,97% na 256 Kč. Nejvíce oslabily akcie Cme (86 Kč -3,15%), když korigovaly pětidenní růstovou šnůru. Mírně si pohoršily i tuzemské banky, Komerční banka o -0,27% na 910 Kč při nejvyšším denním objemu 180 mil. Kč a Moneta Money Bank odmazala -0,46% k 76 Kč. Pojišťovna Vig podobně jako včera stagnovala u 628 Kč.

Podnikové zprávy

Pegas Nonwovens v roce 2018 dividendu nevyplatí. Co v budoucnu?

Německo

Hlavní zprávy (Německo)

Evropská centrální banka skončí QE na konci roku; sazby beze změny do léta 2019

ECB snížila prognózu růstu HDP pro rok 2018, prognóza inflace naopak zvýšena

CPI (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Refinanční sazba ECB (14. června):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (14. června):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (14. června):
aktuální hodnota: -0,400 %
očekávání trhu: -0,400 %
předchozí hodnota: -0,400 %

Očekávané události (Eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,6 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben): očekávání trhu: 20,0 mld., předchozí hodnota: 21,2 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 26,9 mld.

11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,2 %

11:00 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Německý akciový trh dnes uzavřel v pozitivním teritoriu, když měřeno indexem DAX posílil o 1,84 %. Trhy reagovaly pozitivně na zprávy ECB o ukončení kvantitativního uvolňování, které plánuje uzavřít do konce roku 2018. Blíže uveřejnila, že do konce září bude nakupovat cenné papíry v hodnotě 30 mld. EUR měsíčně, přičemž posléze začne objemy snižovat o 15 mld. EUR až do prosince 2018, kdy program skončí úplně. Na zprávy zareagovalo hlavně Euro, které se dnes po jedenácté hodině vydalo střemhlav dolů na hranici 1,1635 EUR/USD. Index DAX táhly do kladných čísel primárně společnosti RWE (RWE; +3,6 %) a E.ON (EOAN; +3,7 %). Naopak nejvíce oslabovala banka Commerzbank (CBK; -1,7 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Fed spolu se zvýšením sazeb upravil výhled růstu americké ekonomiky a naznačuje další dvě zvýšení

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index importních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 % - revised (0,6 %)
předchozí hodnota: 0,3 %

Index exportních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. června):
aktuální hodnota: 218 tis.
očekávání trhu: 223 tis.
předchozí hodnota: 222 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. června):
aktuální hodnota: 1697 tis.
očekávání trhu: 1734 tis.
předchozí hodnota: 1741 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (10. června):
aktuální hodnota: 55,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,8

Podnikové zásoby (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 % - revised 0,1 %

Změna zásob plynu podle EIA (8. června):
aktuální hodnota: 96
očekávání trhu: 89
předchozí hodnota: 92

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (červen): očekávání trhu: 19,0, předchozí hodnota: 43120

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,7 %

15:15 Využití kapacit (květen): očekávání trhu: 78,1 %, předchozí hodnota: 78,0 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - předběžný): očekávání trhu: 98,5, předchozí hodnota: 98,0

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové trhy celkově  posílily a jen index Dow Jones ztratil  0,1% a širší S&P 500 uzavřel silnější o 0,25% a Nasdaq Composit si připsal 0,85%.  Dnes byly v USA reportovány indexy exportních  a importních  cen,  které překonaly očekávání analytiků. Index exportních cen za květen posílil o 4,9% a Index importních cen za květen vzrostl o 0,6%. Byly také v USA    reportovány  maloobchodní tržby, které v květnu vzrostly o 0,8%.  Dnes je výrazně živo na měnovém páru  EUR/USD, kde po zprávách z ECB velmi sině oslabovalo EUR  proti  americkému  dolaru  a ztratilo 1,69% tj. na úrovni  1,1590.  Propad eura proti dolaru je způsoben také komentářem ECB, která informovala, že skončí s QE  na konci roku 2018 a úrokové sazby ponechá beze změn do léta 2019. V centru dění je také ropa, kde podle včerejšího   reportu  EIA  zásoby poklesly o silných 4,1 mil. barelů a lehká ropa WTI se dostala nad úroveň 67 USD/barel.  Dnešní posilování dolaru proti euru  ropu v růstu přibrzdilo ale WTI dnes vrátila do kladných čísel a pohybovala se u úrovně 66,92 USD/barel.  Na trhu s ropou zatím není vidět jasný směr a vyčkává se na jednání kartelu OPEC a Ruska, které proběhne 22. června. Na jednání by mohly být navýšeny těžební limity, které nahradí výpadky v dodávkách z Venezuely  a  Iránu. Vyšší produkce při relativně vysokých cenách ropy tak může podle analytiků  zajistit  kartelu OPEC a Rusku dodatečné zdroje příjmů.  Se silným dolarem dnes klesají ceny akcií těžařských firem v ropném sektoru.  Nedařilo se dnes akciím společnosti Marathon ( MRO ), které oslabily o  1,6% a také se nevedlo  akciím těžaře ropy a mědi  Freeport Mc Morran ( FCX ), jež ubraly z ceny více než  1% a také akcie společnosti Cabot Oil & Gas ( COG ) ztratily po předchozích nárůstech  1%.  Ze ztrát na začátku seance se dostaly necelých  akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake  Energy ( CHK ), které ale  nakonec uzavřely se ztrátou 1%.   S více než 0,5% ziskem se v kladných hodnotách držely akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení   Schlumberger ( SLB )  a také  akcie jeho konkurenta Halliburton ( HAL ), jež přidaly 0,1%

Velni dobře si dnes vedly akcie  společnosti  Pandora Média ( P ) a to po zprávě o budoucí spolupráci se společností Snap ( SNAP ). Pomocí aplikace Pandora bude možné zaslat hudbu přátelům nebo rodině prostřednictvím digitální karty s animovaným pozadím. Akcie Pandora Média ( P ) v reakci na zprávu posilují o více než 3,6%  a akcie  Snap ( SNAP ) obchodovaly také výš o necelých 2,4%.

Zájmu investorů se dnes těšily akcie amerického telekomunikačního a mediálního konglomerátu Comcast Corp. ( CMCSA ), který dnes podal nabídku v objemu 65 mld. USD za převzetí zábavných aktivit společnosti 21st Century Fox. Na koupi se již koncem lońského roku dohodla firma Walt Disney, ktará za uvedené aktivity nabízí cca 52 mld. USD. Akcie Comcast Corp. ( CMCSA ) uzavřely seanci se ziskem o více než 4,9%.

Prodejnímu tlaku se snažily odolat akcie společnosti Oracle Corporation ( ORCL )  a to poté, co analytici J.P. Morgan snížili akciím investiční doporučení na „neutral“ z „overweigh“ a cílovou cenu také posunuli z 55 USD na 53 USD. Akcie Oracle Corporation ( ORCL ) ztratily více než 5%.

Do vyšších cenových pater se opět posunuly akcie Twitteru ( TWTR ) s nárůstem o více než 5,8% a také akcie půjčovatele a poskytovatele  videí společnosti NETFLIX ( NFLX ), které se těšily opětovně zájmu investorů a připsaly si více než 3,4%.   

Podnikové zprávy

Tesla propustila 9 % všech svých zaměstnanců

Pandora Media Inc. zveřejnila spolupráci se společností Snap, akcie obou společností posilují

Jan Paščenko
Fio banka, a.s.
Prohlášení