Denní report - pátek 03.11.2017

3.11.2017 21:05

ČR: Pražská burza zakončila týden poklesem, Erste a Komerční banka po výsledcích klesaly, SRN: DAX si v pátek připsal 0,28 %, USA: Americké indexy uzavřely týden v kladných hodnotách

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (září):
aktuální hodnota: 20,2 mld. Kč
očekávání trhu: 18,0 mld. Kč
předchozí hodnota: 5,9 mld. Kč

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 3,7 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,8 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,9 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (září): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 5,8 %

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší korekci, když měřeno indexem PX oslabila o -1,37% a zastavila se těsně nad psychologickou úrovní 1 050 bodů. Index táhla dolů především Erste Bank, která po dnešním výsledkovém reportu padla o -3,17% na 925 Kč, při denním minimu u 900 Kč (-5,75%). Zatímco výsledky dopadly v souladu s očekáváním, investory zklamal především výhled výnosů na příští rok, který má stagnovat či pouze nepatrně růst. Obchodování s akciemi rakouské banky bylo vysoce volatilní s nejvyšším denním objemem 337 mil. Kč. Rovněž Komerční banka dnes vydala kvartální čísla, která zaostala u všech položek provozních výnosů za našimi i tržními odhady. Titul nakonec oslabil o -1,43% na 930 Kč. Vybírání zisků z úvodu tohoto týdne pokračovalo na Čezu (476 Kč -1,04%), když bylo umocněno i poklesem cen el. energie a uhlí. U historických maxim se neudržel Unipetrol a vrátil se zpět o -0,97% na 377 Kč. Čtvrtou seancí v tomto týdnu ztrácel Pegas (826 Kč -2,25%) i akcie O2 (261 Kč -2,17%) a Cme (99 Kč -0,60%) dokonce tento týden nerostlo ani jednou. Mírně klesla i Moneta Money Bank (-0,26%) a Vig (-0,25%). V zisku zakončila méně likvidní Kofola (407 Kč +0,74%), která ohlásí výsledky za 3Q v pondělí po uzavření trhu. Celkový zobchodovaný objem dnes dosáhl nadprůměrných 829 mil. Kč. Přestože index PX první tři seance v týdnu posiloval až na několikaletá maxima, nakonec zakončil týdenní změnou -1%.

Podnikové zprávy

Říjnové marže rafinérských společností

Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 3Q 2017

Česká spořitelna představila výsledky za 9M 2017

Dom Maklerski mBanku snižuje doporučení pro akcie ČEZu na „accumulate“

Komerční banka: Výsledky hospodaření za 3Q/17

Erste Group Bank představila výsledky za 3Q a výhled na rok 2018 v souladu s očekáváním

Německo

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,6 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,8 %

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,2

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 56,9

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,9

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,9

10:30 Index investorské důvěry Sentix (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42945

11:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Německý DAX v závěru týdne posílil o 0,28 % a uzavřel na hodnotě 13478,86 b. V rally posledních dnů nadále pokračuje Infineon Technologies (IFX; +1,7 %). Společnosti hrají do karet zprávy z médií o silné poptávce po nových modelech iPhonu. O něco mírněji v pátek posiloval Bayer (BAYN; +1,4 %), dařilo se také společnostem Deutsche Telekom (DTE; +1,2 %), Deutsche Boerse (DB1; +1,2 %) či BASF (BAS; +1,1 %). Naopak klesající výnosy německých bundů táhly do záporu akcie bank, v červených číslech skončila Commerzbank (CBK; -1,8 %), mírněji odepsala i Deutsche Bank (DBK; -0,9 %). Nedařilo se ani akciím společnosti Heidelberg (HEI; -1,2 %).

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen):
aktuální hodnota: 261 tis.
očekávání trhu: 310 tis.
předchozí hodnota: -33 tis. / revize 18 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 252 tis.
očekávání trhu: 301 tis.
předchozí hodnota: -40 tis. / revize 15 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 24 tis.
očekávání trhu: 15 tis.
předchozí hodnota: -1 tis. / revize 6 tis.

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,9 % / revize 2,8 %

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (říjen):
aktuální hodnota: 60,1 b.
očekávání trhu: 58,5 b.
předchozí hodnota: 59,8 b.

Průmyslové objednávky (září):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Popis trhu

Hlavní americké indexy uzavřely první listopadový pátek v kladných číslech. Výrazně se dařilo technologickému Nasdaqu (+0,74 %), posiloval i širší S&P 500 (+0,31 %). Bluechipsový Dow Jones se obchodoval na kladné nule a uzavřel silnější o 0,1 % na kladné nule. Z jednotlivých sektorů tak rostly zejména informační technologie, dařilo se také sektoru zdravotní péče a utilit. Naopak slabší data z amerického trhu práce poslala níže výnosy, které táhly dolů finanční sektor. Z jednotlivých společností skokově posílil QUALCOMM (QCOM; +14 %) po zprávě o tom, že Broadcom plánuje podat nabídku na převzetí společnosti ve výši 70 dolarů na akcii.

Podnikové zprávy

Starbucks ve 4Q zaostal za odhady a snížil výhled, firma prodává Tazo Tea

Hodnota společnosti Apple po výsledcích za 4Q míří na historická maxima, o iPhone X je zájem

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení